陕西榆神能源集团发行7亿人民币高级债券,息票率4.68%,西安银行(600928.SH)提供SBLC
久期财经讯,陕西榆神能源开发建设集团有限公司(Shaanxi Yushen Energy Development and Construction Group Co., Ltd.,简称“陕西榆神能源集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:陕西榆神能源开发建设集团有限公司
SBLC提供人:西安银行股份有限公司(Bank of Xi’an Co., Ltd.,简称“西安银行”,600928.SH)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:7亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.7%区域
最终指导价:4.68%
息票率:4.68%
收益率:4.68%
发行价格:100
交割日:2023年12月13日
到期日:2026年12月13日
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:鼎鑫证券、天风国际、浙商国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行国际、华泰国际、瑞昇国际证券、中泰国际、申万宏源香港、信银资本
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN: HK0000971736
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