掘金家办|中信建投启动企业家办公室，券商争夺财富管理“蓝海”

2023年8月18日，"中信建投证券企业家办公室"正式启动，在市场激起不小的浪花。面向高净值人群的家族办公室再次引发市场关注。

不仅中信建投证券一家，目前国内中金公司（601995.SH,3908.HK）、中信证券(600030.SH)、兴业证券（601377.SH）、招商证券(600999.SH)等也瞄准高净值财富市场，推出企业家办公室相关服务。从中信建投设立的企业家办公室看，具体有哪些功能和意义？券商的企业家办公室有何优势？

"中信建投证券企业家办公室"启动

为了更好地服务高净值客户，提供一站式、全生命周期的解决方案，中信建投证券财富管理方面作出有益探索。

据中信建投优问公众号显示，2023年8月18日，"中信建投证券企业家办公室"启动仪式于北京成功举办。

中信建投证券党委书记、董事长王常青，党委委员、执委会委员蒋月勤，执委会委员、董事会秘书王广学等出席。

启动会上，王常青和蒋月勤共同为企业家办公室揭牌。以此为起点，中信建投证券开启了建设企业及高净值客户服务体系的新篇章。

为何要设立企业家办公室？有何功能又有何意义？

分析认为，企业家办公室的设立与中信建投证券实现业务升级和战略转型有关，旨在满足客户日益增长的需求，提供更加全面和专业的管理服务。

企业家办公室是一种新的服务模式，将中信建投证券从传统的以产品为中心的服务模式转变为以客户为中心的服务模式。这种服务模式更注重客户的个性化需求和体验，能够提供更加灵活、定制化的服务。此外，企业家办公室的设立也有助于中信建投证券进一步拓展市场份额，提高客户黏性和忠诚度，推动公司的可持续发展。

企业家办公室有啥功能？

据中信建投优问公众号介绍，中信建投证券企业家办公室致力于为客户提供专业、综合服务。同时，中信建投证券企业家办公室将通过长期价值创造和保护，为企业家和企业家家族实现财富增长、规划与传承等金融服务，成为长久陪伴客户和家族的可靠伙伴。

在投行业务方面，凭借丰富的项目经验和对行业的深刻理解，公司优质的一级市场服务团队围绕股票、债券和资产支持证券等各类金融工具，为企业提供包括上市辅导、投融资和并购重组等在内的境内外专业金融服务。

在财富管理方面，公司拥有经验丰富的二级市场交易团队和金融产品服务团队，不仅可以满足客户的资产保值增值需求，更专注于引入全市场优质的金融产品，实现对风险等级、流动性和产品种类的全覆盖，以满足客户的各类资产配置需求。

在企业价值管理方面，上市公司服务团队在企业价值传播、并购、员工激励等方面提供一系列综合金融服务，助力企业在不同发展阶段优化公司治理、保障股东利益、提升公司价值。

在研究方面，公司具备多维度多领域的研究能力，提供包括宏观经济、策略、大类资产配置、行业、个股等各类研究咨询服务，为客户的投资和经营提供参考。

企业家办公室可为客户提供一站式、闭环"金融+实业"综合服务。

中信建投证券企业家办公室将协调公司投行、经纪和机构三个核心业务条线，同时调动固定收益部、研究发展部、证券金融部、衍生品交易部、资产管理部以及中信建投基金等十一大业务部门及子公司，为客户提供全面、高效、优质的定制化专业金融方案。

在此基础上，中信建投证券企业家办公室还将依托中信金控全牌照优势，提供证券服务之外的银行、信托和保险等业务范围广且协同程度高的综合金融服务，同时结合中信集团全链条优势，在细分行业领域打造中信协同模式，践行以产融深度结合支持实体经济发展的理念，致力于提供"金融+实业"综合服务。

分析认为，作为较为贴近资本市场的券商，中信建投证券设立企业家办公室的优势较为明显。

中信建投证券作为国内领先的证券公司，拥有丰富的客户资源、强大的品牌影响力，可以为企业家提供全方位的金融服务，包括证券承销、证券经纪、资产管理、投资咨询等，为企业家提供更多的融资机会和投资渠道，同时也能够帮助企业家扩大社交圈子，建立更广泛的人脉关系。

值得一提的是，此前中信建投的股东单位中信金控集团也设立了企业家办公室。

中信金控总经理曹国强表示，中信金控将整合优势资源，加强与政府产业引导基金、产业链核心企业和高端智库合作，以中信"企业家办公室"深港两地双中心揭牌为锚点，全面落地"人家企社"服务体系，组建ESG低碳生态联盟，推动产业链、创新链、人才链、资金链、政策链"五链融合"，为企业高质量发展贡献"中信方案"。

券商系家办自成一派

不仅中信建投一家券商设立企业家办公室，目前包括中金公司、中信证券、兴业证券、招商证券等在内，不少券商瞄准高净值财富市场，推出企业家办公室相关服务。

中金公司早在2019年推出环球家族办公室业务（GFO）。中金财富官网显示，GFO坚持以极致专业为民营企业家族赋能，力求帮助其家族、企业乃至其家族办公室解决全生命周期面临的诸多挑战，为其提供全面化、定制化、机构化的服务。

中信证券则于2022年重点推出企业家办公室整体解决方案，从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务。强化投资顾问及核心财富配置能力，截至报告期末，面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模约人民币1800亿元。

兴业证券家族财富办公室是兴业证券集团下设的专注于为超高净值客户的平台，定位为"投行+私行型"家族财富办公室，专注为客户提供"券商特色""兴证优势"的一站式综合服务。

兴业证券家族财富办公室推出研究赋能、家办顾问、客户圈层及尊享增值四大类服务，综合减持规划、高端定制、兴证特色家族信托、家办专享产品四大类产品线，深度打造"以客户为中心"的产品服务价值链。

基于贴近资本市场的优势，区别于私行、信托的天然差异化竞争特色，券商企业家办公室业务能否异军突起值得关注。

作者|李莹

编辑|effie