电信行业重组的背后逻辑：开放！

细思极恐！电信业重组的经济逻辑：就是通信标准制式全球大战，最终我们世界领先！

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一、2G时代：5种制式，中国7家运营商

中国在1G、2G、2.5G、2.75G，在标准、设备、终端三个战场都是“谁也打不过”。

2G时代有5个移动通讯标准：GSM（全球化）、IDEN（美国）、IS-136（美国）、IS-95（美国）、PDC（日本）。

1994年中国发放2G牌照，最终形成了电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通七雄争霸的局面。中国大规模采用GSM，爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特等企业设备，助力他们发展成通信业巨头。

2001年,中国铁路通信集团有限公司(简称中国铁通)成立,为中国又增加了一家固定通信运营商。同年,中国卫星通信集团有限公司(简称中国卫通)也正式改制成立。一个崭新的中国电信业竞争格局基本形成——7家电信企业“七雄争霸”,包括中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、中国网通、中国吉通、中国卫通。

从1990年到2010年的20年间,中国的电信业总收入增长超过了80倍,电信业对GDP的贡献率也从不到1%增长到近3%。与20世纪90年代初相比,中国电话普及率提高了近20倍,互联网普及率提高了近1000倍。中国已经成为全球最大的电信市场之一。尤其是中国移动用户数在2010年超过8.6亿,成为全球最大的移动运营商。

2002年5月16日,中国电信集团公司分拆重组,其旗下的北方九省一市的电信资产被剥离,与此前的中国吉通集团、中国网通集团合并,成立了新的中国网际网络通信集团公司,简称“网通集团”。网通集团主营广域网、城域网等固定通信业务。而中国电信集团公司则保留对中国南方省份的电信业务控制权。这样“南电信,北网通”的中国固定电信运营格局正式形成。

二、3G时代，三种制式三大运营商混战

在移动通信领域缺乏经验的中国，关于是否要发展移动通信事业和如何发展，全国高校教授和研究院所在香山会议上争论不休，多数人持怀疑态度。邮电部领导决定：“中国不能永远依赖国外技术，总要有第一次。即使第一次失败，也会留下宝贵经验。我支持TD-SCDMA走向国际。即使失败，也是一次胜利和创新的尝试。”政府指定大唐集团进行论证和筹备，虽然大唐是巨大中华中最小的。

1940年，女演员海蒂·拉玛和乔治·安塞尔提出“展布频谱技术”概念，后被高通公司开发为CDMA技术，其专利和原理导致了3G的诞生。这个过程异常诡异：

1940年世界第一位全果出镜的女演员海蒂·拉玛和她的作曲家丈夫乔治·安塞尔提出一个Spectrum频谱的技术概念，被称为“展布频谱技术”，这项技术最早应用于美国军方，二战后暂时失去了价值，军方封存了这项技术。1985年，一家叫“高通”的小公司，解禁了这项技术，开发出了被称为“CDMA”的新技术，并神奇的拥有了4000+专利，其核心专利CDMA原理、雷克接收机、功率控制，以及软切换，直接导致了3G的诞生。

在3G标准制定中，欧洲WCDMA优于美国CDMA2000，欧洲试图让WCDMA成为唯一国际标准，美国联手中国阻止欧洲一家独大，同时让中国TD-SCDMA进入标准。美国不关心中国标准的影响，只想利用中国帮助美标进入3G标准。

中国技术不成熟，通讯标准存在问题，ITU未采纳。2000年5月，中国强硬表态并罢会。ITU将TD-SCDMA列为三大3G国际标准，但很多国家和厂商不支持。苹果和高通等巨头不生产支持该标准的芯片和手机。欧标WCDMA、美标CDMA2000、中标TD-SCDMA三足鼎立格局形成。

TD-SCDMA成为国际标准，但中国技术弱，国际厂商不生产设备。面临问题：TD-SCDMA只是国际文件柜中的摆设，还是能成为产业？有人提议中国铁通建区域性TD-SCDMA网，但专家反对，认为小网络会刺激不起产业规模。经过反复斟酌，政府终于下决心，重组中国电信业，将中国铁通并入中国移动，共同建设TD-SCDMA，把这个最艰巨的任务交给实力最强的中国移动，做成全国性网络。

