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日本,又给世界上了一课!

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2024年开年,全球股市热气腾腾。

红得发紫的日本股市,竟然还在继续涨!

上个月刚刚打破尘封34年的历史高位纪录后,就在昨天,日经平均指数再创新高。

史上首次,涨破40000点!



什么情况?

我们还在研究失去的30年呢,日股又刷新记录了。

都说股市是经济的晴雨表。

日本会不会有巨大泡沫?

这不,日媒把现在的日本和泡沫时期作了对比,得出的结论是:

现在的日本股市还是比较健康的。



甚至,有机构预测,日经指数或在夏季涨至42000点,这个咱们且行且看。

和日本股市一起创新高的,还有日本楼市。

据日经新闻:

东京23区的新房价格1月同比上涨36.7%,均价达到1亿1561万日元(约合人民币553.82万元),创下1月的历史新高。

现在,我们的经济发展也到了一个内外环境巨变的转型期。

于是乎,关于日本的复苏和活力,成为很多人最关心的问题。

日本到底做对了什么,可以从长达几十年的衰退中走出来?

日本曾经的惨痛教训对我们此刻有什么警醒意义?

我们又该怎么做,才能避免像日本一样惨痛?

其实,很多时候,当我们去看日本,很少人会站在企业的角度,去思考它们究竟在恶劣环境中是怎么做的?

而日本这波上涨的一个重要原因就是:

日本大型企业稳定的高收益!

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日本很多大型企业,是愿意让出股权给美国等投资者的。

因为他们明白一个道理:

要想生存,只能走出去,别无选择!

很多我们耳熟能详的日本企业,大股东其实都是美国人。

比如说日立、三菱电机、京瓷等。

还有日本的香烟生产企业JT,从90年代开始,在国内外完成了10多次并购。

成功实现了企业的多元发展和国际化,成为全球第三大烟草生产商。

去年上半年,巴菲特在接受采访时,公开宣称他旗下的伯克希尔基金已经拥有了日本五大商社(伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事)各7.4%的股份。

这是巴菲特最大的海外投资,也直接让他成为五大商社的第一大股东!


官方数据显示,1996年到2022年,日本对外投资规模翻了8倍!

日本2022年GDP是545.8万亿日元,而日本在海外各地的净资产达418万亿日元。

这些国外的收益不断流回日本国内,成为支撑日本经济底层坚实基础的重要基石!

但,又不仅仅只是走出去。

他们还在加速产业升级!

就像富士胶片公司,曾经是仅次于美国柯达的全球第二大彩色胶卷生产企业。

但后来,柯达破产了,富士却活下来了。

为什么?

一个很大原因就是富士胶片非常注重技术研发。

先是在1981年就推出了医用X光的电子诊断系统,全世界第一个。

之后又积极推出数码相机等业务。

目前富士公司也生产光刻胶等半导体生产用材料。

还包含印刷系统、医疗系统、液晶材料、记录媒体等系列产品的信息事业领域。

就这样,经过几十年的磨练,日本最终拥有了一大批长寿的龙头企业。

有机构专门调查了每个国家经营超过100年的公司数量。

日本最多,37085家。

占全球经营超过100年公司总数的一半以上!

美国第二,德国第三。

他们默默深耕各自领域,积累竞争优势,成了行业最顶尖的那一批。

3

为什么海外资本投资日本的意愿这么强?

你有没有想过一个问题:

明明日本经济在好转,但象征国力的主权货币日元却在大幅贬值?

这不是和经济表现相悖么!

你错了,日元贬值,反而让日本企业出口的竞争力增强!

一方面有利于投资扩张,另一方面也有利于低价竞争。

据日本财务省报告,日本汽车、建筑机械等行业2023年出口迅速恢复,拉动当年日本总出口额增长2.8%,至100.89万亿日元,创下历史新高!

企业利润高了,股东分红、员工涨薪动力也就足了,股价也自然水涨船高。



更重要的是,汇率贬值导致价格大幅降低,让日本成功缩小了和发展中国家的投资价差!


外资在日本的投资具有了更强的性价比!

资本是逐利的,也有非常灵敏的嗅觉。

当一个经济体不行时,资本就会从这个资金池中逃离,然后去向确定性更高,预期更强的资金池。


这种趋势,是全球资本的共同逻辑,就是在这样不断的流动中,赚取收益。

日本投资确实有肉,他们才会闻味而动。

这一切,反映到经济基本面上,就是我们现在看到的经济活力。

日本在过去30年实现了产业和资本的出海,这是赚全世界的钱在和国内的衰退做对冲!

经济学有个著名的“隧道效应”。

当你开车进入隧道后,如果在黑暗中车子长期停滞不前,你的心情就会越来越不好甚至沮丧。但如果车子能动起来,即使缓慢移动,能看到隧道尽头的光,人的心情就会好起来。

面对困境,一定要全力寻找机会和希望!

4

过去20年,我们的企业也经历过两轮出海潮。

第一次是2008年之后,中国经济从高速增长逐渐回落。



这个时候,催生了中国企业的第一波出海潮。

一大批劳动密集型行业将产能转移到了越南、柬埔寨、老挝等东南亚国家。

第二次是在2018年之后。

房地产投资规模开始下滑,经济增速换挡。

比如一些中国汽车企业开始加速布局海外。

现在我国的汽车出口已经完成了三级跳。

2021年出口超200万辆,超越韩国,到2022年超越德国。

再到现在又取代日本,成为全球第一汽车出口大国。

扛把子的比亚迪,在2022年6月,市值突破万亿大关,公司体量反超德国大众,在全球排名第三!

仅次于美国特斯拉和日本丰田。

去年4季度,比亚迪不仅在汽车总销量上超越特斯拉,更是在纯电车型销量上彻底超过特斯拉,当之无愧全球新能源汽车一哥!

还有快速成长的拼多多,旗下跨境电商平台TEMU出海仅一年,拼多多股价就上涨了74%。

不仅攻入了亚马逊的腹地,在欧美市场呼风唤雨,甚至一度成为App Store下载排行榜第一!

但,这还不够!

我们必须加快产业转型和升级,从根本上注重研发创新,利用好产业结构调整空间,推动装备制造业和生产性服务业扩张。

现在我们也在赛跑。

我们还有很多问题没有解决。

比如投资放缓。

比如房地产的下行趋势。

再比如就业率。

有人说现在很多人开始躺平了。

有躺平资本的是一些人,但我相信还有很多人仍然坚持在创业奋斗的路上!

而这些人,就是我国经济不竭的动力来源!

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