3月26日,妙可蓝多获华鑫证券买入评级,近一个月妙可蓝多获得2份研报关注。
研报预计,公司作为奶酪龙头企业,开拓常温奶酪棒系列产品挖掘市场新增量,随着产能爬坡/费用管控效果释放,公司盈利能力有望进一步改善。研报认为,2023年公司总营业收入40.49亿元,主要系市场变化导致奶酪业务承压所致,归母净利润0.63亿元,主要系原材料成本提高及汇率波动所致。其中2023Q4公司总营业收入9.74亿元,营收降幅环比收窄,归母净利润0.30亿元,盈利能力边际改善。预计2024年成本压力缓解,毛利率有望持续改善。奶酪业务有望企稳,量贩零食渠道贡献增量。
风险提示:宏观经济下行风险、常温奶酪棒推广不及预期、奶酪板块增长不及预期、市场竞争加剧等。
本文源自金融界
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