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华尔街2024年展望汇总:顶级策略师如何看待美股、美国经济?

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每年的这个时候,华尔街的顶级策略师都会对未来一年美股走势和美国经济进行预测。今年,尽管顶级机构在美国经济是否会陷入衰退的问题上存在分歧,但大多数策略师仍预计标普500指数成份股公司的收益将在2024年增长。

截至上周五收盘,标普500指数价格为4594.63点,年初至今涨幅近20%。以下是华尔街对标普500指数2024年预测的总结,其中包括策略师评论中的重点内容。

摩根大通:预计标普500指数年终目标值为4200点,每股收益225美元。随着明年经济增长放缓(到24年第四季度,美国经济增长率将从23年第四季度的2.8%降至0.7%),家庭过剩储蓄和流动性受到侵蚀,信贷紧缩,小摩认为2024年每股收益增长11%的共识是不现实的,负面的企业情绪应该是明年初大幅下调预期的催化剂。

摩根士丹利:预计标普500指数年终目标值为4500点,每股收益229美元。短期内的不确定性应该让位于盈利复苏,大摩对2024年每股收益的预估(229美元)与其领先的盈利模型的预测一致,该模型显示明年的企业盈利增长将会复苏,大摩经济学家对明年的经济增长预期也是如此。在估值方面,大摩预计明年年底的预期市盈率为17.0倍。

富国银行:预计标普500指数年终目标值为4625点,每股收益235美元。在波动率指数较低、信贷息差收紧、股市反弹、资金成本上升/波动的情况下,美股涨势是时候放缓了。预计2024年标普500指数将出现波动,最终持平,因为估值限制了上行空间,而利率的不确定性增加了下行风险。

高盛:预计标普500指数年终目标值为4700点,每股收益237美元。高盛对明年的基本假设是,美国经济继续以温和的速度扩张,避免衰退,标普500估值等于18倍,接近当前的市盈率水平。

巴克莱:预计标普500指数年终目标值为4800点,每股收益233美元。2023年的过山车行情都证明了这个周期绝非常态,巴克莱预计,随着通胀放缓被经济温和减速所抵消,美国股市明年将实现个位数回报。

美国银行:预计标普500指数年终目标值为5000点,每股收益235美元。股票风险溢价可能会进一步下降,尤其是科技股:投资者已经度过了最大的宏观不确定性。市场已经承受了重大的地缘因素冲击,好消息是人们正在谈论坏消息。宏观信号是混乱的,美银看多并不是因为预期美联储会降息,而是因为美联储已经取得的成就。企业已经适应并习惯了更高的利率和通胀。

德意志银行:预计标普500指数年终目标值为5100点,每股收益250美元。德银不认为美股当前估值过高,如果通货膨胀率回到2%,正如经济学家预测的那样,并且在所有资产类别中都有反映,而派息率仍然很高,那么德银预期标普500指数市盈率范围为16-20倍,这是过去两年的水平。如果盈利增长像德银预测的那样继续复苏,估值将继续得到很好的支撑。

此外,以下是华尔街对2024年美国GDP与通胀的部分预测总结。

摩根大通:“尽管今年美国经济显然成功地摆脱了衰退,但我们认为,24年经济衰退的风险仍然很高。疫情后的有利因素消退,货币不利因素加剧,财政抵消措施减少,都应该有助于将增长保持在趋势以下,我们预计美国未来一年的实际GDP将增长0.7%。”

摩根士丹利:“长时间的高利率会造成持续拖累,不仅抵消了财政刺激,还使经济增长从24年第三季度开始持续低于潜在水平。我们仍然认为,美联储将实现软着陆,但经济增长放缓将使衰退担忧继续存在。我们预测美国GDP将从2023年第四季度2.5%(年增长率2.4%)放缓至2024年的1.6%。”

富国银行:“经济中已经开始出现一些裂缝,随着货币紧缩政策的继续实施,这些压力可能会在未来几个月加剧。我们的基本预测是,美国实际GDP将从2024年年中开始温和收缩。”

高盛:“抗击通胀最艰难的部分已经过去,核心通胀率应在2024年底回落至2.2.5%。随着更令人生畏的问题基本得到解决,通胀回到目标水平的条件已经具备,货币和财政紧缩带来的最严重打击也已经过去,我们现在认为,未来12个月经济衰退的历史平均概率只有15%。”

美国银行:“我们认为美国经济在2024年软着陆——一段保持增长但增速低于历史趋势的时期——是最有可能出现的情况。”

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