【深度解析】金砖五国化肥生产贸易都有哪些特点？

金砖五国化肥用量是占全球总用量的一半。根据FAO统计数据，2021年度全球化肥用量（氮磷钾折纯养分）1.95亿吨，其中中国、印度、巴西、俄罗斯、南非用量分别为0.411亿吨、0.298亿吨、0.215亿吨、0.029亿吨和0.013亿吨；金砖五国化肥用量合计为0.968亿吨，占全球总用量的49.6%。

化肥生产所需资源（能源）、资金、技术等要素决定了全球化肥生产能力的分布，形成了生产能力与化肥需求不匹配的格局，这也是化肥国际贸易产生和发展的基础。金砖国家五个成员国的化肥贸易特点各不相同。

巴西：养分国内自给率13%

巴西是农业大国，化肥需求量大但国内化肥产能有限，氮肥、磷肥、钾肥和复合肥均需要大量进口。FAO数据显示，2021年巴西国内生产的化肥折纯养分284万吨，其中氮养分70万吨、磷养分193万吨、钾养分21万吨。巴西海关统计数据显示，2021年巴西共进口各种化肥4150万吨（实物量计），约占全球化肥贸易量的14%；其中进口氯化钾1278万吨、尿素779万吨、磷酸一铵511万吨、硫酸铵354万吨、氮磷二元肥347万吨、各种过磷酸钙344万吨。

俄罗斯、加拿大、中国分别排在巴西化肥进口量来源国的前三位。中国主要向巴西出口磷酸一铵、硫酸铵、氮磷二元肥和各种过磷酸钙。加拿大主要向巴西出口钾肥和氮肥，俄罗斯则氮肥、磷肥、钾肥、复合肥均向巴西出口。

2020年巴西化肥进口流向图

（mt表示百万吨实物量）

俄罗斯：国内产量的88%出口

俄罗斯油气、磷矿、钾盐资源丰富，生产的氮肥、磷肥、钾肥和复合肥大量出口到国际市场，多年来一直保持着化肥第一出口大国的地位。不仅大量出口尿素、硝酸铵、UAN等氮肥成品，还大量出口氨。2021年度，俄罗斯共出口各种肥料（含氨）4199万吨（以实物量计），约占全球化肥贸易量的14%。

2018-2021年俄罗斯化肥分品种出口量

（单位：实物量，万吨）

从俄罗斯化肥出口流向图可以看出，2020年度巴西、中国、印度分别是俄罗斯化肥出口的第一、第三和第四大目的国。

俄罗斯是中国进口化肥金额最大的贸易国，中国主要从俄罗斯进口钾肥和三元复合肥。中国海关统计数据显示，2022年中国从俄罗斯进口各种化肥金额达7.77亿美元，排在所有进口来源国第一位。2022年中国进口原产于俄罗斯的各种钾肥230万吨、三元复合肥30万吨。

2020年俄罗斯化肥出口流向图

（mt表示百万吨实物量）

印度：养分国内自给率62%

根据印度肥料部的统计数据，2022年4月至2023年3月财政年度内印度共生产4210万吨农用化肥，其中尿素约2850万吨、磷酸二铵约430万吨、各种复合肥（混合肥）930万吨，国内没有氯化钾工厂。

根据印度海关统计数据，近年来年均进口量超过100万吨的化肥及原料有尿素、磷酸二铵、磷矿、氯化钾、氨、硫磺、三元复合肥7个品种。

2020-2022年印度化肥及主要原料进口量（实物量，万吨）

中国是印度最大的进口化肥来源国，排在阿曼、沙特、俄罗斯和加拿大之前。以2020年度为例，印度从中国进口约530万吨化肥（主要是磷酸二铵、尿素、氮磷二元肥等）；从阿曼进口约270万吨（主要是合资工厂的尿素回运）；从沙特进口260万吨（主要是磷铵）；从俄罗斯进口230万吨（主要是钾肥、三元复合肥等）；从加拿大进口170万吨（主要是钾肥）。

2020年印度化肥进口流向图

（mt表示百万吨实物量）

中国：“显性+隐性”进口远超出口

受“出口法检”影响，2021年第四季度以来中国化肥出口有所减少。法检政策出台之前的2020年度，中国全年出口各种肥料实物量为2830万吨（折纯养分1266万吨），主要是各种氮肥和磷复肥，排在前五位的出口目的国：印度530万吨，巴西340万吨，印尼190万吨，越南170万吨，澳大利亚150万吨。

2020年中国化肥出口流向图

（mt表示百万吨实物量）

2022年全年中国共出口各种化肥2474万吨，按各品种养分含量折纯后合计出口氮磷钾纯养分832万吨。出口量第一大的品种硫酸铵有效养分含量仅为21%，整体拉低出口化肥养分的平均含量至33.6%。

中国主要进口钾肥，少量进口硝基、水溶等功能性复合肥。以2022年度为例，中国共进口各种肥料实物量为899万吨（折纯养分493万吨），其中各种钾肥进口818万吨、各种复合肥（含二元、三元）78万吨。中国进口钾肥主要来源于俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、以色列等，进口三元复合肥主要来源于俄罗斯、挪威、比利时、芬兰、以色列等国。

2020年中国化肥进口流向图

（mt表示百万吨实物量）

不可忽视的是，中国因大量进口农产品而成为全球最大的化肥“隐性”进口国。中国是金砖五国中唯一的粮食净进口大国，主要进口大豆、谷物、植物油等种植类农产品。以2022年度为例，全年进口大豆等豆类9367万吨，进口小麦、玉米、高粱等各种谷物5319万吨，进口豆油、棕榈油等各种食用植物油822万吨；按在中国国内种植作物的化肥效率计算，生产这些粮油产品需要消耗的化肥折纯养分约为840万吨，相当于隐性进口了2500万吨实物量的化肥（平均养分含量按33.6%计），已经超过了当年所有出口化肥所含的养分（832万吨）。

南非：养分国内自给率26%

进入21世纪以来南非化肥用量呈增长态势，折纯用量由2000年度的74万吨增长至2021年度的126万吨。但是，国内生产量受资源、装备等影响一直在下降，折纯产量由2000年度的58万吨降至2021年度的33万吨。根据FAO数据，2021年度生产氮养分14.5万吨、磷养分18.9万吨，钾肥全部需要进口。

2020年南非化肥进口流向图

（mt表示百万吨实物量）

根据南非海关统计数据，2021年全年南非主要化肥进口实物量：尿素100.8万吨，氯化钾40.6万吨，硫酸铵35.2万吨，磷酸一铵29.9万吨，改性硝酸铵13.5万吨，硫酸钾9.9万吨，硝酸铵钙9.6万吨，硝硫铵3.3万吨，磷酸二铵2.0万吨，三元复合肥1.8万吨。南非进口化肥的主要来源国有沙特、中国、俄罗斯、德国等。

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来源：综合整理自华昌研究小组

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编辑/责编：张亚静