上海
刚刚过去的2023年是中国绿氢产业爆发之年，也是中国电解槽需求新高之年。
据香橙会研究院统计，2023年1-12月中国电解水设备公开招标需求规模超1695MW，已达到2022年全年出货量的2倍有余，2023年全年累计中标规模达到1055.5MW，项目详情见下表。（由于中能建2023年565MW集中采购招标实际结果尚未公布，暂不将其计入中标统计）。
（注：数据统计范围包括电解槽直接招投标、EPC招标数据、企业自主公布的签约项目，或有遗漏）
从招标项目、电解槽路线和企业性质来看，2023年电解槽招投标有三个关键词：大型风光制氢项目驱动电解槽需求、碱性为王、新势力全面突围。
如上表所示，2023年共计有32个公开的电解水设备招标需求，除去4个高校科研需求项目外，有28个招标需求用于可再生能源电解水制氢项目。
其中大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目碱性+PEM电解槽实际需求就达到245MW，约占据全年累计中标规模的25%。超过50MW电解槽需求的大型风光项目合计有8个，累计电解槽需求规模就达到870MW，占总需求规模的约50%。可以看出，国内电解槽需求还是主要以大型可再生能源制氢项目推动。
2023年，中石化库车项目落地投产带动大批大型风光制氢项目规划落地，随着2024年这些绿氢项目落地开工或将进一步推动国内电解槽需求。
从技术路线来看，碱性电解槽全年招标需求规模达到1619.5MW，占总需求的95.5%，PEM电解槽招标需求规模76.02MW，在总需求规模中的占比约为4.5%。
从中标价格来看，2023年全年单槽5MW规模碱槽每台套中标均价已降至680万元-730万元的价格区间（价格详情见香橙会氢能数据库）。单槽产氢规模大、价格便宜无疑是碱性电解槽的核心竞争优势，据香橙会研究院测算，2023年国内碱性电解槽成本约为1200元/KW，PEM电解槽成本约为5000元/KW。
来源：香橙会研究院（不含EPC中标）
从供给结构来看，电解槽新势力全面突围。
截至2023年12月31日，全年32个招标项目已经有30个公布了招标结果，实际中标量达到1055.5MW（若考虑中能建集中采购，实际中标量超过1620MW）其中中标规模前十的企业中，电解槽新势力9家，仅有派瑞氢能一家老牌电解槽厂商。
中标企业TOP5分别为派瑞氢能、阳光氢能、隆基氢能、华电重工、长春绿动氢能，合计中标规模641.5，全年CR5约为60%，较2023年上半年出现明显下降。
毫无疑问，23年是电解槽市场缤纷繁荣的一年，24年需求潜力的兑现我们拭目以待！
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