2009年1月7日下午，工信部举行了一个小型的内部发牌仪式，将TD-SCDMA给了中国移动，与此同时，中国联通获得WCDMA牌照、中国电信获得CDMA2000牌照。

当年的中国电信和联通的CDMA业务重组为新电信，运营CDMA2000；联通GSM业务和网通重组为新联通，运营WCDMA；移动和铁通重组为新移动，运营TD-SCDMA。于是，在中国市场上出现了神奇的一幕，三大标准一起进行混战。

3G时代15年间，经过国外多年拼杀，国际电信业巨头摩托罗拉、诺基亚、朗讯、西门子、北电开始没落，全球四大电信设备商变成了华为、爱立信、阿尔卡特、中兴。

三、4G时代：三大运营商首选中国标准，5G时代四大运营商一个标准，面向6G已经布局5大运营商

2013年12月4日，中国4G牌照发放，我国进入4G时代，此时，三大运营商首选的就是中国标准TD-LTE。中国联通：TD-LTE、FDD-LTE；中国电信：TD-LTE、FDD-LTE；中国移动：TD-LTE。其实，2013年年底工信部发LTE牌照的时候，给三家都发了，但是发的都是TD-LTE牌照。直到半年后，工信部才给了电信和联通FDD LTE的混合组网牌照。重要的话说两遍，直到半年后，工信部才给了电信和联通FDD LTE的混合组网牌照。再后来，就是一直到了2018年，移动才拿到了FDD LTE的牌照。再说两遍，再后来，就是一直到了2018年，移动才拿到了FDD LTE的牌照。

中国开始了疯狂的新基建，几乎有人的地方就有手机信号，而全球电信设备市场也变成了只有两个国：中国和外国！

到了5G时代，全球将统一技术路径，因为5G涉及的内容方面太多太多，所以各自为战难度大，且没什么意义，大家合起伙来共同制定一个标准才是共赢的。

2019年6月6日，工信部正式发放5G商用牌照。从2016年1月初始进行5G技术研发试验到2019年6月中国正式颁发5G商用牌照，再到2020年年底我国建成全球最大5G网络，近年来5G商用发展步伐坚定，并坚持适度超前、建用并举的原则。

“十四五”规划纲要将5G发展放在一个重要的位置，提出要“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%”，并指出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”，设置数字化应用场景专栏，包括了智能交通、智能能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅等10类应用场景。这时，中国广电入场。

面向6G，中国星网成立，专门负责统筹空间互联网建设的规划与运营。2021年4月22日，中国卫星网络集团有限公司在河北雄安新区成立，注册资本100亿元，由国务院国资委100%控股。中国星网的成立不仅是中国卫星通信、卫星应 用产业的又一个里程碑，也是航天产业对国家新型基础设施建设的响应和落定。

6G技术就是把陆地无线通信技术和中高低轨的卫星移动通信技术及短距离直接通信技术融合在一起，可以应用于通信、计算、导航、感知、智能等领域，建立空、天、地、海泛在移动通信网，实现全球泛在覆盖的高速宽带通信。

在经历了“1G空白，2G跟随，3G突破，4G并行，5G领先”后，我国在6G领域将大有可为。

电信行业的重组，似乎都是伴随着这条经济逻辑展开的。在以市场换技术上，无论是之前联美抗欧、联欧抗美，还是现在欧美殴中，可以很清晰的看到“三国演义”的大国战略，当实力没有达到碾压的时候，联弱抗强也不失为是万能的法宝。

这个逻辑直说就是：通过开放国内市场，引进外商直接投资，引导外资企业的技术转移，获取国外先进技术，并通过消化吸收，最终形成我国独立自主的研发能力，提高我国的技术创新水平。

而面向6G时代，实际上现在已经有五家运营商在运营，已经开始完全有我们自主主导了：或合或拆，已是自由身。也可以这么说，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。

在此背景下，标准制式减少了，话语权已在自己手中，众多的运营数量就成为负向选择了。

理清楚电信业重组背后这条经济逻辑，也就容易判断电信行业重组的未来趋势了：数量上会减少！

你认为运营商数量上会变多？

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作者@好5G ：资深分析师｜特约撰稿人｜新媒体专栏作者｜手机评测专家

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