苹果弃车、合资车企放缓转型，中国新能源车面临围剿？

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从企业家的角度探究商业本质

01

从苹果被曝出放弃造车计划之后，我们还注意到汽车市场正在发生某种微妙的变化。

传统车企对于电动化的热情正在消退。

奔驰修改了自己到2023年全部转型电动化的计划，继续销售燃油车。

福特汽车推迟了120亿的电动转型计划；通用推迟电动皮卡计划。

与此同时，像一直唱衰电动化的丰田，依旧成为全球最赚钱的汽车公司，2023年第三财季（2023年10月至12月）净利润高达91亿美元，同比增长86.5%，2023年总销量再次超过1000万辆。

未来会不会形成对中国新能源车行业围剿的局面？汽车市场的整体趋势会如何？

02

首先，我们来听听单仁牛商董事长，央视凤凰评论员单仁博士的看法。

我们能看到，从苹果被曝出放弃造车计划之后，确实给全球新能源汽车市场的格局带来了一些变化。

首先、苹果放弃造车，给了燃油车企业减缓新能源转型最好的借口和理由。

对传统燃油车企来说，放弃原来庞大的产线、设备，和百年燃油动力技术方面的优势，和中国新能源车来到另一条赛道上进行错位竞争，明显能感到他们有一种“力不从心”的感觉

这些企业就是陷入了我们所讲的“创新者窘境”当中。

也就是说，燃油车积累百年历史的技术优势和价值网络，决定了他们在破坏性创新中表现出十分弱势的状态。

这些企业在转型新能源汽车的时候，一方面他们要在销量逐渐减少的前提下，既要维持原来产线的基础能力、庞大的成本，又必须增加在新能源汽车方面的研发和产线投入。

这种双线作战，确实让他们有不可承受之重。

特别是当中国车企在供应链、三电技术、智能驾驶技术、品牌上取得优势之后，我们能看到一些传统大品牌态度在转变。

他们想要减缓大众接受新能源汽车的程度，包括向政府施压进行游说。

目前，美国和欧洲很多国家都停止了对新能源汽车的补贴，放缓了基础建设，比如说充电桩和配套设施方面的投入力度。

新能源汽车没地方充电，那怎么办呢？

所以，基础设施的布局减缓，一定会减少新能源汽车的替代速度，这是我们目前能看到的一个问题。

我们基于全球汽车市场的发展速度，再来看中国市场的新能源汽车，我认为会进入一个“冰火两重天”的状况。

首先，中国市场的新能源汽车会继续狂奔，特别是当替代率来到40%的时候，继续提升的趋势已经不可避免。

我相信今年的中国汽车市场，新能源汽车替代率突破50%不成问题。

原因在于，新能源汽车理念已经深入人心，像这两年理想、腾势、问界这些中高端车型销售量持续突破新高。

这些车可是动辄四五十万一辆，这说明什么呢？

说明购买力强、有影响力的社会精英们开始接受新能源汽车。

他们的影响力会带动更多用户进入新能源汽车市场，带动整个基础设施的布局不断优化。

我看了麦肯锡全球董事合伙人管鸣宇的预测：“随着中国汽车工业成熟度的加速，展望2030，四类企业，包括前沿技术创新者、成本极致把控者、生态平台运营者、细分赛道引领者等四类领军车企将在大浪淘沙中脱颖而出。”

