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久期财经讯，浙江省新昌县投资发展集团有限公司(Zhejiang Xinchang Investment Development Company Limited,简称“浙江新昌投资发展集团”，中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定
预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.80%区域
最终指导价：6%
息票率：6%
收益率：6%
发行价格：100
交割日：2024年1月11日
到期日：2027年1月11日
资金用途：用于现有债务再融资
可持续债券：该债券将根据发行人的可持续融资框架以“可持续债券”发行
第二方意见提供人：联合绿色和中诚信绿金国际
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、财通国际、兴证国际、上银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、华泰国际、信银资本、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国联证券国际
独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2736277232
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