生物质能发电行业正在有序化发展 装机量、发电量不断增长

一、行业基本概述

生物质能发电是可再生能源发电的一种，主要是指利用生物质所具有的生物质能进行的发电，包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等。生物质能发电起源于20世纪70年代，自1990年以来，生物质发电在欧美许多国家开始大力发展。我国发展生物质能具有得天独厚的资源优势和市场优势。生物质能的原料包括城乡生活垃圾、秸秆、蔬菜剩余物等农业废弃物、薪柴和林业废物及畜禽粪便等，这些我国都有极其丰富的供应。

资料来源：观研天下整理

二、行业政策

我国是农业大国，生物质资源储量丰富，拥有着相对充足的可发展能源作物。有相关数据显示，我国各种农作物每年产生秸秆6亿多吨，其中可以作为能源使用的约4亿吨，全国林木总生物量约190亿吨，可获得量为9亿吨，可作为能源利用的总量约为3亿吨。如加以有效利用，开发潜力将十分巨大。

根据观研报告网发布的《中国生物质能发电行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，为推动生物质发电技术的发展，近年我国出台了一系列发展规划政策。在“十二五”到“十四五”发展期间，我国陆续出台了多项政策以支持可再生能源领域的发展，积极引导相关产业程度不断提升，生物质能发电作为近年来逐渐兴起的领域之一，同样受到了来自于国家和各省市层面的政策支持。例如2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，推动生物质能发电多样化发展，同时推动生物质能发电市场化运作及补贴退坡，逐步形成市场化运作机制。2023年7月，工信部、发改委等发布《轻工业稳增长工作方案( 2023—2024年)》，提出提高热电联产比例和效率,扩大生物质能源应用，组织实施一批节能降碳技术改造项目,开展节能降碳技术示范应用，提高行业节能降碳水平。目前我国生物质能发电市场已经达到一定规模，行业正朝着规范化、市场化方向发展。

我国生物质能发电相关政策

资料来源：观研天下整理

资料来源：观研天下整理

三、行业发展现状

1、行业正在有序化发展，装机量、发电量不断增长

受上述政策利好，我国生物质能发电也在不断发展。到目前生物质能发电是我国能源体系建设的重要组成部分，正在有序化发展。

近年我国生物质能发电市场规模不断增长。根据市场调查数据显示，在2021年，我国生物质能发电市场规模已达950亿元，同比增长约23%，到2022年国内市场总规模上涨至1040亿元左右，同比增长约9.5%。而由于我国的农业资源较为丰富，与其他国家相比，拥有着相对充足的能源作物，开发的潜力巨大。在此发展背景之下，预计未来我国生物质能发电市场规模将会实现进一步上升。

随着我国经济的不断发展，生物质发电技术日益完善，2017-2022年我国生物质发电累计装机容量不断增长，新增装机容量在2022年有所下降。数据显示，2022年我国生物质发电累计装机达4132万千瓦，同比增长8.79%；新增装机容量334万千瓦。其中累计装机容量排名前五的省份是广东、山东、江苏、浙江、黑龙江，分别是422万千瓦、411万千瓦、297万千瓦、284万千瓦、259万千瓦;新增装机容量排名前五的省份是，广东、黑龙江、辽宁、广西、河南，分别是45万千瓦、37万千瓦、33万千瓦、26万千瓦、24万千瓦。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

二、行业政策

我国是农业大国，生物质资源储量丰富，拥有着相对充足的可发展能源作物。有相关数据显示，我国各种农作物每年产生秸秆6亿多吨，其中可以作为能源使用的约4亿吨，全国林木总生物量约190亿吨，可获得量为9亿吨，可作为能源利用的总量约为3亿吨。如加以有效利用，开发潜力将十分巨大。

