LTD259次升级 | 新增发票管理 • 官网与名片线索管理多维度

1、 商城会员中心新增申请发票；
2、 商城管理新增发票审核与开票管理功能；
3、 官网客户、名片客户、线索公海新增筛选、跟进、分配功能；
4、 其他已知问题修复与优化；

01 商城

在本次升级中，我们为商城新增了发票管理功能，买家可以在商城会员中心申请开票，卖家可在后台进行审批后开票。

1) 商城新增发票申请功能

i. 会员中心入口

如下图所示，买家可以在会员中心看到「发票管理」，如下图红框所示。

点击进入发票管理页面后，可以看到可开发票的总金额（已经消费的金额 - 已经开票的金额），与已经申请的开票历史。

ii. 抬头设置

申请开具发票前，首先需要设置发票抬头。

选择发票管理页面上的「发票抬头」按钮，即可进入发票抬头管理页面。

在这里可以选择添加抬头、编辑抬头、删除抬头、设置默认等操作。

选择新建或者编辑，将进入发票抬头编辑界面，如下图所示。

发票抬头提供了个人、企业、事业单位等类型选择。以及增值税专用发票和普通发票选择。

当选择增值税专用发票时，需要填写开户银行/银行账户等信息。

iii. 申请开票

点击发票管理界面中的 立即开票 ，即可进行开票申请。

申请开票时，需要填写或者选择以下信息：

1. 开票金额：不可大于可开票总金额

2. 发票抬头：选择一个已经设置好的发票抬头

3. 发票类型：增值税专用发票或者普通发票

4. 发票性质：选择纸质发票或者电子发票

5. 邮寄地址：当选择纸质发票时，可选择收件地址与联系人

6. 电子邮箱：当选择纸质发票时，电子发票同时会发送到电子邮箱中
   

iv. 开票详情

发票管理页面中，可以看到所有开票申请列表。

显示为「已开票」的申请，即可在详情中查看发票信息。

在下面的发票申请列表中，点击即可查看开票详情。

当发票申请状态为「已开票」时，可以通过这个界面得到发票信息。

1. 开具纸质发票时，将显示物流单号和收件地址；

2. 如果开具的是电子发票，则可以直接通过附件形式进行下载。

两种形式的详情如下图所示：

2) 商城新增发票管理功能

第一步：开启发票管理配置

操作路径: 官微中心 - 设置 - 页面设置 - 发票管理，如下图所示红框内开启即可。

第二步：发票审核

当买家提交开票申请时，可以在发票管理应用界面内对其进行审核，审核并开票成功后，可以填写发票信息。

操作路径: 官微中心 - 应用 - 发票管理

进入应用中心，单击发票管理。

发票管理页面，显示了申请会员、发票抬头等信息。

单击审核，进入审核页面，提供了发票号码、电子发票附件等信息的填写。

将状态设置为「已开票」后，买家即可看到发票信息。

02 官微中心

本次升级中，我们对官微中心的客户管理功能中官网客户、线索公海、名片客户、其他客户等模块做了一些升级。

* 完整客户管理功能，需要升级至标准系统版(A1)或以上

操作路径：官微中心 - 客户 - 客户中心

1) 新增多条件筛选

升级后的这些客户列表页面，大幅度提升了筛选功能。

除了使用关键字进行搜索外，也可以利用添加时间、标签、类型、最后跟进时间与状态、分配人等方式进行筛选，以下图「官网客户」列表 为例，可以看到这些列表也可以与「全部客户」一样进行筛选了。

名片客户列表：

其他客户列表：

2) 新增跟进入口

在这些列表中，也都新增了可添加跟进记录，如下图所示，在右侧 操作 区域，点击 添加跟进 ：

将弹出添加跟进记录的窗口，填写跟进信息即可完成跟进工作：

3) 新增查看详情入口

如下图所示，点击右侧的「查看」按钮，即可查看这条客户/线索记录的详情。

查看详情，包括客户信息、访客轨迹、跟进记录等。

4) 线索公海支持直接分配、支持批量分配

在线索公海中，可以将在公海的客户，直接分配给某个成员进行跟进。

通过右侧的分配功能，管理员可以直接将某条公海线索分配到跟进人。

如下图所示，点击列表右侧 操作 - 分配 后，将弹出一个分配窗口，选择一个跟进人并点击确定即可。

通过多选功能，也可以批量将一组线索分配给某个成员进行跟进。

如下图所示，选择多个线索后，点击下方红框内的批量分配按钮：

在弹出框内选择一个成员，点击确定即可完成批量分配工作：

如何将客户/线索划到公海？

操作路径：官微中心 - 客户 - 全部客户，选择右侧的「分配」按钮。

在弹出框中选择「线索公海」，并选中默认的「客户公海」，点击确定即可：

分配成功后，这条线索就出现在线索公海中：

分配到线索公海的客户，如何进行认领？

分配到线索公海的线索，企业/机构下所有成员都可以在官微中心App内进行认领后跟进：

03 已知问题修复与优化

1) 优化管理后台登录界面中公众号验证流程

优化后当首次关注公众号或者首次验证时，不需要点击两次发送验证码。

2) 修复部分情况下详情页设置为伪静态不生效的问题