投保难、续保难 新能源车险怎么了？

本报记者 陈晶晶 广州报道

刚开了不到一年的新车，在续保时却被告知车险价格要比此前的保费高出3倍。更有甚者，续保的车辆因为“风险系数过高”而被拒保。这些车辆的一个共同点在于均为插电式混合动力车型（新能源车的一种车型）。

上述情况并非个例。事实上，2024年以来，不少新能源汽车车主在续保时遭拒，还有不少新能源车车主反映遇到新能源车投保难或保险公司变相加价承保问题，已经引发市场讨论。

作为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，新能源汽车是我国汽车产业高质量发展的战略选择。与新能源汽车密切相关的车险业务，为何会出现投保难、续保难问题？

车辆使用性质存争议

近年来，新能源汽车发展迅速。由于其充电成本远低于燃油车加油成本，新能源汽车逐渐成为汽车市场上的“新宠”。公开数据显示，2023年全年，中国新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，在2023年年底全国新能源汽车保有量增加到2041万辆，占汽车总量的6.07%，上涨两个百分比。根据乘用车市场信息联席会最新预计，2025年中国新能源汽车渗透率将进一步上升，达到55%。

不过，新能源汽车产业迅猛发展之时，新挑战也随之出现。

由于新能源汽车采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动，因此与燃油车相比，其保险保障的范围大不相同。保险行业内一组交流数据显示，2023年新能源车险车均保费为4020元，传统燃油车商业险车均保费为2355元，两者之间有近2000元的价格差距。

一边是快速扩张的新能源车市场，另一边是刚刚起步尚待探索和完善的车险产品，双方在“磨合”过程中暴露了一些问题。

广州一位插电式混动汽车车主雷先生向《中国经营报》记者介绍称，2023年3月份购置完新车之后在一家大型财险公司处购买了车险。最近由于车险快到期，想要给自家的汽车续保，但是该财险公司手机App上操作无法续保，随后联系客户经理仍旧无法续保。几次协商过后，该财险公司客户经理出示的车险价格，比第一年购买商业险的价格高出3倍。之后联系其他两家大型财险公司业务人员，车险价格亦是同样的结果。对于为何大幅涨价，保险公司并未给出明确理由。

另一位购买插电式混动汽车的李先生，由于驾驶里程超过3万公里，近期续保时被保险公司告知风险系数过高，而被拒绝续保。之后李先生从一家小型保险公司处只能加价重新投保。

实际上，在反映新能源车投保难续保难的声音中，有多位车主是因为年行驶里程过高而被拒保，有的车主因“疑似网约车”投保时被涨价。

业内人士对记者分析表示，短期内一些使用性质不太明确或属于网约车营运的新能源车辆，在续保时确实会有一些难度。

“有些新能源车没有完全按照它的实际使用性质进行投保，比如从事网约车运营却未按运营车辆投保，保险公司需要通过科技手段去甄别或者判断，在此过程中可能会产生对性质使用认定、车险价格等方面的分歧。另外，针对个别新能源主机厂经营危机或处于破产重整阶段的新能源车，不排除一些保险公司拒绝承保。”业内人士透露称。

一位资深车险从业人士表示：“投保难、续保难的重要因素之一是新能源网约车按照家用车的费率投保。当前，新能源车充电成本远低于燃油车的加油成本，加上政府补贴推动，不少网约车从业者会选择购买或替换新能源车来营业。此外，也有个别车主在闲暇之余接单，这样，不少家用新能源车实际上具有了营运车辆性质。”

在“茶道燕梳”创始人兼CEO谢跃看来，解决新能源商业车险投保难问题，强化使用性质（是否营运）的鉴别显得尤为重要。

“新能源车与传统燃油车有很大的差异。除了动力运行原理是电池+电机+电控外，新能源车还搭载了大量传感器和智能设备，这些核心零部件成本占到整车的一半，意味着保险风险管理的逻辑也发生了改变。更重要的是，新能源车险产品面世仅两年多时间，产品设计、定价能否匹配新能源车出险情况尚待时间验证，保险公司因此承保更谨慎一些。”上述资深车险从业人士进一步表示。

面临“双高”窘境

据记者了解，对于保险公司而言，虽然新能源车险是一片“蓝海”，但出险率高、理赔金额高的“双高”问题是横亘在投保、续保面前的一大难题。

中国太平洋财产保险股份有限公司总经理曾义在2023年8月业绩发布会上表示，新能源车出险率高出燃油车出险率近一倍，加上2023年汽车出行较2022年大幅提升，这种情况下新能源车险成本超过了100%，这些都对新能源车的承保成本构成了一定压力。

