天津银行投资收益增85%拉动净利回升5.7% 个人贷款规模年降124亿不良率升至2.46%

长江商报消息●长江商报记者 徐佳

港股上市银行天津银行（01578.HK）在投资收益影响下再次实现业绩回升。

年报显示，2023年天津银行实现营业收入164.56亿元，同比增长4.4%；税前利润39.2亿元，同比增长2.9%；净利润37.7亿元，同比增长5.7%，连续两年实现增长。

长江商报记者注意到，天津银行2023年业绩回温主要受投资收益拉动。2023年，天津银行的净利息收入、手续费及佣金净收入分别为114.2亿元、15.7亿元，同比减少0.5%、6.9%，但投资收益29.26亿元，同比增加13.41亿元，增长84.6%，占当期营业收入的比例为17.78%，达到近年来的新高。

截至2023年末，天津银行资产总额8407.7亿元，较上年末增长10.5%；其中贷款余额3960.1亿元，较上年末增长17.4%，不良率1.7%，较上年末下降0.14个百分点。

但需要注意的是，与对公贷款规模大增且不良率大幅下降相对的是，天津银行个人贷款规模及质量均明显下滑。截至2023年末，天津银行个人贷款1105.89亿元，较上年末减少124.6亿元，降幅达到10.1%。其中，个人消费贷款484.5亿元，较上年末减少133.4亿元，降幅21.6%。

截至2023年末，天津银行个人客户贷款不良率为2.46%，较上年末增长0.51个百分点。

连续三年净利息收入及中收双降

随着宏观经济的回升向好，多家上市城商行2023年经营业绩明显提升。

年报显示，2023年，天津银行实现营业收入164.56亿元，同比增长4.4%；税前利润39.2亿元，同比增长2.9%；净利润37.7亿元，同比增长5.7%，连续两年实现增长。

长江商报记者注意到，2016年赴港上市之后，2019年天津银行的盈利能力曾达到巅峰。2016年至2019年，天津银行的营业收入和净利润分别由118.15亿元、45.18亿元增长至170.54亿元、46.09亿元。

此后受疫情等多方面因素影响，天津银行业绩出现波动。2020年至2022年，该行分别实现营业收入171.97亿元、176.94亿元、157.59亿元，净利润43.43亿元、32.14亿元、35.63亿元。其中，2020年和2021年该行连续两年净利润下滑，直至2022年才得以回升。

不过，从收入结构上来看，天津银行2023年业绩回温主要受投资收益拉动。年报显示，2023年，天津银行净利差由上年的1.73%增加至1.75%，净利息收益率由上年的1.7%减少至1.65%。报告期内，该行的净利息收入为114.2亿元，同比减少0.5%。

息差压力犹存，天津银行中间业务收入也呈现下滑趋势。2023年，该行手续费及佣金净收入15.7亿元，同比减少6.9%。其中，该行理财服务费、顾问及咨询费、承兑和担保承诺手续费分别为2.4亿元、0.87亿元、0.46亿元，同比减少56.2%、29.5%、21.3%。

值得关注的是，自2021年以来，天津银行已连续三年净利息收入、手续费及佣金净收入双降。此前的2020年至2022年，天津银行的净利息收入分别为136.46亿元、129.25亿元、114.73亿元，手续费及佣金净收入分别为23.11亿元、17.84亿元、16.86亿元。

但另一方面，天津银行的投资收益规模达到近年来新高。2023年，天津银行实现投资收益29.26亿元，同比增加13.41亿元，增长84.6%，占当期营业收入的比例为17.78%。该行的投资收益主要包括因持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资、基金、信托计划、理财产品、资产管理计划的收益。

此前的2019年至2022年，天津银行的投资收益分别为14.3亿元、17.38亿元、23.39亿元、15.85亿元。

全行不良率降至1.67%个人贷款质量下滑

截至2023年末，天津银行资产总额首次突破8000亿元，达到8407.7亿元，较上年末增加796.9亿元，增长10.5%。

随着持续加大对实体经济重点领域信贷投放力度，截至2023年末，天津银行客户贷款及垫款余额3960.1亿元，较上年末增长17.4%，占总资产的比例由44.3%提升至47.1%。其中，公司贷款达2740.2亿元，较上年末增长48.1%。

但与此同时，长江商报记者注意到，截至2023年末，天津银行个人贷款1105.89亿元，较上年末减少124.6亿元，降幅达到10.1%。其中，个人消费贷款484.5亿元，较上年末减少133.4亿元，降幅21.6%。

不仅如此，截至2023年末，天津银行住房按揭贷款247.02亿元，较上年末减少30.7亿元，降幅11%，该行称主要是受住房市场交易需求不足，加之财富市场收益波动等因素影响，造成该行住房按揭贷款投放不足、提前还款增加，贷款余额较上年末下降。

而由于加大对个体工商户等客群的支持力度，截至2023年末，天津银行个人经营类贷款规模374.3亿元，较上年末增加39.5亿元，增长11.8%。

信贷资产质量方面，截至2023年末，天津银行全行不良贷款68.2亿元，较上年末增加5.2亿元，不良贷款率为1.67%，较上年末减少0.14%。

其中，公司客户不良贷款率为1.49%，较上年末下降0.61个百分点。主要行业中，批发和零售业、房地产业的不良贷款率分别由上年末的6.95%、6%下降至4.69%、1.09%。

与对公贷款相比，天津银行个人贷款的质量也在下滑。截至2023年末，天津银行个人客户贷款不良率为2.46%，较上年末增长0.51个百分点。

其中，个人消费贷款、个人经营类贷款、住房按揭贷款的不良率分别由上年末的1.8%、3.37%、0.58%提升至2.31%、3.66%、0.93%，增加0.51、0.29、0.35个百分点。

此外，天津银行的资本充足率三项指标中，资本充足率、核心一级资本充足率再次下滑，2023年末分别为12.64%、9.8%。其中，该行核心一级资本充足率自2021年以来连续三年下滑，资本充足率也在2020年以来连续四年下滑。

截至2023年末，天津银行一级资本充足率为10.83%，较上年末增加0.44个百分点。

值得一提的是，2023年年报中，天津银行计划每10股现金分红人民币1.2元，合计派息7.28亿元。此前的2020年至2022年，天津银行已连续三年未分红。

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