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北交所降温,上证50再创年内新低!煤炭行业本周领跑,预制菜龙头大涨逾60%,比亚迪周跌逾9%市值蒸发576亿

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指数表现及成交量概览

本周大盘整体呈现箱体震荡态势,周五一度下探止3010点附近创出阶段新低,盘中国有资本进场的消息带动市场反弹,权重股表现较为低迷,上证50指数在周五刷新年内新低。全周维度看,沪指累计下跌0.31%,深成指跌1.21%,创业板指跌0.6%,上证50指数跌1.63%,沪深300指数跌1.56%,科创50指数一枝独秀涨0.32%。另一方面,北证50指数在周一大涨超11%后连续四日调整,本周累计下跌6.72%。


本周中三个交易日成交额均处于8000亿元下方,市场的整体低迷难以带动增量资金的进场情绪,量能明显萎缩,周五为量能高点,单日成交8341.33亿元。本周A股两市日均成交额萎缩至7968.48亿元,前一周该数据报8876.7亿元。


行业板块表现及热点题材复盘

全周维度来看,申万31个一级行业跌多涨少,煤炭行业领跑,本周涨幅达3.04%,社会服务则涨近3%,传媒、通信、电子、计算机等涨超1%;房地产板块领跌,跌幅接近5%,美容护理、建筑材料跌超3%,电力设备、家用电器、银行等行业跌幅超过3%。


焦炭现货市场方面,截至11月29日,山东市场准一级焦成交价主流为2390元/吨,较11月23日收盘上涨100元/吨。此前焦炭第二轮提涨全面落地执行,两轮累计涨幅200-220元/吨。中泰证券表示,煤炭攻守兼备属性强化,龙头高比例长协提供业绩安全垫,高现金流、高分红、低估值可靠性增强;煤炭价格探底或提前结束,市场煤占比高、业绩弹性大的公司或迎来估值修复。以今年Q3扣非归母净利润进行年化测算上市公司当前估值和股息率水平,发现煤炭股高股息、低估值属性仍强,投资吸引力十足。

此前传闻落地成真,长安汽车公告称,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。长安汽车拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。随后长安汽车一字涨停,带动汽车产业链以及长安汽车概念走强。

一周十大牛熊股榜单

本周十大牛股中,报道称预制菜赛道迎来大玩家,概念股惠发食品领跑,涨幅61.08%;汽车产业链活跃,长安汽车概念股东安动力涨61.02%,毫米波雷达概念叠加机器人概念股的晋拓股份涨47.28%,无人驾驶概念威帝股份涨38.25%,北交所的汽车产业链公司威贸电子涨35.54%,高压快充概念股永贵电器涨33.03%;借着资产注入预期,刚刚改名的南京商旅4连板,大涨47.51%;算力概念股汉鑫科技涨32.6%;教育股学大教育涨30.4%;装修装饰板块的美芝股份涨28.71%。


本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于5天的股票)

熊股方面,北交所多只个股继续调整,坤博精工、华阳变速、豪声电子、理工导航、三友科技、广袤科技、德众汽车、路桥信息集体跌超20%;龙字辈的天龙股份跌24.61%;连续6年财报虚假记载,*ST华仪被监管处罚,股价本周跌22.64%连续多个交易日低于1元。


本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于5天的股票)

A股千亿市值公司榜单

截至周五收盘,A股共116家千亿市值公司,总数较前一周净增1家,其中,招商蛇口因股价下跌导致总市值跌落1000亿元关口,中微公司、宝信软件股价上涨,进入千亿市值俱乐部。

与前一周五收盘时相比,从市值增减金额来看,近2个交易周的千亿市值公司中,中国海油本周市值增长266.37亿元领跑,海光信息市值增长超190亿元,长安汽车、联影医疗、百济神州、中国电信市值分别增长138.87亿元、113.57亿元、105.03亿元、100.66亿元,中国神华市值增长超过90亿元,汇川技术、迈瑞医疗、中国船舶市值增长绝对值也相对靠前。


千亿市值公司市值增长金额TOP10

比亚迪本周总市值跌去576.41亿元,招商银行、宁德时代市值单周蒸发超400亿元,中国人寿、中国平安市值分别蒸发330.7亿元、304.11亿元,五粮液则跌去了233.67亿元,美的集团、宁波银行、泸州老窖等本周市值下跌绝对值靠前。


千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为比亚迪、保利发展、宁波银行、招商蛇口、通威股份;总市值降幅来看(即周跌幅),前五名分别为海光信息、联影医疗、长安汽车、中国船舶、韦尔股份。

