前11个月中国主要港口企业生产运行情况发布

2023年1—11月，我国国民经济持续回升向好，货物进出口总额同比基本持平。11月我国主要港口企业生产运行平稳有序，除原油外，煤炭、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量均实现增长。

一、煤炭市场

11月原煤生产有所加快，进口快速增长。根据国家统计局的数据，11月我国生产原煤4.1亿吨，同比增长4.6%;进口煤炭4351万吨，同比增长34.7%。1—11月，累计生产原煤42.4亿吨，同比增长2.9%；累计进口煤炭4.3亿吨，同比增长62.8%。11月，电力生产增速加快，发电量7310亿千瓦时，同比增长8.4%；1—11月，累计发电量80732亿千瓦时，同比增长4.8%，其中火电增速加快，同比增长6.3%。

煤炭市场需求方面，11月，中东部多地气温频创新低，居民用电需求逐渐增加，同时随着汛期全面结束，水电出力明显回落，沿海地区电厂用电负荷率均不同程度上升，沿海八省日耗攀升至180万吨以上，存煤可用天数下降至20天以下。煤炭价格方面，冬季煤炭生产事故高发，国内安全生产形势严峻，加之北方寒潮轮番降温，终端备库需求逐步释放，产区煤矿询货好转，北方港口日均调出量维持126万吨以上。下游市场受国内宏观政策持续利好影响，化工等产业终端刚需采购稳定恢复，市场情绪修复，贸易商采购积极，煤价稳步上涨。中旬起全国多地气温下降，能源需求攀升，煤炭产地市场行情回暖，产区内煤矿询货有所好转，叠加大型煤企上调外购价格，提振市场信心，整体采购需求开始逐步释放，煤炭价格止跌回升。运价走势方面，月初整体市场供需格局相对宽松，下游在需求乏力下询货热度一般，运输商谈氛围平淡，长期低运价下部分运力转投外贸市场。随着寒潮来袭，电厂日耗回升，库存小幅回落，终端补库需求释放，叠加北方港口受天气影响较大，压港较为严重，船舶周转受限，即期运力紧缺。船东积极调配运力确保北煤南运能源供给稳定，华东、华南航线运价先后出现较大幅度上涨。11月24日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1065.79点，比上月末上涨15.8%，月平均值为1002.26点，环比上涨9.4%。

有关统计数据显示，截至11月24日， 55个港口样本动力煤库存6924.40万吨，环比减少50.7万吨， 其中：东北区域港口库存247.20万吨，环比减少9.9万吨；环渤海区域港口库存2956.00万吨，环比减少58.7万吨；华东区域港口库存1066.00万吨，环比增加6.0万吨；长江区域港口库存973.20万吨，环比增加26.9万吨；华南区域港口库存1832.00万吨，环比减少15万吨。

11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11316.58万吨，同比增长12.8%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1767.96万吨，同比增长91.0%。1—11月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量123175.93万吨，同比增长5.2%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量16557.41万吨，同比增长70.3%。11月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5882.55万吨，环比下降0.32%。2023年1—11月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速见图1。1—11月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量64803.02万吨。

图1 2023年1—11月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速

二、原油市场

11月原油生产增速加快，进口增速由增转降，原油加工保持增长。根据国家统计局的数据，11月我国生产原油1720万吨，同比增长2.6%；进口原油4245万吨，同比下降9.2%；加工原油5953万吨，同比增长0.2%。1—11月，累计生产原油19125万吨，同比增长1.8%；累计进口原油51565万吨，同比增长12.1%；累计加工原油67622万吨，同比增长10.1%。

国际原油价格方面，11月，中东地缘政治局势对能源市场的影响有所缓解、市场对全球经济前景的担忧加剧、原油需求前景恶化、美国就业数据增加美联储加息预期等因素，共同推动国际原油价格震荡下行。截至11月27日，WTI、布伦特原油期货价格分别收于74.86美元/桶、79.87美元/桶，环比分别下降12.49%、11.73%，相较于2022年同期的77.24美元/桶、83.89美元/桶，分别下降3.08%、4.79%。

11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3277.07万吨，同比下降12.7%，其中累计完成外贸原油吞吐量2595.74万吨，同比下降10.3%。1—11月，主要港口企业累计完成原油吞吐量42597.06万吨，同比增长7.1%，其中累计完成外贸原油吞吐量34208.21万吨，同比增长9.0%。11月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量2749.25万吨，环比下降22.41%。2023年1—11月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速见图2。1—11月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量37515.30万吨。

图2 2023年1—11月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速

三、铁矿石市场

11月铁矿石进口同比小幅增长。根据海关总署的统计数据，11月，我国铁矿石及其精矿进口量10274.3万吨，同比增长3.9%；1—11月，我国铁矿石及其精矿累计进口量107841.8万吨，同比增长6.2%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，11月，全国生产粗钢7610.0万吨，同比增长0.4%；生产生铁6484.0万吨，同比下降4.8%；生产钢材11044.0万吨，同比增长4.2%；1—11月，全国累计生产粗钢9.52亿吨，同比增长1.5%；生产生铁8.10亿吨，同比增长1.8%；生产钢材12.53亿吨，同比增长5.7%。

