2023年中国尼龙66(PA66)行业发展现状及竞争格局分析，国产化程度加深，行业利润重新分配「图」

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PART ONE

尼龙66产业概述

1、尼龙66的定义

聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。根据《我国尼龙6和尼龙66发展研究》（董建勋、何泽涵、杨光杰等），尼龙66与尼龙6为主要的尼龙品种，占比约90%。尼龙66和尼龙6因分子构成和排布不同，性质有所差异。相较于尼龙6，尼龙66在耐磨损、柔软性上表现更加优异。

2、尼龙66的生产工艺流程

尼龙66是一种热塑性树脂，其具备高强度性、抗高温阻力、化学阻力、高硬度和抗磨损等优势，相较于其它尼龙材料，尼龙66的熔点更高、润滑性优良，使其能够广泛应用于工程塑料、化纤等领域。尼龙66主要由尼龙66盐生产，尼龙66盐的上游原材料是己二酸和己二胺，目前我国已能够生产尼龙66盐、己二酸和己二胺。

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PART TWO

尼龙66行业发展相关政策

我国政府相关部门先后出台了多项产业政策，支持我国尼龙行业进一步高质量发展，支持尼龙产业做大做强、向高端产品迈进，如在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”被列为“鼓励类”。当前我国为行业发展提供良好的政策环境，将促进行业健康、稳定和有序发展，有利于提升行业整体生产服务、规模化和集约化水平，有利于提升产业整体竞争力。

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国尼龙66行业发展前景预测及投资战略咨询报告》

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PART THREE

尼龙66行业产业链

1、尼龙66行业产业链示意图

尼龙66又称聚己二酰己二胺，它的单体己二酸、己二胺和聚酰胺6的单体己内酰胺均主要来自苯加氢制得的环己烷，少部分来自苯酚。从尼龙66的产业链来看，上游主要为原材料，己二腈为尼龙66产业化关键原材料，主要产能都在海外，截至2022年末，己二腈全球产能约251万吨。尼龙66的下游主要为应用领域，因为机械强度和硬度很高，刚性很大，尼龙66可用作工程塑料，机械附件如齿轮、润滑轴承，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。

2、尼龙66行业下游应用分析

中国PA66主要下游消费领域为工业丝及工程塑料，终端领域为汽车制造、电子电器。民用丝产品因PA66相较于竞品PA6价格较高、国内尼龙66行业供给有限而发展缓慢，其主要表现在PA66民用丝需求量少、纺丝技术研发不足等。2022年我国尼龙66在工程塑料上的应用占比为57%，工业丝占比为29%，民用丝占比为10%，其他应用占比约为4%。

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PART FOUR

尼龙66行业现状分析

1、尼龙66行业产能及产量

尼龙66产业作为一个处于成熟期的产业，其需求增长速度基本与全球宏观经济增长相一致，处于相对平稳的持续增长状态。近年来，受益于尼龙66研发创新和生产技术取得长足进步以及下游应用的快速拓展，我国尼龙66行业迎来快速发展时期。据统计，2022年我国PA66产能为75.1万吨，行业开工率为65%。

2、尼龙66进出口量

2022年我国尼龙66进口量约20万吨，对外依存度达36%。受限于关键原材料己二腈进口依赖度高，国内PA66开工率处于较低水平，对外依存度较高。未来，随着己二腈国产化的快速发展，尼龙66基于其自身具有的多重优越性能，将有三大新蓝海市场——民用服装、军装，新能源汽车和轨道交通。

3、尼龙66表观消费量

尼龙66是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等民用服装的理想材料，也是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体，高铁车体，大型船舶的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等部件上有着广泛应用。2022年我国尼龙66表观消费量达到54.4万吨。

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PART FIVE

尼龙66行业竞争格局

1、尼龙66行业竞争格局

目前，尼龙66的生产规模主要集中在美国、意大利、德国、日本、中国等国家和地区，主要生产商有英威达、杜邦、巴斯夫、神马股份、兰蒂奇、旭化成等。海外厂商产能集中度高，国内厂商PA66产能较少，仅神马股份、华峰集团等具备较大产能。

2、尼龙66行业重点企业营收

神马股份产业结构上横跨化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。神马股份司主要产品为工业丝、帘子布、尼龙66切片、己二酸、双酚A、PC，其他产品有环己烷、芳纶纤维、阻燃纤维、原液色丝、尼龙6民用丝等。

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PART SIX

尼龙66行业未来发展趋势

海外企业英威达、奥升德把控己二腈生产环节，垄断原材料供给享受高额利润。随PA66产业链国产化程度加深，尼龙66产业链整体价格中枢有望下移，己二腈生产端利润率受壁垒降低影响或降低，下移深加工产品在可接受的范围内，提升PA66性价比，且价格下降有望带动市场需求起量。行业切片生产以及初加工产品利润率或将进一步被压缩。总体而言，海外优势地位仍稳固，国内优秀企业利润有望抬升。

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