21世纪全球电解铝工业格局演变

　　在人类社会使用的所有材料中，电解铝的使用量仅次于水泥、钢铁、塑料，位居第四。

　　铝是人类社会使用最多的有色金属，全球每年的电解铝消费量在 6000 万吨以上。

　　铝的用途广泛，铝不仅用于制造飞机、高铁等高端装备，也用于制造门窗、餐具等我们日常生活中常见的物品。

　　铝是有色金属中唯一的制造属性强于资源属性的金属。

　　有色金属中以铜为代表，其供应完全取决于铜的资源分布和开发程度而不是铜的冶炼能力，因此铜是强资源属性的金属。

　　全球铝土矿的储量丰富，因此与铜、铅、锌、镍等金属不同，电解铝的产量不是受制于原料供应，而是取决于生产技术和产能。

　　铝的供应取决于冶炼产能，铝的制造属性强于资源属性。

　　1980 年，中国的电解铝产量仅有 40 万吨，在全球电解铝工业中的份额微不足道。

　　当时中国的电解铝生产技术还十分落后，需要从发达国家引进技术。

　　经过二十年的努力，中国在 2000 年左右基本掌握了最先进的电解铝生产技术，电解铝产量增长至 279 万吨。

　　但这仅仅只是开始，中国的电解铝工业在 2000 年后才迎来真正的爆发！

　　过去四十年全球电解铝总产量的变化

　　1980 年，全球的电解铝产量为 1539 万吨。

　　2000 年，全球的电解铝产量比 1980 年增加了 927 万吨至 2466 万吨， 20 年的产量增幅是 69.2% 。

　　进入 21 世纪全球电解铝产量的增速显著加快， 2020 年全球电解铝产量达到了 6533 万吨，比 2000 年增加了 4067 万吨， 20 年的产量增幅是 164.9% 。

　　2022 年，全球电解铝产量进一步增长至 6,833 万吨。

　　全球电解铝产量增速从 2000 年起显著加快，主要有以下两个原因：

　　1 、首先，电解铝生产技术逐步趋于成熟，技术不再是产量增长的瓶颈；

　　2 、其次，中国掌握了电解铝生产技术，成为全球电解铝产量增长的主要来源。

　　欧美发达国家掌握技术，只是将技术作为获取垄断利润的手段，只有中国掌握技术才最能够释放生产力！

　　全球电解铝生产结构的变迁

　　2000 年全球电解铝产量为 2,466 万吨。

　　北美是世界上最大的电解铝生产地区，其电解铝产量为 604 万吨，占世界总量的 24.5% 。西欧和中欧是全球第二大电解铝生产地区，产量为 380 万吨；俄罗斯和东欧是电解铝的第三大生产地，产量 369 万吨。

　　中国电解铝产量仅为 279 万吨，占世界总量的 11.3% 。

　　在 2000 年全球电解铝工业仍然属于高端工业，电解铝的生产被西方发达国家主导，其中仅北美和欧洲的电解铝产量加起来就占世界总产量的 55% 。

　　拉美、非洲、亚洲等地区的电解铝生产也大多掌握在欧美大企业手中。

　　全球最先进的电解铝生产技术掌握在以美国铝业公司、法国铝业公司为代表的大企业手中。

　　中国是唯一的例外，此时中国的电解铝工业既有技术，同时也建成了一定规模的产能。

　　2020 年，全球电解铝产量增长至 6533 万吨，生产结构也发生了翻天覆地的变化！

　　2020 年中国电解铝产量达到 3734 万吨，占世界总量的 57% 。

　　从 2000 年到 2020 年，北美的电解铝产量减少 206 万吨至 398 万吨，仅占世界总量的 6% 。

　　同期西欧和中欧的电解铝产量减少 47 万吨至 333 万吨，占全球总产量的比例仅有 5% 。

　　俄罗斯和东欧仍然是电解铝的第三大生产地，产量小幅增长至 415 万吨。

　　中东地区成为全球第二大电解铝产地， 2020 年生产了 583 万吨电解铝，占全球总产量的比例为 9% 。

　　由于俄乌战争爆发大幅推高了能源价格，导致电解铝生产的能源成本上升，北美、西欧和中欧以及俄罗斯和东欧的电解铝产量在 2022 年均有所下降。

　　西欧和中欧是受能源价格上升影响最严重的地区，其电解铝产量减少了 43 万吨至 291 万吨；北美电解铝产量减少了 14 万吨至 374 万吨。

　　2022 年中国电解铝产量达到 4030 万吨，占世界总量比例进一步上升至 59.0% 。

　　21世纪电解铝产量的增长是哪些国家贡献的？

　　21 世纪以来中国对电解铝产量增长的贡献最大。

　　2000 年至 2022 年，全球电解铝产量增加了 4,367 万吨：其中中国电解铝产量增加了 3,751 万吨，占总产量增长的 85.9% ；其它国家贡献了 616 万吨的电解铝产量增长，仅占总产量增长的 14.1% 。

　　发展中国家的电解铝产量在 2000-2022 年间也取得了显著增长。

　　2000-2022 年，包括非洲、南美和中东在内的发展中国家的电解铝产量增加了 600 万吨以上：其中非洲电解铝产量增加了 45 万吨至 162 万吨；中东地区的电解铝产量增加了 425 万吨至 697 万吨。

