8月29日股市早评：政策组合拳立竿见影 两市成交重回万亿

周一早盘受利好刺激大幅高开，随后持续回落，收盘沪指涨幅缩窄至1.13%。盘面上，以券商为代表的金融股主导了大盘的走势，超20只券商股炸板，此外地产股和环保股延续了此前的强势。单从数据角度分析，三大指数均大涨近1%＋超3400只个股上涨＋成交额破万亿，当下的市场至少比此前逼近3000点那会儿来得好，至于指数开得过高的问题，只能说投资者太迫切需要这样的利好了，"高开低走"成为了一种无奈的必然，那么是否就此对A股失去信心呢？如果说上周末的利好只是单纯下调印花税，那大概率是一种短期的刺激，但若结合IPO的放缓和减持的限制来看，可以说是针对性解决痛点，努力将A股由融资的市场变回交易的市场。最后，如果从短线交易角度看，之前便提过"最好的策略便是涨不骄跌不馁"，面对开盘上证指数涨5％和创业板指涨近7%，显然不是一个理性的介入点。如果从长期投资角度看，现在的A股就像一堆湿柴，相信只有上周末这波利好猛火才能真正点燃它，因此单日的走势又能对整体趋势造成多大影响呢。

题材上，首先关于大金融，收盘后券商再次成为了众矢之的，券商股的颓势从8月15日已经显现，一方面拉动券商板块需要消耗大量的资金，另一方面由于人气过高很容易出现"多杀多"的情况，因此"指数护盘的工具"是券商目前最合适的定位。同时，考虑到利好落地被砸盘是常态，大金融作为这波降低印花税的主要对象，大概率是不会轻易结束的。至于创识科技的大幅回落，本质上是行情决定的，行情好的时候它便如上周的三维天地，行情不好的时候它就成为了昨日的创识科技。正因为该票是"龙头板块"中的人气股，所以才有了开盘被顶一字的情况，也正是随着该票午后的持续走低，间接导致了多只券商股以及恒银科技的炸板，后续的早评仍旧会聚焦市场上的焦点，继续用客观的视角呈现市场。此外，昨日杂乱无章的盘面上，房地产和环保板块还是比较亮眼的，地产一方面是上周末单独有利好，另一方面后续仍有政策预期，环保板块则是先由化债促行业触底，核污染水进一步引起市场关注，并且环保和地产行业中的不少个股还有城镇化概念这个交集。最后，从上周五A股出现罕见的近百股跌超9%，再到昨日盘面上以深桑达为代表的科技股明显弱于市场，叠加多达88只个股炸板引发的巨震，经历了史诗级开盘后，A股市场风格或已出现重大转向。

【龙头板块】房地产

近一个月以来地产／基建行业利好政策频出，从7月底的城中村改造和会议对地产的表态，到昨日证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制，以及三部门推动首套房"认房不用认贷"。分析师预计部分城市将对现有政策进行调整优化，房地产市场供求关系将发生重大变化，叠加融资政策持续宽松，短期政策博弈机会仍存，中长期行业有望迎来估值修复。板块内上市公司包括：铁岭新城、珠江股份等。

【热点前瞻】

最高奖2000万元！苏州AI算力重磅新政来了，重金补贴大模型

在8月27日举行的2023长三角算力发展大会上，苏州市发布《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》（以下简称《行动方案》)，明确提出到2025年的智算算力目标，还提出在全市范围内遴选人工智能应用场景示范项目，采取"双向"奖励制度，给予场景提供主体（非政府投资主体）最高200万元奖励、产品及服务提供商最高100万元奖励，对新建的算力公共技术服务平台，给予最高2000万元支持。

算力建设获得从中央到地方的多项政策支持，2021年国家发改委就在《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中明确了国家算力枢纽建设方案。分析师认为，目前我国相关AI应用目前已有雏形，我国正处于智算中心建设的加速期，叠加此前英伟达业绩超预期的指引，算力端需求有望全面爆发。上市公司中，中贝通信注资收购容博达70％股权协议已经签署，容博达正在建设的合肥数据机房项目，可满足公司在合肥投资3000P算力中心需要。利通电子投资4.5元成立实际利通，主营AI算力租赁，资金投入主要用于购买1000张H800，一期算力约4000P。

海外轮胎工厂订单持续爆满

据某上市轮胎企业相关负责人介绍，该公司正全力抢占海外市场，其泰国工厂在手订单，超现有产能50％以上，半钢胎持续爆满。数据显示，中国轮胎产销量及出口景气度较好。2023年7月，中国橡胶轮胎产量8478.9万条，同比增长13.4%。出口方面，2023年7月，中国橡胶轮胎出口81万吨，同比增长6.6%。2023年1-7月，中国橡胶轮胎累计出口509万吨，同比增长12.6%。

2023年以来，随着海外轮胎去库存周期的结束，叠加低位的海运费减轻了轮胎出口的运输成本压力，轮胎出口环境向好。上游主要原材料炭黑和天然橡胶的价格相较于年初有所下跌，但是轮胎的价格比较坚挺，利润向产业链下游环节转移，偏下游的轮胎盈利有望逐渐向好，叠加海外基地税率下降，利好中国轮胎企业。上市公司中，赛轮轮胎柬埔寨工厂年产900万条半钢胎项目正式投入运营，柬埔寨工厂年产165万条全钢胎项目全线贯通。贵州轮胎上半年归母净利同比增112.02%，海外市场份额占比从去年同期的17.64％提升至27.13%。

【海外映射】

1、荷兰近月天然气期货涨超10%，消息面上雪佛龙与其在澳大利亚LNG工厂的工会谈判失败，工人最早将于9月7日罢工，天然气出口中断风险加剧，可能会危及全球约10％的液化天然气供应，A股天然气相关公司包括：美能能源、美尔雅等；

2、谷歌公司正酝酿出售新版地图APIs据，以允许企业采用能源和环境数据来铺设光伏产品，据悉这方面的业务第一年能带来1亿美元收入，目标市场潜力巨大，A股手握细分领域数据的相关公司包括：深圳瑞捷、通达海等。

注：该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响，通过表格的形式提供给投资者，仅供参考。

【风险提示】

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