国企+独供华为智能汽车，营收明年将增2倍！华为里被遗忘的明珠！

本周大盘整体走的是持续震荡下跌路线，整体下跌了1.59%，而本周情绪持续下降，周四才出现了最低的冰点，所以本周操作上是非常难做的，而上周我们重点关注布局的就是智能驾驶，而本周最有持续性和爆发的就是智能驾驶，方向是对的。

本周操作上整体也是持续在智能驾驶上布局：万集、永新、宇瞳、华设等，而整体也没有让大家失望，相比指数来说好太多了，整体整体是走的是不错，而且在调整的时候及的撤退。中间特别是万集、日盈，在热点价值模式里，一个是情绪龙头、一个是受益龙头头，整体也是迎来最大的推动性，日盈更是在4板关注，6板开炸之后选择了撤退！而周五更是监控到欧美人工智能PIKA的爆发，所以挖到了万兴科技，也迎来了20CM涨停。但本周也失败的，比如：小维、小h，但还没有到最后时间，不好判断！进一步的观察！

上周四我讲了，如果完成500个点赞，要写一个我认为可能会有大的爆发性的公司，但有一些地方点赞是没有完成500的，只能写一半。而此标的重点就是：华为体系被遗忘的明珠！国企+深度绑定华为，迎新生！

一、驱动逻辑

1、深度绑定华为：今年跟华为绑定研发汽车热管理的，单车价值绑定超过1400元；热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；而贵航是独供加共同研发，而且后面还供应小米汽车也要用（互动易）。

2、华为智能驾驶必须搭载MDC，目前市面上除阿维塔使用MDC810，其余智选车型均搭载MDC610，MDC610可以满足L4级别自动驾驶。预计未来80%以上华为车型搭载的为MDC610。公司独供MDC610液冷板，价值600-700，每车一块。（华为MDC是什么？是智能驾驶算力平台，作为自动驾驶域控制器。所是标配，而这个是独供，很核心必用。）

3、所有智选车型均搭载DriveONE电驱，电驱中有MCU模块，也是公司独供其中绝大部分型号的MCU散热器。根据型号价值100-200不等，均价150，每车1-4块，平均每辆3块，单车价值约为450。

4、白送长安概念：长安落地，未来将影响会非常大，明年可能华为智能汽车相关可能有就会超过100万以上，如果进度快可能会达到500万，如果按这个就太可怕了，那怕占到40%，整体也有40万X1400=56亿。只怕他没有产是也跟不上啊。（一汽、长安、赛力斯、北汽、江淮等等都将加入。）

5、截至8月底，已通过华为、北京大众、广州巨湾技研电池冷板潜在供应商审核，为公司拓展新能源赛道迈出重要一步。（第四季才正式小幅放量生产。）

二、供应思考：

第一、大量的招工在11月14号就持续发布，说明了需求的爆发。以前工80人，现在外聘普工400人，经常招工补齐人数。同时，雨刮器、玻璃升降工厂，也补充了普工。最关键的是10月以前散热、冷板工厂，工人都是正式工、8小时正常上班，总人数不过80人。目前，工厂正式工+普工400人，三班倒。（说明了什么？产量的爆发，供应的爆发，营收才能爆发，而且有钱赚才可能让公司扩产建议二期。）

第二、建设华为二期的生产线、大冷板生产线、国轩水冷 带生产线。从这里可以看明年更会爆量+需求放量。

第三、公司核心方向：抓好华为产品的生产交付，理顺华为车产的生产交付，提抓好技术工艺提升。整体全是以华为展开，而经过了23年一年磨合，以开始二期建设说明了产能与管理整体的提升，开始迎来新生！

三、估值思考：

1、保守估值：只考虑问界M7+M9=40万的产量X1400=56亿+21亿=77亿。整体增长3倍，PS按老的2倍计算就是154亿

2、激进估值：明年只要供应能跟上，赛力斯50万+赛力斯明年50万，别的整体加起来了30万，就算按80万X1400=112亿X5%净利=5.6亿+1.1亿=6.7亿净利润PE30倍，也值得到201亿。按20WUKN YI J 134亿。

（当下整体是弱势，预期短期要震荡，整体只是考虑长期价值，之后找自己强势支撑再去关注。）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘进一步的震荡下探，而这样的震荡下跌整体预期还会持续，之前说看到5号，当下来看，时间周期向后推移到了7号到8号，之后重点看到18号左右。所以下周8号是核心关键。而今日北向资金也是流出了49亿，但是两市放量到了8341亿，下跌1913家，上涨2974家，整体迎来了不错的上涨行情，整体还是科技为中心的开展，所以本次整体重点就是科技上布局为中心！

情绪面：今日情绪大幅回升，整体冰点已过去，涨停以上升到52家，封板率72%,跌停3家，最关键的是连板上升到了7板，预期到8板到9板是可能性的，最多到9板可能就结束，因来整体的结构上难向上，这个是关键，所以周五没有参与的就不适合了。而连板总数也上升到了10家，后期进一步的观察。

板块上：今日板块整体也开始修复，特别是智能驾驶再一次回归到6家涨停，所以核心主线整体还是在智能驾驶上。而另外的强势板块：人工智能+文化传媒。而主攻：电商+教育+数据要素。整体来说后期看核心主线的推动。今日有一个很有意思的，就是晋排班股份的修复才是影响了整体的情况的关键，所以后期看晋拓与东安是关键。

智能驾驶：龙头是晋拓股份4连板，龙二是威帝股份3连板，并没有结束，整体的T队也是完美的，后期整体思考就是切换到别的推动性。整体后期的推动进一步的观察。

人工智能：龙头是信雅达2连板，而这里的关键看重才是最受益的是万兴科技与昆仑万维的推动性是核心重点。所以如果还能进一步的一字板，整体就要看别的套利在的机会性，这个是核心重点。

文化传媒：今日龙头是引力传媒12天7板，但是否持续不好判断，而这里的实际最强龙头是中广天择2连板的推动，整体是短剧+游戏，游戏的爆发整体就是因为PIKA的爆发，也是和人工智能的逻辑是一样的相同的，所以这里重点刘哮波是看游族网络的爆发是核心重点，所以要进一步的观察。套利是是盛天网络。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、多位银行人士：目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件。（这样利空地产。）

2、刘纪鹏：从中央金融工作会议、国家安全部发文以及证监会的会议可以看出 政府决心把大盘拉起来。继中央汇金公司10月23日宣布买入交易型开放式指数基金（ETF）之后，又有国家队资金出手。12月1日，中国国新控股有限责任公司发布公告称，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技引领指数ETF及中证央企创新驱动指数ETF，并将在未来继续增持。（相信国家，而且只能相信国家的未来。）

3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.58%，报2089.7美元/盎司，为主力合约收盘历史新高。期货交易员预计，到2024年底，美联储政策利率将低于4%。欧洲央行管委维勒鲁瓦：若无冲击出现 则加息已结束（下周有色可能迎来大的爆发。）

跟踪商品题材：

一、生猪 14.64（0.27%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂12.65（-4.09%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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