比亚迪「吃掉」5家合资品牌份额，供应链整合淘汰正在加速进行中

中国车市，正在进入2023年度的冲刺季。

截止今年9月底，69家车企（含合资车企，不含进出口）的新车交付量出现下滑，其中，东风日产、广汽本田、上汽通用五菱、上汽通用、东风本田排名交付量同比下滑的前五位，合计下滑超60万辆。

而在同比增长方面，比亚迪、广汽乘用车、理想、特斯拉、吉利排名前五位，其中，比亚迪一家就比去年同期多交付了超70万辆新车。这意味着，仅比亚迪一家，就吃掉了五家合资车企「丢失」的市场。

此外，在今年1-9月新车交付增量排名前十的车企，自主品牌就占了8家，进一步凸显在本轮电动化、智能化升级周期下的市场需求变化。

同时，电动化、智能化正在成为中国车企的另一个增长主力。以长安为例，长安品牌在今年1-9月实现新车交付同比增长9.18万辆，而深蓝、阿维塔两个智能电动品牌的同比增长也达到了8.29万辆。

此外，交付量小于1万辆的车企，达到61家，占整体市场的50%；这其中，就包括东风裕隆、东风雷诺、广汽菲克、长安标致雪铁龙、东风英菲尼迪等数个合资品牌。

在今年1-9月新车交付量排名前十的车企中，同比增长和下滑的车企各有5家，凸显整体市场格局正在进入洗牌的周期。

而新车交付的市场变化，也对供应链产生不小的影响。

以座舱为例，下滑的几家日系车企，本田的娱乐系统主要采用日系供应商产品，包括松下、先锋、三菱（也是T-BOX供应商）、阿尔派等，受影响较大。

日产的娱乐系统主要供应商是航盛、松下，T-BOX供应商主要是联友科技，也受到较大的影响。此外，在智能驾驶部分，本田、日产的主要供应商都是Mobileye（法雷奥、采埃孚是Tier1）。

与此同时，新车智能化占比，继续攀升。

高工智能汽车研究院发布独家数据，2023年1-9月，中国市场前装同时标配搭载智能座舱+车联网+OTA+智能辅助驾驶（L2为基线）交付新车416.29万辆，同比增长67.64%，前装搭载率升至28.09%。

其中，交付量排名前二十的车型中，自主品牌就占到了13款；同时，随着智能化程度的提升，这个趋势愈加明显。

以高阶智驾（NOA）为例，除了特斯拉提供选装之外，剩余标配车型几乎全是自主品牌，尤其是以新势力为主。同时，以中央计算+区域控制为代表的下一代整车电子架构升级，也在加速推进。

这给传统供应链带来的冲击在于，过去为整车提供不同ECU的供应商，将开始进入新一轮洗牌周期。比如，传统车身、网关供应商，将逐步被座舱域控制器、中央域控制器供应商替代。

另一组数据显示，集成度更高的中央超算及区域控制架构平台，可以实现整车综合研发成本降低50%，智能体验迭代周期缩短30%，极速OTA速率提升300%。

SOA分层式整车及数据接口设计平台，可以帮助车载智能系统的软件适配成本降低85%。实现座舱整体的基础原子化能力可以标准化复用。

此外，集中域控制相比于分布式多域更高效、平台化效应更为突出。典型的代表，就是整车OTA，“车上的设备更容易远程管理，也更方便通过OTA进行更新迭代。”

今年7月，埃安Hyper GT首搭AEP 3.0平台和星灵架构正式上市交付。星灵架构由3个核心计算单元+4个区域控制器构成，成为行业首个量产的车云一体集中式电子电气架构。

从数据来看，2022年中国市场（不含进出口）前装标配搭载座舱及智驾域控制器合计279.78万套，同比增长55.21%；预计2023年将突破500万套，前装搭载率突破20%大关。

同时， 在车身网关融合域（包括与座舱、中央控制等融合）、区域控制方面，2023年也将突破20%，多种形态的「中央计算+区域控制」架构进入规模化增量周期。

比如，去年小鹏G9基于X-EEA 3.0架构，采用的中央计算+区域架构，通信架构采用千兆以太网通信，预示着电子电气架构来到了第三个阶段。

值得一提的是，该架构中采用的车身区域控制器是由小鹏汽车与铁将军联合推出，这也是国内首款量产的车身区域控制器，率先引领车身区域控制器的变革升级新趋势。

与此同时，随着跨域融合时代的到来，零部件供应商开始进入新一轮做大做强的周期。比如，智能座舱起家的亿咖通，今年开始落地量产智驾平台。

11月1日，亿咖通科技旗下首款智能驾驶计算平台—「亿咖通・天穹 Pro」行泊一体智能驾驶平台已向客户开始正式量产交付，首个量产搭载的车型是领克08。

这套行泊一体智能驾驶计算平台是亿咖通科技基于黑芝麻智能华山二号A1000系列开发。其中，单颗A1000，能够支持中国市场主销车型的基础辅助驾驶、高速NOA及自动泊车需求。

同时，集成两颗A1000，在INT8精度下综合算力高达116TOPS且兼顾安全冗余，是面向主流车型高阶行泊一体的高算力高安全强视觉方案。

此外，去年4月，德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。

该平台硬件搭载主流大算力芯片，总算力可达2000TOPS以上。软件集成智能座舱、智能驾驶、网联服务等在内的核心功能域，实现了跨域融合，满足未来E/E架构在高计算性能、高功能安全性、硬件持续升级能力等多层级需求。

去年8月，德赛西威与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关关键零部件的研发及产品量产落地。

此外，今年，诺博汽车全球首发了搭载了自研“舱泊一体”的iNest智巢3.0智能座舱，成为行业首批推出基于“舱泊一体”的智能座舱方案。

此外，诺博科技推出的中央电子控制模块（CEM）则是行业首批同时集成车身域控制器、BCM、千兆以太网网关等功能的高集成性电子控制单元，可以有效地提升了车身网络的互联性。

高工智能汽车研究院认为，伴随着跨域融合、中央计算平台的相继落地，整个智能汽车行业将进入全新的增长周期。供应链也处于大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼的叠加周期。

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