新股公告 | 连连数字(02598)今起招股 预计3月28日上市 引入杭州城投及杭州高新作为基投各认购2332万美元的发售股份

智通财经APP讯，连连数字(02598)于2024年3月20日-2024年3月25日招股，拟全球发售5592万股H股，其中香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发行价10.21-10.95港元，每手500股，预期股份将于2024年3月28日上午9时正开始在联交所开始买卖H股。

公司与杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)(杭州城投)及杭州高新创业投资有限公司(杭州高新)(均为基石投资者)签订基石投资协议，杭州城投及杭州高新均将认购2332万美元的发售股份。杭州城投主要从事资本市场服务业务，资产管理规模达到人民币100亿元。杭州城投由其唯一普通合伙人杭州城创投资管理有限公司持有0.02%合伙权益，杭州城创投资管理有限公司由杭州城投资集团有限公司全资拥有，而杭州城投资集团有限公司由杭州市城市建设投资集团有限公司(杭州城建)全资拥有。杭州城建同时还是杭州城投的唯一有限合伙人，持有其99.98%的合伙权益。杭州城建由杭州市人民政府控制。杭州高新主要从事创业投资业务，注册资本为人民币8000万元。杭州高新为杭州高新金投控股集团有限公司的全资子公司，杭州高新金投控股集团有限公司由杭州高新技术产业开发区财政局及杭州市滨江区财政局全资拥有。

公司估计，假设发售价为每股发售股份10.58港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将收到的全球发售所得款项净额约为4.85亿港元(假设超额配股权及发售量调整选择权未获行使)，或6.68亿港元(如果发售量调整选择权及超额配股权获悉数行使)。公司拟将所得款项净额用于以下用途，约60%或约2.91亿港元将在未来五年内用于提高公司的技术能力：其中约30%或1.46亿港元将用于投资对公司的业务运营、未来增长及公司在行业中保持竞争力的能力至关重要的先进技术的开发；约20%或9700万港元将用于开发、迭代和推广创新解决方案，能够帮助公司满足客户除现有数字支付服务外的其他需求，并实现增值服务的多样化；约10%或4850万港元将用于公司现有技术基础设施的维护和改进，以确保可靠性和安全性。约30%或约1.46亿港元将于未来五年内用于扩大公司的全球业务运营：其中约20%至25%或约9700万港元至1.21亿港元将用于加强海外市场布局，特别是在东南亚、中东及南美，建立及扩大公司的海外团队，扩大公司的客户基础并加强公司的服务能力；约5%至10%或约2430万港元至4850万港元将用于在全球范围内申请及获得更多牌照。约5%或约2430万港元将于未来五年内用于未来的战略投资及收购，以丰富公司的服务及产品，提高公司的技术能力，并加强公司的国际业务。约5%或约2430万港元预计将用于一般公司用途及营运资金需求。

据悉，公司是中国的数字支付解决方案提供商，具备服务世界各地客户的全球支付能力。公司提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。公司的客户主要是商业客户，包括中小商户及企业。在全球，公司帮助商户客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内，并通过公司在由全球商业银行背书的账户下分配给客户的虚拟账户，实现快捷、可靠的支付。在中国，公司主要作为支付服务提供商，通过为企业客户提供数字化平台，整合终端买家在购买商品时发起的各种线上及线下支付方式的支付信息，帮助企业客户简化其收款流程并降低运营成本。

中国的数字支付解决方案提供商中，公司拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，且公司是唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至2023年12月31日，公司建立了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。凭借这些牌照以及与业务合作方开展合作，公司能够为客户在全球及区域性电商平台开展贸易活动提供服务，范围覆盖超过100个国家及地区并支持使用超过130种货币进行交易。

于报告期，公司实现了有韧性的增长：截至2023年9月30日，公司累计服务了约320万家来自电商、服务业及制造业等各行业的商户及企业。公司数字支付服务的TPV由2020年的人民币8494亿元增长14.3%至2021年的人民币9712亿元，并增长18.7%至2022年的人民币11530亿元。截至2023年9月30日止9个月，公司数字支付服务的TPV为人民币13120亿元。公司的总收入由2020年的人民币5.89亿元增长至2021年的人民币6.44亿元，并于2022年进一步增长至人民币7.43亿元，复合年均增长率为12.3%。公司的总收入由截至2022年9月30日止9个月的人民币5.32亿元增加38.4%至截至2023年9月30日止9个月的人民币7.37亿元。