泰隆银行的“人海战术”

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近日，国家金融监管总局官网连续公布了两张针对浙江泰隆商业银行的巨额罚单。

一张处罚日期为2023年12月27日，违规事实为票据转贴现业务严重违反审慎经营规则；违规超授权交易；无授信开展基金投资业务，罚款金额为110万元。

另一张处罚日期为2024年1月4日，违规事实为部分绩效考评行为不合规；贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贴现资金直接回流出票人；贷款风险分类不准确；办理无真实贸易背景的票据贴现业务；员工管理不到位；借贷强制搭售保险，罚款金额为205万元。

不过，这并不是泰隆银行第一次见识“大风大浪”。金管局前身——银保监会官网显示，在2022年4月和5月期间，泰隆银行就连续吃了4次罚单——4月2日，泰隆银行宁波分行因通过不正当方式吸收存款等违规事实被罚215万元；4月23日，宁波风行因贷款“三查”不尽职被罚30万元；5月6日，泰隆银行绍兴分行因贷款“三查”不尽职等违规事实被罚65万元；5月20日，泰隆银行因贷款管理不到位等多项违规事实被罚210万元。4次处罚合计被罚520余万元。

泰隆银行之所以成为被监管部门处罚的常客，可能与其业务模式有关。

“全国小微看泰隆”

在民间一直流传着这样一句谚语：“全国小微看泰隆”。这说明泰隆银行的小微金融表现非常突出。央行出版的《中国小微企业金融服务报告（2018）》一书亦将泰隆银行列入其中，其构建的“三品三表”一度也得到业界广泛认可。

资料显示，泰隆银行的客户经理利用地缘、人缘、亲缘优势，按照“到户调查”和“眼见为实”原则研究客户信息，从而形成了这一体系。

所谓“三品”，即一看“人品”，主要解决“信不信得过”的问题，考察客户的还款意愿；二看“产品”，主要解决“卖不卖得出”的问题，考察客户的还款能力；三看“押品”，主要解决“靠不靠得住”的问题，考察客户的还款保障。

所谓“三表”，即一看水表，生产型企业用水量往往反映客户生产经营变动情况；二看电表，生产型企业的用电量可以判断出生产经营情况和变动情况；三看海关报表，外贸型企业的报关表基本能准确反映客户经营情况。

不难看出，泰隆银行这一准则是基层银行经理走访小微企业摸索出来的。看似简单，但是要落在实处既需要足够的人数覆盖大量的小微企业，又考验客户经理评鉴企业时的能力和素质。

2022年财报显示，截至2022年末，泰隆银行拥有在岗员工12721人，其中56.67%为营销人员。如此庞大的业务团队被外界称之为“人海战术”，也意味着泰隆银行的人员管理面临着很大的挑战。上述罚单的受罚原因也多是集中于贷款三查不尽职和贷款被挪用等。

业绩增长放缓，“人海战术”遭遇瓶颈

尽管罚单较多，泰隆银行的“人海战术”仍成效显著。

2022年，泰隆银行实现营业收入148.35亿元，同比增加16.98%；实现归母净利润42.28亿元，同比增加19.56%。而与泰隆银行同在台州的台州银行同期实现营业收入112.30亿元，同比增加0.30%；实现归母净利润39.91亿元，同比增加1.22%。泰隆银行的业绩已经可以和城商行媲美。

然而好景不长，泰隆银行2023年半年报业绩显示，报告期内泰隆银行营业收入78.53亿元，同比增长6.30%；实现归母净利润25.30亿元，同比增长15.34%。

根据以往数据，泰隆银行的营收增长速度常在10%-20%浮动，此次跌破10%较为罕见。另一方面，泰隆银行的利润增长主要得益于不开调节信用减值损失，从2022年上半年的10.10亿元下调至2023年同期的7.70亿元。换言之，刨去信用减值损失的变化，泰隆银行的利润几乎没有增长。

一个重要影响因素是泰隆银行的业务及管理费从2022年上半年的33亿元增长至2023年同期的35.95亿元。这可能意味着泰隆银行的人海战术未能取得理想的效果。

有分析指出，泰隆银行能够脱颖而出，主要得益于台州当地发达的民营经济和其本土化展业。但是随着泰隆银行走出台州，走向全国，其在台州的经验就难以复制了，而“人海战术”尾大不掉反而会成为银行的负担。