截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国海油(9494.33亿元)、中国人寿(8535.94亿元)、宁德时代(7469.84亿元)、中国平安(7280.41亿元)、招商银行(7127.13亿元)。

新股风向标


本周4只新股上市交易,目前A股上市公司数量超过5310家。本周的4只新股均未出现破发情形,其中3只首日收盘涨幅超过100%,中机认证首日收涨191.74%表现最优(盘中曾涨超200%触发临停),思泰克首日涨幅为187.47%,机科股份涨158.75%,京仪装备涨幅相对较小,为74.59%。

主力资金动向揭秘

本周主力资金5日累计净流出规降至1064.56亿元。前一周主力资金的净流出规模则为1423.25亿元。


行业维度来看,游戏、通信设备、数字媒体、互联网电商、专业服务等二级行业5日主力净流入金额靠前,其中游戏达23.18亿元,通信设备达15.53亿元,数字媒体、互联网电商分别获净流入5.37亿元、4.09亿元亿元;房地产开发板块主力净流出金额近73亿元,汽车零部件遭净流出64.83亿元,光伏设备、乘用车遭净流出超60亿元,化学制药、证券、IT服务分别遭净流出52.58亿元、47.95亿元、38.7亿元,电池、白酒、中药等5日主力净流出规模靠前。



个股方面,昆仑万维5日主力净流入金额超10亿元,位居两市之首,光迅科技净流入超8亿元,新易盛净流入超7亿元,装修建材、京仪装备、人民币、高鸿股份、海光信息等较受青睐;长安汽车遭主力出逃32.18亿元,比亚迪5日主力净流出金额近19亿元,隆基绿能、五粮液、中国平安、江淮汽车、宁德时代、平安银行等主力净流出规模靠前。


北向资金动向

周五北向资金全天净卖出49.97亿元,其实沪股通净卖出40.63亿元;深股通净卖出9.35亿元。本周沪指下跌0.31%,北上资金一周累计成交5724.37亿元(前一周为5130.30亿元),成交净买入16.08亿元,其中,深股通合计净卖出23.16亿元,沪股通合计净买入39.24亿元。


北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面,截至11月30日收盘的近5个交易日数据显示,半导体行业被北向资金净买入金额最多,达到了44.43亿元,医疗器械、汽车整车分别排在第二、第三位,获增持金额分别为23.92亿元、12.98亿元,电力行业、生物制品、煤炭行业、化学制药等行业增持金额相对靠前。银行、电池板块本周分别遭净卖出23.66亿元以及14.08亿元,装修建材、房地产开发、互联网服务等遭减持规模超8亿元,工程建设、旅游酒店、软件开发、酿酒行业等净卖出额规模靠前。


个股变动方面,截至11月30日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,变动比例最高的是陕西华达,变动比例高达669.15%,威力传动、荣联科技、华力创通、佳禾智能、协昌科技、四川黄金的变动比例也较高,中信出版、万润新能、迪哲医药等增持变动比例靠前。


近5日北向资金大比例加仓个股

同期,北向资金大比例减仓个股名单中红蜻蜓变动比例最高,吉大正元、跨境通、百纳千成、美诺华、柯力传感、儒竞科技、汉王科技等变动比靠前。


近5日北向资金大比例减仓个股

同期,如果从持股比例变动量来看,海光信息、联影医疗、华大智造、赛腾股份、拓荆科技、三一重能等获大比例增持,中控技术、返利科技、汉王科技、佳禾食品、中国黄金、江淮汽车等则遭大比例减持。

如果从同期北向资金增持金额来看,汇川技术、贵州茅台、海光信息、联影医疗、迈瑞医疗、韦尔股份获北向资金大手笔加仓,而宁德时代、招商银行、美的集团、五粮液、中国平安、比亚迪、平安银行、隆基绿能、宁波银行、中国中免遭北向资金大规模减持。

机构最新调研路线图

本周(11.27-12.1)披露相关调研信息的上市公司数量达到223家,前一周该数据为373家。这200余家公司主要集中在通用设备(21家)、半导体(17家)、汽车零部件(13家)、化学制药(11家)、化学制品(10家)、专用设备(10家)。其中3家获得超200家机构的扎堆调研,鼎泰高科成为机构“宠儿”,合计有275家机构走访,京东方A、心脉医疗同样获得一种机构的聚焦,英杰电气、迈威生物、美好医疗、新产业等受超百家机构的青睐,另外一家北交所上市企业创远信科也迎来60余家机构的关注。


本周获得超过50家机构调研的上市公司

本文源自金融界

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