《从新能源车险看财险经营模式变革》报告亦显示，从车损险来看，新能源车赔付率整体高于传统燃油车。在使用性质占比最高的家用车中，新能源车赔付率较燃油车赔付率高30个百分点左右，系出险频率与案均赔款“双高”所致；在非营业货车中，尽管新能源车案均赔款略低于燃油车，但其出险率为燃油车的两倍，最终导致赔付率差距达7%左右。在第三者责任险方面，新能源车各使用性质赔付率均高于传统燃油车，其中家用车、非营业客车和非营业货车赔付率均超过100%。

另一组保险业内统计数据显示，新能源车险的整体赔付率超过100%，有些财险公司新能源车险满期赔付率甚至超过了130%，这意味着新能源车险处于亏损经营，从而影响了开展业务的积极性。

进一步来看，新能源车险出险率、赔付率高又与维修成本高、驾驶适应期出险概率等因素有关。

据一家中外合资财险公司董事长分析，一是新能源车的电气化系统（动力电池、驱动电机和电机控制器，常被称为“三电”）与燃油车维修行业充分竞争的市场格局不同，“三电”维修壁垒颇高，各个车企之间存在“孤岛效应”，一些车型销量偏少，零配件难以量产，导致维修成本总体居高不下。二是一体化压铸虽然具有车身减重、提升续航、降低成本等多项优势，但因其可修复性差的特点，一旦受损就必须更换全新部件，维修费用远高于传统工艺铸造件。三是驾驶体验不同，适应期内出险率高。新能源车采用电机驱动，起步猛、提速快，新能源车主在首半年驾驶行为适应期的出险概率通常更高。

作为新能源汽车“心脏部位”，动力蓄电池维修成本偏高的问题也不容忽视。

2023年5月，中国保险行业协会在“新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南”编制说明中指出，新能源汽车动力蓄电池保险风险和承保理赔问题日益凸显。在理赔的过程中，动力蓄电池占整车价格比重约40%，维修成本较高。保险公司理赔定损人员对动力蓄电池的查勘、检测、损伤评估缺乏理赔技术规范和损失判定标准，导致保险公司很难管控动力蓄电池的赔付成本。

监管出手立规矩

记者从业内人士处获悉，近期，针对部分领域反映投保难续保难等苗头性问题，国家金融监督管理总局财产保险监管司已向各监管局财产保险监管处、各有关财产保险公司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》（以下简称“《通知》”），明确交强险不得拒保，商业险愿保尽保。各财险公司要严格依法做好新能源车的交强险承保服务，不得拒绝或者拖延承保交强险，不得在签订交强险合同时要求投保人签订商业保险合同或提出其他附加条件。大型财险公司要发挥行业头雁作用，履行社会责任，积极承保新能源车商业保险，确保实现愿保尽保，满足消费者的保障需求。

《通知》指出，要全面排查整改，取消不合理承保限制。各财险公司要对系统内新能源车险承保政策和考核指标开展全面排查，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，调整对新能源车险设置的不合理考核目标。

《通知》还要求加强问题研判，提出政策建议。各监管局财险处、各财险公司应加强对新能源车险经营存在问题的分析和研究，拓宽视野思路，从提升行业能力、完善定价机制、加强部委协同等方面提出下一步推进新能源车险高质量发展的意见建议。

值得一提的是，2024年1月初，财产保险监管司公开发表文章表示，关注新能源车险综合成本率居高不下的问题，强化业务成本管控。加强新能源汽车、智能网联汽车等新领域、新需求研究，助力国家新能源产业发展。深化车险综合改革，丰富车险产品供给，开展车险费率回溯，优化市场化费率形成机制，巩固车险综合改革成果。

另据知情人士透露，财产保险监管司近期召开了车险工作座谈会，内容涉及了新能源车险的问题。会议上，监管有关负责人表示，金融行业要提高站位，突出政治性、人民性。其明确，大幅度提高新能源车险保费不现实，行业改革力度要符合社会接受度。

对于新能源车险亏损问题，监管有关负责人提出，保险公司充分利用自主定价系数精准定价，保险行业协会可以组织对高赔付车型的零整比发布，精算协会可以对赔付率高的车型定价开展重点回溯。

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