随着装机容量不断的增长，我国生物质发电的发电量逐年增加。数据显示，2022年我国生物质发电量达1824亿千瓦时，同比增长11%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理目前广东、山东、浙江、江苏、安徽是我国生物质发电主要发电地区。数据显示，2022年我国生物质发电的发电量排名前五的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽，分别是217亿千瓦时、185亿千瓦时、145亿千瓦时、136亿千瓦时、124亿千瓦时。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国生物质能发电行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，为推动生物质发电技术的发展，近年我国出台了一系列发展规划政策。在“十二五”到“十四五”发展期间，我国陆续出台了多项政策以支持可再生能源领域的发展，积极引导相关产业程度不断提升，生物质能发电作为近年来逐渐兴起的领域之一，同样受到了来自于国家和各省市层面的政策支持。例如2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，推动生物质能发电多样化发展，同时推动生物质能发电市场化运作及补贴退坡，逐步形成市场化运作机制。2023年7月，工信部、发改委等发布《轻工业稳增长工作方案( 2023—2024年)》，提出提高热电联产比例和效率,扩大生物质能源应用，组织实施一批节能降碳技术改造项目,开展节能降碳技术示范应用，提高行业节能降碳水平。目前我国生物质能发电市场已经达到一定规模，行业正朝着规范化、市场化方向发展。

我国生物质能发电相关政策

2、市场主要以垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电为主

目前在生物质能发电市场，以垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电为代表的领域占据着主导地位。有相关数据显示，截至2022年底，中国生物质能发电细分市场中，垃圾焚烧发电累计装机规模占生物质能发电累计装机规模的58%，是我国目前最主要的生物质能发电方式。

（1）生活垃圾焚烧发电

我国是世界上的垃圾资源大国，如果能将垃圾充分有效地用于发电，每年将节省煤炭5-6千万吨，其“资源效益”极为可观。根据统计数据显示，2021年中国生活垃圾清运量达到2.67亿吨，同比增长13.6%，相较2015年全国生活垃圾清运量增加了7566万吨。

近年来随着我国垃圾无害化处理系统的健全与完善，我国生活垃圾处置能力不断加强，为我国垃圾发电行业提供了有利的发展环境。据显示，20016-2021年期间中国生活垃圾处置量呈稳定增长趋势。数据显示，2021年我国生活垃圾处置量达到2.69亿吨，相较2016年全国生活垃圾处置量增长了约7240万吨。

在国家政策的引导和财政补贴下，我国垃圾发电行业快速成长，垃圾发电相关产业不断壮大。数据显示，2022年我国生活垃圾焚烧发电累计装机容量达到2386万千瓦，同比增长11%;生活垃圾焚烧发电量达到1268亿千瓦时，同比增长17%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

（2）农林生物质发电

近年我国农林生物质发电累计装机规模、发电量逐年增长。数据显示，2022年我国农林生物质发电累计装机规模1623万千瓦，同比增长4%；农林生物质发电量为517亿千瓦时，同比增长0.2%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

（3）沼气发电

沼气发电行业在国内外受到了广泛的重视和积极的推广。近年随着沼气综合利用技术的不断进步,沼气发电作为新兴的沼气利用技术出现在大家的视野，沼气发电累计装机容量不断增长。数据显示，2021年我国沼气发电累计装机容量111万千瓦，较上年增长24.72%，新增装机容量22万千瓦，较上年增长120%。2022年我国沼气发电累计装机容量122万千瓦，同比增长11%;

数据来源：国家能源局，观研天下整理

年发电量不断增长。2021年我国沼气发电年发电量为37亿千瓦时。2022年我国沼气发电量为39亿千瓦时，同比增长5%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

三、行业竞争情况

伴随着我国日益增长的电力消费需求，直接拉动了整个能源行业的快速发展，生物质能发电作为可再生能源发电的一种类型，市场也在不断发展。在此背景下，相关企业也在不断布局该市场。有相关数据显示，截至目前全国范围内有多家生物质发电企业，到2023年中旬，我国生物质发电企业总量共计达到了310家左右。

我国生物质能发电市场主要企业竞争优势情况

资料来源：观研天下整理（WW）