中美AI分道扬镳，中国也有“大杀器”

Sora 的问世，宣告了新一轮科技革命的到来。

面对Sora在文生视频赛道上的一骑绝尘，网上一片哀嚎，连周鸿祎都感叹：“中美两国的人工智能差距在拉大！”

OpenAI和Sora很强，这个得承认。

OpenAI的技术在过去一年有了飞跃式发展，估值也从一年前发布ChatGPT时候的290亿美元，飙升到了当下的800亿美元。

确实让人羡慕嫉妒恨。

但说美国在人工智能赛道上全面领先，吊打中国，那就有点“妄自菲薄”了。

事实上，在过去的20年，中国和美国的科技进化一直是各擅胜场，你走你的阳关道，我过我的独木桥。

在20年前的互联网浪潮中，美国诞生了google和facebook，这两个平台至今仍然统治着中国以外，全世界的搜索需求和社交网络。

说美国在早期互联网时代吊打中国，并不过分吧？

但互联网行业发展到今天，大家都看到了，中国在随后的互联网浪潮中和美国分道扬镳了。

美国方面，google和facebook依然很强，亚马逊和微软在云计算赛道上异军突起，带着一伙软件赛道公司集体上云，垄断力不减当年。

中国的百度搜索、腾讯微信、阿里云计算，虽然也有不错的发展，但在强势的美国对手面前，始终难以踏出国门。

但中国也有自身的资源优势和场景差异，植根于中国市场的应用环境，渐渐的就发展出了一批新产品、新技术，孕育了一个独特的互联网生态。

比如电商、手游、移动支付、生活服务等赛道，中国明显更发达。

以电商为例：

时至今日，美国只有一个亚马逊独大，行业格局僵化很多年了，而中国的电商行业却是诸强混战、迭代速度极快。

亚马逊依然攻不进中国，但在美国本土，却在中国跨境电商四小龙（SHEIN、拼多多Temu、TikTok Shop、阿里速卖通）的冲击下，护城河正一点点流失。

2023年，中国四小龙包揽了全球购物类APP下载量的增速前四，发展势头让人侧目。

相较而言，美国亚马逊已处于守势。

中国为何能在电商赛道上弯道超车了美国？

无他，因为中国有全球最强大的优质商品供应链，“性价比”吊打了中国以外的所有国家。

在互联网浪潮的这20年演变中，我们可以看到：

美国之强，主要强在软件生态和高端人才，因此在互联网的信息分发、算力研发、文化传媒的应用上，一直都是领先中国的。

但中国也有自身的优势，主要体现在硬件生态和出色的性价比。

作为世界工厂，中国拥有完整的产业链、丰富的工程师、高效率的基础设施，这些优势结合互联网技术，提升了商品和人的匹配效率，最终爆发出了横扫全球的强大力量。

今天的人工智能赛道，又何尝不是如此？

不用羡慕OpenAI和Sora，也不用羡慕英伟达和微软，这些领域本身就是美国的优势之所在，几百年人才积累和生态进化所形成的“厚积薄发”。

作为投资者，我们更应该结合中国自身的资源特点，找到潜力更大的赛道机会。

君临认为，与其炒作市场短线高潮、但看不清盈利前景、充满不确定性的文化传媒板块，不如多关注汽车智驾赛道。

汽车产业，毫无疑问是当下中国发展势头最好、全球性价比竞争力最突出的商品代表。

2023年，中国各行各业的出口都遭遇到了困难，整体出口数据停滞，大类行业中，唯有汽车一枝独秀，同比出口增速高达63%。

中国车现在不仅是靠低价赢得海外市场，也在逐渐向高端升级。

中国的汽车产业现在聚集了全球最多的智能驾驶研发人才、资金投入和行业热情，迭代速度上已隐然有超过美国同行的趋势。

五年前，甚至三年前，我们讲智能驾驶，仍然是唯谷歌的Waymo、特斯拉的FSD，马首是瞻。

现在呢？

还有谁关注这两个美国智驾领头羊？

谷歌的Waymo商业化停滞不前，让投资人失去了信心，最近一年的新闻只剩下“裁员”。

特斯拉的FSD从来只是传说，但现实中完全没人买单。

网络上可查询到的最新数据是2022Q3的，当时特斯拉 FSD 全球订购率在 7.4%，北美和欧洲地区略高，在 14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。

此后，就没有了，或许是销量太差，特斯拉不再发布数据。

销量差的原因也很简单，体验太差。

尤其是和华为的智驾技术相比，简直就像是两个时代的产物。

自2023年开始，B站上突然冒出来了很多特斯拉与华为的智驾对比视频，看完之后，你会发现——

特斯拉的自动驾驶，比手动开车还累，车主需要全程不停接管驾驶权，不停的手工修正路线。

而华为的辅助驾驶，车主是全程兴奋的，手放在驾驶盘附近，一直在等出现意外去接管，但一路行程下来，就是没机会接管。

视频博主在直播间里大呼小叫，“啊啊，刚才急刹车，急转弯不是我做的……”充满了惊喜和不可思议。

今年春节期间，华为的余承东开M9回安徽老家，全程1314公里，据他的朋友圈描述，全程几乎不需要接管。

“今天大年初三，早晨7:05分，开M9从安徽老家回深圳，此刻在过九江长江二桥。

全程1314公里，已经开了400公里，从出家门开始就全程一路智能驾驶，完全没有事干、很轻松啊！

唯一不爽的地方，就是手指头还要搭在方向盘上(法规要求，不允许长时间离手)……”

这种巨大的体验差距和口碑积累，毫无疑问正在重塑中国汽车在高端智能化赛道上的竞争力。

这才是中国人工智能赛道上，最大的机会所在啊。

这也是今天，市场对文化传媒的炒作告一段落后，汽车相关板块成为接力棒的重要原因。

市场机会纷繁杂乱，如何才能在众多的不确定性中找到确定性的主线？

如何在热点板块中抓住值得投资的标的？

普通的投资者，限于专业技能和精力，面对此类问题，往往无所适从。

即使是专业投资者，筛选研报也是一件繁重、耗时的事情，更不用说跨行业筛选了。

基金经理筛选公司，背后也是靠专业研究团队支持的。

鉴于此，君临团队集结资深行业研究员，推出《私享版》服务：

只为给中小投资者从茫茫研报中，筛选最具价值的信息，轻松享受投资经理般的待遇。

私享版元宵节限时优惠

活动时间：2月20日-2月24日

季度.私享版

原价：1680元/季

粉丝优惠价：1188元/季度

年度.私享版

原价：5280元/年

粉丝优惠价：3988元/年

超值2年.私享版

原价：8888元/年

粉丝优惠价：7288元/年

扫描下方二维码即可订阅

iOS系统如无法通过以上二维码订阅，可点击公众号主页下方“私享版”订阅。

如有疑问，请咨询客服：

1

君小盈：JHservice2

2

君小福：junlinshouhou