3月19日,时隔17年,日本终于迎来首次加息。日本央行正式宣布将基准利率上调至0-0.1%,并取了消YCC政策。
要了解日元加息的目的,首先要了解日本在海外的投资
日本投资最多的国家
第一名是美国,美债占了日本投资美国的较大份额,其次是日本对美制造业投资的三大领域是电机、橡胶、皮革以及通用机械。
与此同时,批发零售、金融保险、服务业等,非制造业投资是北美制造业的五倍。
第二名是中国,日本对我国的投资大多集中在制造业,其中包括是运输设备、通用机械、化学品和制药。交通运输设备类别是最大的投资,包括自行车、机车车辆和零部件制造行业的机械以及飞机。
第三名是英国,日本对英国投资最多的领域,集中在了食品、运输工具、电机机械。
第四名荷兰,大多集中在了制造业,其次是化学和医药行业。
第五名泰国,泰国是日本在东南地区投资最多的国家,约5400家日本企业在泰国开展业务,泰国出口74%的货物,由外企制造。
截至2023年12月,在过去十年间,日本对东盟国家的直接投资总额为1980亿美元,日本30%的企业在东盟有子公司,超过了15000家日本企业。
截至2022年,日本在海外投资总额约1.94万亿美元,这里的数据仅是日本在海外投资总额,并非日本海外的总资产,日本海外总资产约2.8万亿美元,美国仍然是日本第一大投资地,也是日本海外资产的第一大国,可以说日本将自己的身家性命绑在了美国的这艘大船上。
2021 年 日本政府制定了一个宏伟的计划———《日本外国直接投资促进战略》,截止到 2030 年,将日本计划吸引外国直接投资的存量增加一倍,达到 80 万亿日元,约5200亿美元,占日本GDP 的 12%
当前日本本国债务的总额,是日本全年GDP的2.6倍,相当于是欠了一屁股债,比美国的债务率还要高一倍,一旦加息将让日本国内的债务爆掉,造成的结果就是两种拉爆日本的经济,或拉爆亚洲的经济,特别是日本投资在东盟10国的资金,会因为日本加息,回流日本。
所以,日本加息,首当其冲的是东南亚国家,日本是一个金融主权被剥夺了的国家,美国加息5.2,并未给第三世界国家带来大面积金融危机,也就是说美国这次加息是失败的。如今的美国令日本接力美元加息,目的太明显,接替美元抽干经济薄弱的国家。
文章上面的数据已经说明了问题,泰国或将是日元加息的第一个受害国。
日元加息,会造成另一个意想不到的结果,由于东南亚的资金外流,东盟国家必然会寻求另一个投资大国,而摆在眼前的就只有我国有这个能力,这将让未来的东盟国家,更依赖我国。
现在的美国就像一只饿狼,所推行的印太战略,会因为自己和日元的加息,让印太战略难以执行下去。
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