摩根资产管理（中国）郭鹏：品牌建设立足长期，坚持以客户为中心

在品牌建设上，摩根资产管理（中国）坚持以客户为中心，从践行长期主义、更贴近客户需求、发挥全球配置特色三方面进行品牌升级

摩根资产管理（中国）副总经理 郭鹏

《投资时报》记者 齐文健

2023年，公募基金行业迎来成立的第25个年头。25年奋楫笃行，行业内参与者数量从最初的十家增加至150多家，管理规模、产品数量亦在稳步增长。同时，品牌也逐步成为公募基金公司核心竞争力之一。

《投资时报》记者注意到，2022年4月，证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，推动基金管理人加强品牌建设与声誉管理，大力弘扬“工匠精神”，致力打造“百年老店”。

伴随我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，品牌建设如何赋能？品牌建设与公司发展战略如何实现有效绑定？面对已经来临的Z时代，应该怎样把握年轻投资者的需求？

2023年12月20日，标点财经研究院联合《投资时报》、投资时间网在北京举办“见未来·2023第六届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”。

在“解码新趋势：Z时代，如何谱写品牌公关最强音”的圆桌论坛环节，有四位来自金融机构的重量级嘉宾，共同针对品牌助力企业高质量发展、把握Z时代客户需求等方面进行了深入探讨。摩根资产管理（中国）副总经理郭鹏从多维度介绍了摩根资产管理（中国）的实践经验。

坚持以客户为中心

《投资时报》：随着新经济形态的不断发展、Z时代的来临，品牌建设如何与公司整体战略融合发展？如何更好地助力公司高质量发展？

郭鹏：摩根资产管理（中国）是隶属于摩根大通集团的全球性资产管理公司，总资产管理规模现达2.7万亿美元，投资策略超过600种，为全球投资人提供全天候资产管理服务。

19年前，摩根资产管理（中国）前身是一家合资公司——上投摩根基金，成立于上海。2023年，对于摩根资产管理（中国）来说，是新起点、新开始。摩根资产管理（中国）会坚持尊重市场、本土化经营，同时也会适当加入更多的摩根全球特色，希望可以给市场以及投资者带来新体验，并充分尽到对市场、行业、客户的长期责任，从而助力国内资管行业高质量发展。相信这也是近年来中国金融市场持续对外开放、引入外资的初衷。

在品牌方面，我们坚定地以客户为中心，深入了解投资者的特征和需求，做到扎根中国、投资中国，成为中国与世界的投资桥梁。

全球资源+本土经验

《投资时报》：在资管界，摩根资产管理可以说是百年“老字号”。有人把摩根资产管理（中国）团队形容为“老牌”外资公募基金的中国智慧。您是否能介绍下国际品牌本土化过程中，最大挑战是什么？摩根资产管理（中国）是如何破题？

郭鹏：19年前，上投摩根基金成立时是一家国际化的本地公司，不存在品牌本地化问题。

在资产管理行业，也许有人觉得外资并不能真正读懂中国，所以很难做到真正本地化。而我们要做的是通过全球化的资源赋能和本地化的深耕经验，让品牌在中国不会单纯被“外资”标签所定义。

行胜于言，资产管理行业的最核心资源是人才。在团队建设方面，摩根资产管理（中国）坚持本地化。以投研团队为例，目前摩根资产管理（中国）已实现了国内公募基金产品线全方位布局，在各大类产品线上，每位投资领军人都具有丰富的本地投资从业经历。同时，今年公司还提出了“筑巢引凤、聚才引智”的人才战略，营销、投研、服务团队全面招揽业界精英，进一步强化人才梯队。

摩根资产管理（中国）也充分融入摩根大通集团搭建的全球平台，获得全球资源赋能。例如，摩根资产管理（中国）发布的《环球市场纵览》是一份有19年历史的投资洞察报告，涵盖全球各类资产类别和当下最受关注的投资主题，海外许多投资顾问会用这份报告中的图表帮助客户理解市场。很早之前，摩根资产管理（中国）就致力于向海外投资者推广中国、看多中国，定期向他们发布《中国市场纵览（Guide to China）》。今年7月，从中国投资者视角出发，摩根资产管理（中国）专为中国市场定制了《环球市场纵览—中国版》，未来将协助更多中国投资人实现全球多元投资。

品牌建设从三方面升级

《投资时报》：2023年，摩根资产管理（中国）完成了股东更迭，由之前的中外合资变更为摩根资产管理全资控股。未来，摩根资产管理（中国）品牌和公关建设的发力点将会聚焦或者升级到哪些方面？品牌公关策略会有哪些新变化？

郭鹏：我们将致力于成为受尊敬的资产管理品牌，并对以下几方面进行升级。

首先是践行长期主义。无论是投资、研究的长期投入和坚持，还是在品牌建设方面。公司之所以有如此视野和认知，离不开股东方150年发展积累的经验给予的支持。

其次是更贴近客户。今年摩根资产管理（中国）除了正式发布《环球市场纵览中国版》报告之外，将开启100场摩根中国行巡讲活动，并在微信小程序建立了市场洞察专区，把投资者服务作为更名之后率先推进的工作重点。

再次是发挥全球配置特色。依靠摩根大通集团在全球配置上的竞争优势，让摩根资产管理（中国）成为中国与世界互相了解的一个窗口，全力打造全天候产品、服务平台。

此外，摩根资产管理（中国）稳健的风险管理和合规文化已经深入人心，公司将把行稳致远的风格贯穿到投资服务和品牌建设之中。

多维度服务投资者

《投资时报》：在线上虚拟环境中，如何树立并经营自身的品牌？如何把握“泛Z世代”的用户需求和行业趋势？

郭鹏：目前，年轻一代更习惯在互联网上投资理财。同时，在许多社交媒体平台上，基金投资的话题热度也很高。怎样服务线上年轻化的客群，对基金公司的品牌建设和投资服务工作提出了新的要求。如何帮助个人投资者建立正确的投资理念？如何让宣传内容变得通俗易懂的同时，又符合规范要求、不陷入过度娱乐化？为此，公司在投资者教育的内容形式、直播活动、投资服务方面均做了较多创新和努力。

2024年，我们期待和投资者一起，用更宽广的全球视野，做更好的资产配置。