陈丰伟：2024年终端行业的“量变”和“质变”

新技术涌现催生的2024智能终端十个机遇。

文 | 联通华盛通信有限公司副总经理 陈丰伟

智能手机出现后，智能终端行业高速发展了十 五年，随着智能手机革命性创新变慢，智能终端行业一直在努力突破产品创新瓶颈。新技术是智能终端迭代发展重要源动力，“用***（新技术名词）将智能终端重新做一遍”的说法经常被提及，比如“用AI将智能终端重新做一遍”。近几年涌现的新技术，有些不断迭代演进，有些刚刚崭露头角 ，通过观察和分析，梳理出对智能终端行业产品创新带来重要机遇的十大技术方向，其中有四项将带来革命性变化，标注【质变】标 签，有六项属于持续迭代演进，标注【量变】标签，希望对行业同路人思考和探索产品创新有所帮助。

一

【质变】空间计算

最新发布上市的苹果Vision Pro，开启了“空间计算”智能终端进入大众视野的新时代，国内外研发者和开发者快速加入进来，2024年空间计算领域的硬件和应用开始大量涌现，市场空间巨大，上半年中国国产空间计算终端将陆续推向市场。继短视频和直播火了之后，空间计算将带来全新“沉浸式”“互动式”音视频应用，给短视频和直播带来新一轮增长。空间计算将带动智能手机升级，增加拍摄制作3D视频的能力，并有望孵化出全新“杀手级”应用。

二

【质变】AI定制终端

2024年AI大模型能力成为智能手机等通用类智能终端的必选项，在解决有无之后，“AI能让手机变的如何不同”比“内置*亿大模型”，更能让消费者感知到AI带来的显性变化，从而成为“显性卖点”。随着AI PIN、Rabbit R1等AI专用定制终端出现，预示着“硬件定义应用”时代进化到“应用定义硬件”时代，未来将出现更多基于AI能力所需而专属开发出的丰富形态AI定制终端，成为新型智能终端演进突破方向之一。虽然AI大模型起步于国外，但“小终端”和“终端应用”一直是中国的特长领域，相信AI大模型在端侧的应用创新将在中国发展的“有声有色”，中国企业将给全球消费者带来丰富的AI创新终端形态。

三

【质变】卫星通信

2024年卫星通信能力成为高端手机的必选项。众所周知的原因，全球卫星通信格局必定有中国自主自控的卫星通信资源，国资和民营等多方力量加快中低轨卫星资源建设，大概需要三到五年时间具备规模商用条件，将大大降低手机卫星通信硬件成本和用户使用成本，这个时候才会进入真正的质变期。手机直连卫星，标志着智能手机从“全网通”时代进入“泛网通”时代，也预示6G手机与5G手机的“边界模糊”，将有更多6G特性功能逐步出现在5G手机上，不需要等6G完全成熟。当然，成为智能手机的标配通信能力只是卫星通信的“九牛一毛”，卫星通信更大作用是广泛赋能各行各业，带来相关领域的泛智能终端通信连接能力革命，成为终端产品创新的重要机遇。

四

【质变】智能驾驶

大城市新能源汽车的销售份额超过50%，中国新能源汽车出口贸易高速增长，发展速度大大超出预期。AI能力、空间计算和自动驾驶等软件能力，带动智能驾驶能力的升级，与“新能源”一起，成为促进智能汽车产品创新和消费市场的 重要拉动力 ，加速了汽车产业、通信产业和智能终端行业的跨界融合发展，并赋能更多行业带来发展机遇。

五

【量变】折叠屏

折叠屏智能手机销量倍增 ，2024 年将超过1000万台，市场规模过千亿元。 随着规模扩大，材料和制造成本进一步降低，折叠屏不将只是“高价机”的特有形态，中档价位开始有折叠屏手机，全面带动智能手机从单一直板机向“多模态手机”演进，智能手机新形态不断创新，“卷轴屏”“有屏皆手机”“手机模块化”等新概念逐步变成现实。

六

【量变】光宽带

光通信重新走上神坛，从过去的骨干传输和城域网光通信宽带技术，从光纤到楼（FTTB）延伸到 光纤到家（FTTR） 、光纤到办公室（FTTO）,甚至光纤到桌面（FTTD），以满足带宽需求越来越大的全场景联网需求 。 未来越来越多连接终端和智能终端将升级直接带“光口”，提高连接带宽，从而支撑从“全屋智能”到“全屋元宇宙”，承载多终 端多场 景广泛连接，形成“FTTX”生态体系（基于光纤的大带宽多连接场景）。

