“一带一路”沿途国家光伏需求分析（系列三）

一、一带一路项目中国EPC分析

从一带一路整体项目中国EPC的参建情况来看，如表4、图5、图6所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的一带一路项目数据中，累计项目容量方面，2021年以来，央企总包企业担任EPC参建的光伏项目容量占比最高，累计达到15GW，约占中企EPC参建项目总量的43%，其中中国电建（10GW）、中国能建（3GW）、中铁（2GW）占比分别约为29%、9%、6%。其次，五大六小发电央企EPC累计参建的光伏项目容量约为14GW，约占中企EPC参建项目总量的40%，其中国能投占比高达38%，累计参建项目13GW。此外，集团公司、知名光伏企业担任EPC累计参建的光伏项目容量分别约为4GW、2GW，分别约占中企EPC参建项目总量的10%、6%，代表企业有中国电子科技集团（1.35GW）、晶科（1.5GW）等。大型央企国企、地方能源集团EPC也分别累计参建了250MW、160MW的光伏项目。

待建项目容量方面，五大六小发电央企EPC在2024年的预计待建光伏项目量超过8GW，约占中企EPC参建项目总待建量的43%，其中国能投占比高达41%，其2024年待建光伏项目量约为7.6GW。央企总包企业EPC截至2023年底预计仍有约7GW的光伏项目尚未并网，约占中企EPC参建项目总待建量的40%，其中中国电建（3GW）、中国能建（3GW）、中铁（1GW）占比分别约为18%、16%、5%。知名光伏企业、集团公司EPC也均有超过1GW的光伏项目待建，分别约占中企EPC参建项目总待建量的10%、6%，代表企业有晶科（1.5GW）、中国电子科技集团（500MV）等。地方能源集团（广东能源）也有约150MV的光伏项目待建。

从一带一路各地区项目中国EPC的参建情况来看，如表5、图7所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的一带一路项目数据中，2021年以来，中企EPC在亚洲参建的光伏项目容量较大约为24GW，约占中企EPC参建项目总量的68%。其次，中企EPC在非洲“一带一路”国家中累计参建了超过5GW的光伏项目，约占中企EPC参建总量的15%。此外，中企EPC还与欧洲、南美洲、北美洲的“一带一路”国家分别累计共建了约3GW、2.56GW、110MW的太阳能项目。

从一带一路各国家项目中国EPC的参建情况来看，如图8所示，在我们所统计到的由中国企业EPC参建的一带一路项目数据中，2021年以来，沙特阿拉伯是中企EPC参建光伏项目量最多的国家，中企EPC累计参建的项目容量约为5GW，约占所有中企EPC参建总量的13%。此外，中企EPC在阿联酋、乌兹别克斯坦、伊拉克、土耳其、吉尔吉斯斯坦等国的参建光伏项目容量也较高，均累计超过2GW，反映中国光伏企业在上述国家地区的光伏市场有一定的需求和优势。

二、一带一路2024年光伏需求总结

根据上述统计结果，参考一带一路自2021年起的光伏项目容量数据和预计于2024年后建成的待建项目容量数据，2024年“一带一路”国家的光伏市场规模整体较为可观，主要需求还是集中分布在亚洲、非洲、欧洲等新增及待建项目量较大的“一带一路”国家。

尽管在经历了2022年的需求井喷（主要来自非洲和北美洲的需求激增）后，“一带一路”国家总体新增光伏项目容量在2023年有所下降，但2023年总体新增项目规模还是超过了2021年的水平，体现出一定的需求韧性。

在全球能源转型目标推动、经济拉动电力需求增长、光伏技术成本不断下降等多重有利因素的共同驱动下，“一带一路”国家的光伏市场需求量有望保持快速增长态势。乐观预计，2024年后仍存在近200GW的光伏需求市场。其中，应重点关注以下国家的光伏投资机会：累计新增和待建项目容量较高的埃及、沙特阿拉伯、菲律宾、伊朗；中国光伏企业在当地有需求和经验优势的沙特阿拉伯、阿联酋、乌兹别克斯坦、土耳其、吉尔吉斯斯坦等。

然而，考虑到一带一路各国当地复杂的政策、融资和装机环境背景，光伏项目的实际投资建设与耗费周期存在一定的不确定性，实际光伏需求也依赖于各项目的自身状况。

因此，更能反映真实情况的一带一路光伏市场需求量数据还有待结合实际进一步分析，中国光伏企业在把握出海发展机遇的同时，也应谨慎做好市场调研和风险评估工作。