　　但南美的电解铝产量减少了 88 万吨至 129 万吨。

　　2000-2022 年，在发展中国家中，中东产量增长最大，而南美则是唯一出现负增长的地区。

　　包括北美、欧洲、亚洲（不包括中国和中东）和澳大利亚在内的发达国家的电解铝产量在 2000 年至 2022 年期间减少了 67 万吨。

　　北美电解铝产量从 2000 年的 604 万吨下降至 2022 年的 374 万吨，减少了 230 万吨。

　　西欧和中欧的电解铝产量从 2000 年的 380 万吨下降至 2022 年的 291 万吨，减少了 89 万吨。

　　此外，澳大利亚的电解铝产量减少了 25 万吨，而亚洲（不包括中国和中东）、俄罗斯和东欧的电解铝产量则出现小幅增长。

　　21世纪以来全球电解铝行业发展趋势

　　1. 中国成为世界上最大的电解铝生产国，在过去二十多年年贡献了 85% 以上的产量增长。

　　2. 中东地区能源资源丰富，已经成为全球电解铝第二大产地。

　　3. 北美和欧洲的电解铝产量均有下降，其总产量远低于中国。

　　4. 北美电解铝产量降幅最大，其次是西欧和中欧。

　　21 世纪以来电解铝工业最大的变化是美国和欧洲电解铝产量的减少！

　　2000 年以来，全球电解铝生产中心从西方发达国家转移到中国和中东。

　　中国成为最大的电解铝生产国，其产量远超其它国家。

　　发达国家电解铝产量减少背后的原因是电解铝生产技术不再有垄断性，这使得欧美国家生产电解铝失去优势，无法与中国竞争。

　　这也是欧美国家在钢铁、有色、纺织等诸多工业逐步丧失优势的原因，是欧美发达国家去工业化背后的逻辑！

　　为什么日本经济高速发展时不会对欧美发达国家产生这样的冲击，但是中国经济崛起对欧美的冲击却如此巨大？

　　原因是中国的体量！

　　中国的人口规模、国土面积、自然资源禀赋等多方面因素决定了中国工业化的规模极其庞大。

　　中国的人口超过了当前所有发达国家的人口总和，如果中国的人均水平达到欧美发达国家的水平那么中国的产品产量超过所有欧美国家总和并不稀奇，例如钢铁、有色金属等大宗商品的产量就是如此。

　　这是欧美发达国家对中国崛起充满敌意和恐惧的原因！

　　全球电解铝工业格局演变背后的技术因素

　　现代电解铝生产技术被称为“冰晶石 - 氧化铝熔盐电解法 ” ，由霍尔和埃鲁特分别发明，并于 1886 年申请了专利。

　　此后，电解铝生产技术的基本方法保持不变，技术的演变主要集中在提高电解电流容量和电流效率上。随着电解电流容量和电流效率的提高，生产每吨电解铝的平均耗电量从 1950 年的 19,000 千瓦时 / 吨下降至 1986 年的 13,650 千瓦时 / 吨左右。

　　1990 年以后，电解铝的技术趋于成熟。尽管工程师继续提高电解电流的强度，但生产每吨电解铝平均耗电量的改善幅度很小。

　　1980 年以前中国的电解铝生产技术主要从国外引进。

　　经过 20 多年的不懈努力，中国掌握了大电流铝电解技术，技术水平达到全球领先。

　　2000 年以来， 320kA 大电流铝电解技术在国内广泛应用于新建电解铝产能。

　　此外，由于中国大部分电解铝产能是在 2000 年以后建设，中国电解铝产能的技术水平高于海外同行，尤其是北美和欧洲。

　　显而易见的是，中国生产每吨电解铝的平均耗电量为全球最低。

　　全球电解铝工业未来发展的新趋势

　　欧洲电解铝工业将继续衰弱，印尼成为电解铝生产的新贵！

　　缺乏竞争力是欧洲电解铝行业面临的长期问题。

　　随着电解铝生产技术日趋成熟，电解铝行业的竞争主要集中在生产成本上。

　　中国的吨铝电耗最低，因为中国约 50% 的产能在近十年建设，采用最新生产技术。但欧洲电解铝产能在过去 20 年并没有扩大，甚至更糟的是，欧洲电解铝产能在过去 10 年一直收缩。欧洲电解铝产能的技术已经过时，与中国和其它地区存在巨大的技术差距。

　　缺乏竞争力是欧洲电解铝行业面临的长期问题，特别是在能源成本上升的时期，长期来看欧洲电解铝产能将会继续下降。

　　出于对环境保护和能源消耗的考虑，中国政府不再鼓励电解铝生产，中国电解铝总产能被限制在 4,500 万吨左右的水平。

　　印尼有望在未来 3 年成为电解铝生产大国。印尼拥有丰富的煤炭和铝土矿资源，具有发展电解铝行业的优越条件，并且印尼政府也鼓励电解铝行业的发展！

　　中国的冶金建设公司已经获得了在印尼建设电解铝冶炼厂的合同，其中北加里曼丹电解铝冶炼厂计划建设 300 万吨电解铝产能。一期项目总产能为 50 万吨，预计将于 2025 年第一季度投产。

　　中国向外输出技术会成为 2020 年后全球经济格局演变的新特点。

　　中国掌握了全球最先进的技术，中国拥有全套设备的研发和设计制造能力，中国愿意向发展中国家输出技术。

　　这是一个新趋势，欧美日不再是唯一的技术输出国，中国成为最高效的技术输出国。

　　典型的产业案例如印尼高铁，而电解铝和钢铁工业则不那么为人所知。

　　技术是中性的，技术的演化是客观的。

　　任何国家无法干预技术的发展，但是掌握技术却是各国可以发挥主观能动性的。

　　中国通过自己的努力掌握了技术，并且以低成本向发展中国家扩散。

　　中国的技术扩散当前有利于消化中国产业的过剩产能，而从长期来看，中国的技术扩散是消耗了发达国家的优势领域，侵蚀了发达国家高收入、高福利的基础。

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