七

【量变】WiFi7

国内2023年批准了WiFi7入网，WiFi7网速提升数倍，优势明显，高端手机、路由器和智能终端将升级支持WiFi7，支持WiFi7的路由器2024年预计销售占比超过两成。 随着销售规模扩大，成本迅速下降，有效促进换机。 WiFi连续数代迭代，消费者对WiFi7迭代的敏感度和积极性提高。 中国市场支持WiFi联网的存量终端数量远远超过蜂窝网络连接终端，达到数十亿台，以WiFi路由器为代表的WiFi类终端换机市场空间巨大。

八

【量变】RedCap

5G在中国发展五年，受制于5G芯 片和模组成本较高（大概是4G模组10倍以上），目前大部分5G用户还是手机用户 。 随着RedCap网络条件和硬件条件成熟，2024年5G模组成本将逐步降低 到100元以内， 叠加国内运营商开展3G退网、4G减频因素，5G数据连接市场成长空间巨大。

九

【量变】eSIM终端

eSIM在中国发展越 来越成熟，可穿戴智能手表类基本默认会有一个eSIM蜂窝网络版本，国内市场每年上市的eSIM手表新品超过50多款。2023年国内批准可将eSIM用于平板 电脑和笔记本电脑等数据连接，2024年各大品牌厂商都将推出支持eSIM的平板电脑、笔记本电脑新品 。 除此以外，eSIM在智能眼镜、头戴式显示和空间计算终端等各类终端有广泛应用空间。

十

【量变】云终端

云存储、云上AI大模型、空间计算、硬件成本和带宽成本快速下降等各种因素，促成智能终端以“云终端”形式出现，存量终端将分类分段更新，比如云电脑、云路由将率先成熟起来。5G、WiFi7、光通信、卫星通信等泛在网络，AI和ML等智算能力、物联网IoT技术能力、零信任和生物识别等安全技术能力，为“云终端”增加了便捷的全时全方位联网能力，同时确保了用户隐私保护和数据安全。“云终端”的价值并不是对同类全功能通用终端进行简单低成本的“平替”，更大的价值是结合细分场景应用，成为消费者“类智能手机使用习惯”“即开即用”的标准工具包，由此带来巨大的数据连接、云存储、大数据和云计算市场机会。

这些新技术方向，大多数是相互关联和相互促进的，比如空间计算、智能驾驶和云终端需要AI能力加持，需要卫星通信、WiFi7、光宽带、RedCap、eSIM的泛在连接能力；比如光宽带与WiFi7经常是成双成对出现，空间计算对带宽提出更高需求，“光+WiFi7”是解决固定场景和弱移动场景（数十米级移动）大带宽需求的最佳解决方案之一。前几年曾经备受瞩目的“区块链”、“元宇宙”等新技术，虽然不再热议，但同样非常重要。每项新技术出现以后，都会沿着“Gartner技术成熟度曲线”演进，处于不同的发展阶段，当关联度较高的数项新技术进入了稳步爬升复苏期和生产成熟期，创造历史新的“奇点”现象就会出现。2008年触摸屏智能手机出现是“奇点”现象，2022年底ChatGPT等AIGC应用出现是“奇点”现象，这两个“奇点”现象都是基于那个时代多项新技术的涌现和成熟所致，一个偏“硬”，一个偏“软”，2024年出现的Vision Pro，是一个“硬”和“软”充分融合的“奇点”现象。新技术不断涌现和不断成熟，累积效应促进智能终端产品创新不断发生量变和质变，期待智能终端行业迎来更多新“奇点”。

本文成文于2024年春节期间，来源于近期内积累的观察和思考，撰写过程中得到了行业内外专家和品牌企业领导人悉心专业指导，在此一并叩谢。2023年之前的三年，智能终端行业经历了疫情、缺芯、贸易摩擦等各种不确定性“磨难”，2023年没有迎来理应确定性的“报复性”增长。进入2024年，产品创新和消费拉动尚需增强，希望通过这篇文章，为智能终端行业破局发展贡献一点思路和力量。智能终端是所有业务和应用的载体，为科技发展和市场发展发挥着不可或缺的作用，PC电脑承载了互联网时代发展，智能手机承载了移动互联网时代发展。未来，即将到来互联网新时代是元宇宙互联网时代？沉浸式互联网时代？万物智联AI时代？多模态互联网时代？可以确定的是科技和历史的车轮必定越来越快向前转动，可以确定的是这些新时代必定需要更多智能终端承载，可以确定的是发挥技术驱动和市场驱动作用，通信产业和智能终端行业未来发展必定越来越繁华。

作者简介：

陈丰伟 ，联通华盛通信有限公司副总经理，长期从事通信产业和智能终端行业相关工作，对技术推动下的终端产业变革以及通信业务视角下的终端创新有深刻洞察，是运营商体系中的资深终端专家和产业思考者。本文为作者在春节期间关于终端产业发展的思考。

编辑：高超

指导：辛文

延伸阅读：新年特稿