北京
本报记者 吴静 卢志坤 北京报道
1月26日，远洋集团公布了一系列关于境内债券的重大调整。
据公告显示，截至公告出具日，远洋控股集团已有7只公司债券和3只资产证券化产品的展期方案获得持有人会议表决通过，涉及总金额达到182.66亿元。
具体证券包括H15远洋3、H15远洋5、H18远洋1等多只债券，以及远洋R1A、PR海A等资产证券化产品。
据了解，在境内债方面，远洋集团目前还有两只余额合计为50亿元的债券尚未公布展期方案。
境内债获展期
上述公告显示，为应对市场下行、去化放缓、融资受阻等内外部因素引发的流动性压力，远洋集团在2023年11月至2024年1月期间，先后召开持有人会议，审议关于调整境内公开市场债务还本付息安排的有关议案。
《中国经营报》记者了解到，在此次公告之前，据澎湃新闻1月中旬消息，远洋集团已经公布7只境内信用债券的展期方案，债券余额为132.7亿元。7只债券原到期时间主要分布在2024年、2025年，为确保公平对待所有投资人，远洋集团对7只境内债展期方案保持一致，均展期30个月，并为投资人提供增信措施。从第15个月开始，远洋将按照本金5%、10%、15%、15%、20%、35%的节奏，每个季度分期摊还本金。上述境内信用债券的展期方案只针对特定投资者公开。
目前，在境内债方面，远洋集团还有两只余额合计为50亿元的债券尚未公布展期方案，分别为“21远洋PPN001”和“22远洋PPN001”。
在上述公告中，远洋集团表示公司仍在与2只定向债务融资工具持有人沟通展期方案，并加快推进补充表决工作。其中，“21远洋控股PPN001”未在1月21日足额偿付到期本息金额31.38亿元，目前持有人会议相关程序尚在进行中。
远洋控股集团表示，已通过展期议案的公司债券、资产证券化产品的后续方案落地实施不会受到上述情况影响。
力促经营恢复
受房地产市场整体下行及此前疫情持续影响，远洋集团从2022年上半年开始便出现了亏损。过去一年半时间，公司全面收缩战线，并加快资产处置步伐，先后转让了北京颐堤港一期、北京远洋锐中心、北京远洋未来广场、北京中国人寿金融中心10%股权、成都远洋太古里50%股权及物管公司50%股权等。
这些出售资产所得的资金，大部分均用于偿还现有债务及用作一般营运资金，但公司依旧面临较大的流动性压力。
至2023年6月末时，远洋集团流动性压力显现，境内外债券价格均出现大跌。与此同时，为系统性提升远洋集团的流动性，以增强其抗风险能力，大股东中国人寿联合大家保险派出工作组入驻公司，并对董事局人员进行调整。
据了解，远洋集团于2023年7月下旬开始与境内债券持有人就“18远洋01”展期进行沟通，随后在当年8月末展期方案获得通过。与此同时，多只境内债券的展期沟通工作也在同步进行。
而在境外债方面，远洋集团于2023年9月15日发布公告称，旗下8笔境外美元债券自当天上午9时起在香港联合交易所有限公司停牌。同时，远洋集团将暂停支付所有境外债务，进行全面重组，8只债券余额39.18亿美元。
远洋集团表示，如今公司境内公开市场债务展期取得重大积极进展，在短期内能够有效缓解资金偿付压力，支持公司维持正常有序经营，有效保障“保交楼、稳民生”工作。在中长期内也能促进公司恢复良性业务循环，重回正常发展轨道。
根据其发布的2023年1—12月未经审核的营运数据，2023年远洋集团实现协议销售额约505.3亿元，协议销售面积约428.89万平方米。在第三方发布的《2023年1—12月中国房地产企业销售TOP100排行榜》上，位居操盘金额榜第28名。2023年，远洋集团在全国40余座城市高品质交付约5.4万套住宅。
远洋集团官微消息称，公司已于1月27日至28日召开了2024年度经营工作会议，根据中央经济工作会议明确提及的2024年房地产行业工作目标：积极稳妥化解房地产风险、加快推进“三大工程”建设、加快构建房地产发展新模式等，远洋集团将结合公司经营基本面与业务发展情况进行相关工作安排。
（编辑：王金龙 校对：翟军）
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