北京银行痛失“城商行一哥”后又收罚单，增长压力面前如何应对？

记者丨宁晓敏 见习生丨夏路

出品丨鳌头财经（theSankei）

龙年伊始，北京银行（601169.SH）就因多项违规问题被重罚。

2月8日，国家金融监督管理总局北京监管局发布的行政处罚信息，北京银行股份有限公司（简称北京银行）因10项违法违规事实，被罚款330万元。

鳌头财经注意到，这是北京银行仅过半年后再领罚单。去年6月，北京银行接连收到两张罚单，还因房地产等多项业务违规被罚4830万元。北京银行近年来领到的罚单居城商行之首。

频频领罚单，北京银行内控混乱、不良贷款规模持续走高、合规性风险升高等问题被摆上台面。

2017年-2022年，公司不良贷款率分别为1.24%、1.46%、1.41%、1.57%、1.44%、1.43%。2022年1.43%的不良贷款率，在6家营收300亿元以上的城商行中排名第一，在17家上市城商行中位居前列。去年前三季度末不良率为1.33%，虽然有所下降，但下降幅度不大。

从整体经营业绩来看，北京银行业绩增速乏力，“一哥”地位不保。2023年前三季度，北京银行实现营收497.4亿元，同比下降3.21%；实现归母净利润202.3亿元，同比增长4.5%。其中，第三季度营收同比降幅扩大6.43%，环比下降4.03%、归母净利润同比增长3.59%，环比则下降11.12%。

频繁违规领巨额罚单

近期，国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息显示，北京银行被罚款330万元，主要包括多项EAST数据问题、存款分户账流水数据漏报、个人存款分户账明细记录数据错报等10项违法违规事实。

近年来，北京银行被罚屡见不鲜。去年6月5日，北京银行衢州分行因存在5项违法违规，被银保监会衢州监管分局罚款145万元。不到半个月，6月21日，北京银行又因房地产等多项业务违规被罚4830万元。

鳌头财经梳理发现，千万级别的罚单对北京银行来说不止一次。2020年12月，北京银行因涉及15项违规，被北京银保监局罚款4290万元。

据公开数据显示，2019年-2021年，城商行当年被罚款总额分别为4636.88万元、11845.70万元和7342.33万元。仅2020年，北京银行就因“对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书”等11项违规行为被监管部门开出单张3940万元罚单，占当年罚款总额度的近三成。

2021年，北京银行领到城商行单张被罚款金额最高的罚单。当年9月，北京银行被监管部门处以820万元罚款，罚单显示北京银行存在“服务收费管理不力，违规收费；理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金被挪用”等严重违法违规行为。

2021年2月，北京银行由于涉及“未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，未按规定开展条码支付业务”等5项违规被监管部门处罚451万元。

2022年7月，北京银行总行及两家分支机构因为存在“同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市”等违法违规行为被罚660万元。

2023年，北京银行潍坊潍城支行“拿下”开年第一张罚单。1月31日，潍坊潍城支行因为“贷后管理不尽职，严重违反审慎经营规则”被银保监会潍坊监管分局罚款35万元。

合规是银行生命线，频繁被罚领巨额罚单暴露出北京银行在内部管理、合规性方面存在较多隐患，给银行的发展及信誉带来不可弥补的影响。

业绩承压“一哥”地位不保

2022年，北京银行成为唯一一家总资产突破3万亿元的上市城商行，成为城商行"一哥"。据其官网介绍，截至2023年6月末，北京银行资产总额达3.63万亿元。

不过，“一哥”位置还没坐稳就被赶超。2022年，北京银行总营收662.8亿元，归母净利润为247.6亿元。而同梯队的江苏银行以705.7亿元营收、253.9亿元归母净利润的成绩，全面超过北京银行。在资产规模上，北京银行也不及宁波银行。

糟糕的业绩引发大股东的担忧，包括香港中央结算有限公司、阳光人寿等在内的前十大股东已持续减持。

进入2023年，公司业绩没有好转。2023年一季度财报显示，北京银行业绩增速再度放缓，营收出现了负增长，跌至164亿元，同比下跌6.92%；归母净利润增速也下滑至1.9%，约为74.93亿元。

最新三季报显示，2023年前三季度，北京银行实现营收497.4亿元，同比下降3.21%；实现归母净利润202.3亿元，同比增长4.5%。其中，第三季度营收同比降幅扩大6.43%，环比下降4.03%，归母净利润同比增长3.59%，环比则下降11.12%。

从营收构成来看，北京银行营收约八成依靠利息净收入。去年前三季度的净利息收入和非利息收入均出现了同比下滑。报告显示，前三季度，该行利息净收入由2022年的390亿元下降到2023年的375.45亿元，手续费及佣金净收入由57.49亿元下降到33.58亿元。

业绩增利不增收。去年前三季度，北京银行的营业总支出由2022年的298.91亿元压缩至2023年的271.35亿元，而压缩最大的当属资产减值损失，由171.17亿元压缩至126.05亿元。

北京银行的业务及管理费不降反增，由2022年前三季度的121.72亿元增加至2023年同期的139.15亿元。

不良贷款率居高不下

在资产质量方面，北京银行不良贷款率偏高。截止去年三季度，北京银行贷款规模1.99万亿元、不良贷款率1.33%，其不良贷款规模高达265亿元，位居城商行第一，比位居第二的上海银行的165亿元高出100亿元。

近年来，北京银行不良贷款率不断攀升，2017年-2022年，不良贷款率分别为1.24%、1.46%、1.41%、1.57%、1.44%、1.43%。2022年，1.43%的不良贷款率在6家营收300亿元以上的城商行中排名第一，在17家上市城商行中也位居前列。去年三季度末，不良贷款率为1.33%，虽然有所下降，但下降幅度不大。

为改善不良贷款率，北京银行的重组贷款规模还在快速上升。财报显示，2023年上半年北京银行的重组贷款余额为185.25亿元，比期初增加了74.57亿元。北京银行解释称，是由于延期还本付息政策到期后，相关业务纳入重组贷款统计所致。

重组贷款是对原来借款人不能按期归还的贷款进行调整，通过延长贷款期限、借新还旧和转化等方式来重组贷款。银行把不良资产放在关注贷款和重组贷款中，以改善不良率。

在业内看来，重组贷款占比升高，意味着资产质量潜在风险被有意隐藏。

为改善业绩颓势和资产质量，北京银行进行换帅、转型等一系列举措。2022年3月，原董事长张东宁退休，霍学文“空降”北京银行，担任董事长。

换帅之后，北京银行瞄准个贷、零售业务，将零售业务作为穿越周期的“压舱石”和升级“动力源”，坚持前瞻布局、系统谋划、整体推进零售转型。