当然，如果中国市场是一片火热，海外市场可能确实会要破冰了。

中国新能源汽车经过近20年的努力，现在能够发展出自己的核心技术和优势，而且是整个生态供应链体系。

如果想要继续获得高利润，拿到溢价，特别是在“智能化”的下半场继续保持优势，关键还在于海外市场，包括各个细分市场的突破。

把在中国市场卷出来的供应链、技术、品牌带到海外，攻入老牌车企本土，加快全球新能源汽车、智能汽车的替代率。

我想这是我们“换道超车”的终极目标，也是车企们下一步势在必行的增长方向。

03

接下来，资深投资人，单仁行专栏作者宋子老师的观点。

苹果弃车而逃的新闻，瞬间传遍了汽车圈。

小米雷军、理想汽车李想、小鹏汽车何小鹏、特斯拉马斯克都先后发表了自己的看法，大家可以看一下文稿里的图。

销量第一的比亚迪也以先降为敬，推出电比油便宜的营销口号，首次让电车价格低于油车的价格。

新能源车可谓腥风血雨，前有高合汽车停工放假六个月，后有苹果弃车而逃，新能源车产业究竟去向何方呢？

我也去咨询了比亚迪内部人士的看法，苹果放弃智能车，奔驰等欧洲车企重回油车，是给了我们一剂强心针还是醒神药？

朋友回复我说，比亚迪做出的思考和应对战略：

第一、不出海就出局。

随着汽车行业的竞争进入白热化，国产车出海势在必行，不出海就有可能出局，

第二、从产业链降本到技术降本。

在一开年，董事长王传福就提出了“技术降本”，这不同于以往压缩供应链环节的成本，而是要求用技术创新做到成本降低，整车降价增配，是一个全新的战略。

合资公司如果在新能源行业想要做到低成本，那目前一定要打破现有供应链，引入中国企业，不然成本近几年很难降下来。

所以，今年的中国汽车将是给全球汽车产业带来颠覆性认知的一年。

比亚迪的思考和苹果公司的战略退出，不知道作为两家公司的投资人，巴菲特有没有暗中斡旋？

我再从苹果公司角度做一个探索，当然，这只是探索，不是答案，而是不同角度的思考。

1、对于苹果的弃车而逃，从企业的战略角度，让我们很多人想起著名的英特尔战略放弃内存芯片的故事。

2、新能源车产业已经进入到智能化阶段。苹果放弃的不是车，而是选择用汽车，还是用手机来承载AI战略。

从这两个问题，我们来看苹果该不该做汽车？

大家有没有发现，所有大企业的转型和创业，都不约而同想到了汽车产业，因为汽车是个万亿市场。

2003年，以电池产业上市的比亚迪就押宝汽车，接着有乐视、恒大、宝能、创维、格力都想跨界转型，但是目前还没有成功。

理想、小鹏、蔚来算是暂时站稳了脚跟，美的也加入供应链，华为受到手机产业链制裁，第一时间也想到了转型汽车，小米雷军更是豪掷千亿，压上了后半生。

这样来看，苹果投资汽车也不能算战略失误，加上苹果手握2000多亿美元现金，投资100亿去尝试战略新项目，就算全扔掉也不太心疼，就像月收入两万，一顿饭吃1000元也能接受。

但接下来的问题，是如何做新能源汽车？

有比亚迪垂直整合产业链的模式，有收购车企的，与传统车企合作的，也有像华为提供智能化解决方案，也有核心零部件部件电池外包的特斯拉。

你觉得苹果采用哪种方案最合适？

从硬件整车来看，新能源车企除了特斯拉外，供应链几乎都集中在了中国，尤其是电池、激光雷达，苹果在硬件和生产制造上，完全没有优势。

以美国汽车产业的能力和工会问题，在美国生产几乎是不可能的。

那唯一剩下的优势就只有软件和智能化部分，类似华为智能解决方案，这就是选择用汽车还是用手机来承载AI战略。

苹果手机的iPhone 15 Pro Max，物料成本高达558美元，约合人民币4000元，上市价格超过万元。

这里面的溢价，除了品牌、设计费用之外，更多是在于苹果系统、软件生态。

苹果在汽车硬件（电池、芯片、整车）上没有优势，软件不可能像手机有丰富多彩的App，剩下的也就是智能驾驶系统。

那苹果失去了软硬一体的优势，进入智能汽车产业优势在哪？溢价在哪？

中国传统车企不愿失去灵魂，不与华为合作，那中国车企，还有日本、德国车企会与苹果合作吗？甚至会不会又导致不能进入中国的机要单位？

这一系列分析下来，你是库克，你会怎么做决策？

这里就想到一个著名的沉没成本案例。

英特尔早年业务重点是半导体内存芯片，到了1980年，日本企业就以更低的成本和更高的质量来生产内存产品。

面对激烈的竞争和萎缩的利润空间，英特尔的创始人戈登·摩尔和安迪·格鲁夫有一个著名的“战略转折点”对话。

“如果我们俩都下台了，公司再任命一个新的CEO，你觉得他会怎么办？”

摩尔当时不假思索地回答：“他会放弃内存业务。”

格鲁夫就说：“那我们为什么不这么做？”

于是，英特尔就从一家内存制造商向微处理芯片开发商转型，在1981年，研发的8088处理器被当时的计算机巨头IBM作为个人电脑的核心，然后在处理器领域一骑绝尘。

苹果公司当下也是面临这样一个沉没成本的决策，重点不是这个项目花了多少钱，而是这个项目的存在，会让公司无法聚焦在一个大目标下。

也就是：人工智能才是未来最大的攻坚阵地。

目前Open AI的主要投资人，微软公司市值已经超越了苹果，提供AI算力芯片的英伟达也超越谷歌成为第三大市值公司，苹果尴尬的位居第二。

所以，摆在苹果公司面前的选择题“用汽车，还是用手机来承载AI战略”，苹果公司已经做出了选择。

接下来，就要看苹果如何做好这道论述题了。

对于历史思考的深度，决定了未来的高度，希望我的分享让大家多一个思考的角度。

责任编辑| 罗英凡

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