华为鸿蒙独占鳌头！指数连续调整2天，还有哪些机会？

【盘面分析】

从外围局势来看，非农数据的向好，带动了美股出现了触底反弹的走势，随着巴以冲突的影响，大宗商品走势出现巨震，最为明显的是油价和金价有所反弹。A股走着走着进入到了4季度的行情，北向资金仍然还是持续净流出为主，节后市场并没有出现机构资金大幅度回流的迹象，市场仍然在等待技术底部的确认。现阶段大资金在等待“最后一跌”，短线资金快速轮动，市场赚钱机会较少、难度较大，投资者要把握几个重点方向布局，这才有可能有一线生机。

骑牛看熊发现华为通过自研的鸿蒙系统和麒麟芯片，让车机拥有了足以媲美手机和平板电脑的使用体验。鸿蒙智能座舱的软硬件一体全自研架构配合上华为手机，轻松实现手机交互与车机交互的无缝对接。已有超过1000 家硬件生态厂商加入Harmony OS Connect 品牌，超过300 家应用和服务伙伴已开发Harmony OS 应用和服务，Harmony OS 开发者数量超130 万，较去年增长超10 倍。按照这样的拉新速度，华为离年内覆盖3亿台IOT 设备的目标已经不远了。

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面页岩气、存储芯片、油气改革等板块表现较强，工程机械、CXO、减肥药等板块表现较差。华为液冷超充概念强势延续，永贵电器20CM2连板，宝馨科技2连板，双杰电气、日丰股份等超10股涨超5%，华为液冷充电站落地并不止川藏南线，目前华为已与合作伙伴已经在全国50多个城市、20多条高速沿线，部署超过200个全液冷超快充样板站。锂矿板块盘中震荡反弹，融捷股份涨停，盛新锂能、天华新能等多股反弹，碳酸锂期货主力合约盘中一度涨超3%，受到地缘政治影响，大宗商品皆出现不同程度的涨价，这对于部分商品而言明显是利好事件。

鸿蒙概念股盘中活跃，达华智能3连板，国华网安、常山北明涨停，测绘股份、荣科科技等纷纷跟涨，华为依托“鸿蒙+MDC+麒麟+盘古”组合拳（对应智能座舱系统、智能驾驶算力平台、车载芯片、自动驾驶大模型），实现了从核心芯片、自动驾驶平台到终端车辆运营的全产业链布局，具备唯一稀缺性。存储芯片板块早盘拉升，香农芯创大涨超11%，朗科科技、太极实业等多股涨超5%，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。算力概念股继续活跃，莲花健康3连板，立方数科涨近20%，荣联科技、超讯通信等纷纷跟涨，联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从三方面制定了发展目标，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。

5.5G概念股震荡走强，世嘉科技涨停，灿勤科技、武汉凡谷等纷纷跟涨，据华为中国官微，全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛将于10月10日–11日在迪拜举办，主题为“将 5G-A带入现实”。华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。智能驾驶板块拉升，金溢科技直线涨停，万集科技、深城交等多股涨超5%，日前交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部公路科学研究员主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二高开低走，出现了明显的回落，从侧面也说明外盘的涨跌对A股的影响不大，这个位置仍然是二次探底的节奏。从金融股和蓝筹股的走势来看，机构资金不仅没有抄底，反而在下跌中进行减仓，不得不让人想起8月底多家公募、私募产品仓位超过80%，既然没钱加仓，减仓也是逼不得已了。这个位置要想出现较大的反弹节奏，必须要靠金融股和蓝筹股的助力，局部行情难成大气候。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周二再度跌破2000点关口，在新低后已经调整了一周多的时间，始终没有像样的反弹，说明这里并不是真正的市场底。目前的位置要小心之后可能还会有技术面的调整，创业板指数仍然还有新低，这里要小心为上，题材板块的轮动已经与之前不同了，投资规律开始发生变化。接下来注意创业板指数能否在1960点之上稳住。

【淘金计划】

高盛在最新一份中国股票策略报告中指出，在亚太除日本以外的市场继续建议超配中国股票，以押注可能在今年年底前出现的反弹。其中预计在香港上市的H股将跑赢A股，因其估值更具吸引力且近期南下港股通资金预示年底前可能反弹。目前来看外资看好A股和H股的反弹机会，但是从北向资金的流向来看，连续几个月的净流出，靠“嘴强王者”来看多，实际上不断卖出，这也是投资者要谨慎的事情，毕竟目前的行情是各路资金各怀鬼胎凭本事赚钱，真的有大机会提前告诉你？

题材板块中的华为鸿蒙、富媒体、华为海思等概念是资金净流入的主要参与对象，建筑、医药、铁路基建等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现HarmonyOS3.0 开发者预览版正式发布，其具备弹性部署、超级终端、一次开发多次部署的三大核心，在系统性能和开发工具方面实现了全面升级。

此版本提供全新可视化弹性部署自动化工具，可根据不同硬件灵活选择组件，简易组装，更方便于各类物联网设备的搭载。智能驾驶下乘客多元化的需求满足需要完善的车载操作系统，未来汽车的盈利水平很大程度上将由其软件所能提供的服务水平来定义，软件定义汽车成为共识。

鸿蒙系统的时延低至毫秒级到亚毫秒级，可应用于工业生产、无人驾驶。鸿蒙系统结合5G 应用于工业物联网，可以满足工业生产、无人驾驶等高精度的实时命令传输，助力工业生产智能化发展。另一方面，结合目前低碳经济的政策要求，鸿蒙系统与大数据联合应用于工业绿色生产，为工业智能节能增添助力，发展前景长期看好。

鸿蒙系统可主要从带动硬件销售、渠道费、广告、HMS 生态几方面为华为创收，华为通过与车企协作，一方面得以规避自身建设汽车品牌可能带来的种种风险，具有更多试错的机会。另一方面可以加速并完善自身生态的建设，既可帮助车企打造、完善、升级自身产品，同时实现自己全方位的长期营收。