北京
一、天气因素影响国内外产区割胶进程
来源：ANRPC，金联创
气候仍然是影响2023年全球天胶产量的最重要因素，特别是厄尔尼诺现象对泰国、印尼等主产国带来持续性的高温干旱或者降雨天气，抑制其割胶进程，从而对产量造成影响。一季度，全球天然橡胶处于停割期、减产期和低产期交织的阶段，整体产出延续季节性下滑态势。二季度，全球产区处于新开割期，但东南亚产区受高温降雨交替影响，整体原料上量偏缓，新胶产出环比增加，同比产量仍相对较低。而国内产区略有分化，今年云南产区受白粉病和高温干旱天气共同制约开割时间推迟，但海南产区开割时间符合正常季节规律性。三、四季度，全球从橡胶提产季逐步过渡到旺产季，虽然台风降雨天气对泰国、越南、中国海南产区割胶有所影响，不过全球总体天然橡胶供应量仍处于年内高位。但中国云南产区于12月停割，海南产区亦陆续减产停割，中国此月产胶量呈大幅缩减态势。
二、中国天然橡胶表观消费量延续增加态势
来源：海关总署、金联创
2023年，中国天然橡胶产量为83.50万吨，同比下降2.08%。云南产区受白粉病和高温干旱天气共同制约开割时间推迟，以及海南产区在提产期因降雨天气对新胶释放存在压制，导致中国整体产量有所受损。从进出口方面来看，我国天然橡胶以进口为主。据统计，2023年进口量为648.74万吨，同比上涨7.03%。今年新胶进口增加主要体现在，一方面，因前期非标套利窗口开启，叠加国际市场需求低迷，更多的天然橡胶流入中国市场，导致上半年中国天然橡胶进口量同比往年大幅增加；另一方面，随着疫情防控政策优化，国内整体经济形势、运输行业等逐步恢复，轮胎企业新订单也逐渐回升，对天胶需求量同比提高。2023年天然橡胶出口量为7.75万吨，同比上涨28.10%。受这些因素影响，中国天然橡胶对外依存度也提升到88.47%。从天然橡胶消费情况来看，轮胎为天然橡胶最大的需求领域之一。2023年我国天然橡胶表观需求量达724.49万吨，同比上涨5.71%。
三、2024年天然橡胶市场供需形势展望
供应方面：在不考虑天气及病虫害可能带来的影响下，保守估计2024年全球天然橡胶产量整体维持高位。传统产胶大国产量增速虽然放缓，但近几年以科特迪瓦为代表的非洲地区天然橡胶产量快速提升，因农户受稳定的收益驱使，将播种作物从可可转为橡胶，且随着中国市场对非洲胶接受度增加，有助于推动其产量存一定增长空间。
需求方面：随着中国政府力争在2030年前实现碳达峰、以及2060年前实现碳中和的承诺，推动新能源汽车市场化成为了必然的趋势。此外，中国自主品牌的汽车也预计将持续加速崛起，而合资品牌汽车的市场份额可能会有所下降。随着中国汽车市场的不断扩大和更新换代的需求增加，中国轮胎市场的需求预计将继续保持增长。然而，从全球范围来看，尽管轮胎需求预计将保持增长，但增长速度可能会放缓。这主要是由于全球经济的不确定性以及一些国家和地区对轮胎的贸易限制等因素造成的。中国内需有望于筑底后逐步复苏，在物流、基建等带动下的跨省市运输改善，替换需求有望转好。
备注：更多产量、进出口、需求数据分析，详见《2023年金联创天然橡胶市场年度报告》
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