揭秘比尔盖茨投资的5个A股公司逻辑。

大家都在说外资流出A股，但比尔盖茨却还没有放弃A股，他通过比尔盖茨梅琳达基金，仍然重仓持有5个A股公司，个个都是行业龙头，个个逻辑都很硬！

第一家：卫星化学，比尔盖茨通过比尔盖茨梅琳达基金持有3181万股，是公司第7大股东，这个公司还获得了科威特政府投资局的投资！

卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业。公司历史业绩表现不错，机构还预期未来公司能保持高增长，机构预计2024年公司收入增长18%达到521亿元，利润增长38.5%达到64.56亿元；比尔盖茨投资这个公司有三个逻辑点：

第一：C2业务有先发优势，公司原料供应链具有强壁垒，公司率先拥有管道、码头运输船舶等稀缺出口资源；乙炔供应过剩，原材料价格有望长期维持低位，从而增厚卫星化学业绩；

第二：C3业务领跑，卫星化学丙烯酸年产能84万吨，未来产能有望达到120万吨，未来有望实现量价齐升；

第三：新材料业务拓展空间，公司前瞻布局氢能，目前已经具备优势氢能产能，这对公司来说是一个确定性较高的想象空间；

第二家：北新建材，比尔盖茨梅琳达是第六大股东，合计持有1168万股，另外这个公司高盛还有阿布达比都重仓持有；

北新建材是我国石膏板龙头企业，22年在石膏板领域市占率超过60%，机构预期，2024年公司收入能够增长14.46%达到256.6亿元，利润能够增长17.58%达到43.57亿元，比尔盖茨投资这个公司有以下几个逻辑：

第一：需求增长，2015年到2022年，国内石膏板产量在30-35亿平左右，现在翻新需求增长，装配式建筑比例提升，未来行业需求还会稳步增长；

第二：竞争力强，过去三十年发展，公司通过产能扩张技术改进，已经形成了深厚的成本壁垒；

第三：“一体两翼”发展战略，公司做强石膏板的同时，计划配套50万吨龙骨产能，还要做防水和涂料业务，这些都是增长点；

第三家：双环传动，比尔盖茨梅琳达基金持有940万股，是第十大流通股东。

机构预计2024年，双环传动的收入将增长21.68%达到102.5亿元，净利润将增长29.8%达到10.57亿元；比尔盖茨投资双环传动有三个逻辑：

第一：双环传动是精密齿轮核心企业，新能源汽车高景气，汽车齿轮赛道持续扩容，公司有高精度吃能量产能力，有望获得新能源订单；

第二：机器人国产替代，工业机器人核心部件RV减速器放量，双环传动12年开始做RV减速器，打破海外垄断，目前市场份额15%，未来份额还会提升；

第四家：中材科技，这个公司比尔盖茨梅琳达持有780万股，是第六大股东，而且这个公司被大量社保、养老、澳门金管局重仓；

机构预期2024年，中材科技收入大增18.27%，达到303.56亿元，净利润大增24.71%，达到33.75亿元；

第五家：仙鹤股份，比尔盖茨梅琳达持仓275万股，是公司第7大股东，

机构一致预期2024年公司的收入将增长29.36%，达到112.56元，净利润增长66.36%达到10.76亿元；

比尔盖茨的投资还是非常独到的，投资的票都是细分领域的龙头，而不是像国内的机构一样买的都是大白马，跟着公募基金抱团。最近两年，A股大幅调整，比尔盖茨买的股票调整幅度一样很大，说不定现在就是抄比尔盖茨底的好时机！