11月，国内宏观政策端持续发力，市场信心有所提振，铁矿石价格表现坚挺，钢材市场价格也震荡走强，供需基本面偏好，下游采购情绪回升，沿海矿石运价开始上行。11月24日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1006.72点，比上月末上涨6.4%，月平均值为976.30点，环比上涨3.2%。

据有关统计数据，截至11月24日，45港铁矿石库存总量11309.1万吨，较上月底高171.9万吨，比年初库存低1821.4万吨，比去年同期库存低2175.5万吨。11月45港铁矿石库存整体表现去库转为累库趋势，上旬受巴西火车事故及我国沿海大风天气影响，供应端小幅下降且需求处于高位，库存小幅去库，中下旬到港恢复叠加铁水呈下行趋势，45港库存重回累库通道，整体累库幅度较小。

11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量13373.14万吨，同比增长1.4%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量8974.87万吨，同比增长1.6%。1—11月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量151671.59万吨，同比增长5.3%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量102670.59万吨，同比增长4.3%。11月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10436.09万吨，环比下降5.92%。2023年1—11月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速见图3。1—11月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量117423.19万吨。

图3 2023年1—11月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速

四、集装箱市场

11月货物进出口同比增速略有加快。根据国家统计局的数据，2023年11月全国货物进出口总额37004亿元，同比增长1.2%，其中：出口金额20956亿元，同比增长1.7%；进口金额16048亿元，同比增长0.6%。1—11月，货物进出口总额379587亿元，同比持平，其中：出口金额216038亿元，同比增长0.3%；进口金额163549亿元，同比下降0.5%。

据上海航运交易所的资料，11月中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情，多数远洋航线运价上涨。11月上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为855.11点，较上月平均上涨4.8%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1022.81点，较上月平均上涨8.7%。

11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2314.38万TEU，同比增长1.5%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1385.64万TEU，同比增长5.8%。1—11月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量25394.97万TEU，同比增长5.1%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量15065.19万TEU，同比增长4.4%。11月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量1942.93万TEU, 同比增长5.51%。2023年1—11月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。1—11月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量20900.08万TEU, 同比增长4.85%。

图4 2023年1—11月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

11月粮食进口量同比继续保持快速增长。据海关总署的统计数据，2023年11月我国粮食进口总量1453万吨，同比增长35.8%，其中：进口玉米359万吨，同比增长384.2%；进口小麦66万吨，同比下降34.4%；进口稻米13万吨，同比下降60.2%；进口大麦122万吨，同比增长129.4%；进口高粱54万吨，同比增长8.6%；进口大豆792万吨，同比增长7.8%。1—11月，我国粮食进口量14374万吨，同比增长9.1%，其中：进口玉米2218万吨,同比增加12.3%；进口小麦1149万吨，同比增长29.4%；进口稻米240万吨，同比下降58.4%；进口大麦967万吨，同比增长83%；进口高粱487万吨，同比下降51.5%；进口大豆8963万吨，同比增长13.3%。

在国际粮价方面，11月小麦、玉米月平均价格低于上月。主要市场中美国硬麦现货、芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价格分别为350美元/吨、208美元/吨，分别比上月上涨2.75%、下降1.4%。美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价格分别为183美元/吨、186美元/吨，分别比上月下跌3.65%、3.87%。11月大米价格上涨，芝加哥糙米期货月平均价格为371美元/吨，比上月上涨6%。泰国破碎率5%大米出口价格为577美元/吨，降低11美元/吨；越南破碎率5%大米出口价格为653美元/吨，上涨39美元/吨；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为565美元/吨，上涨13美元/吨。11月大豆价格上涨明显，主要市场中美国芝加哥交易所大豆期货价格为495美元/吨，月环比上涨4.81%；美国大豆美湾FOB价为497美元/吨，上涨6.7%；巴西马德里亚角港口大豆FOB价为441美元/吨，上涨6.13%。

11月上旬，新粮水分偏高，储存难度较大，贸易商多以随收随走为主，建库意愿不强，沿海粮食运价低位下探。中下旬，东北地区出现雨雪降温天气，潮粮玉米霉变风险降低，但粮食运输难度增加，玉米粮源购销不畅，基层潮粮上市零星，价格以震荡偏强为主。同时，随着市场消费需求逐步回暖，饲料企业建库需求增加，采购积极性好转，沿海粮食运价持续上涨。11月24日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收967.08点，比上月末上涨10.3%，月平均值为925.32点，环比上涨6.1%。

11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1862.66万吨，同比增长29.5%，其中累计完成外贸粮食吞吐量1026.04万吨，同比增长46.1%。1—11月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量17114.95万吨，同比增长8.0%，其中累计完成外贸粮食吞吐量9435.52万吨，同比增长12.3%。11月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1343.16万吨，同比增长24.04%。2023年1—11月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。1—11月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量12192.07万吨，同比增长5.00%。

图5 2023年1—11月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速