外资已成为A股市场最重要的投资者类别之一,当前外资持有A股市值规模约3.5万亿元,占A股总市值的比重为3.8%,占自由流通市值的比重为9.0%。从持仓来看,电力设备及新能源、食品饮料、医药、银行、家电、电子等行业的配置比例相对较高,重仓股票多为各行业内的龙头公司。从目前的成交量来看,外资有一定的进场空间,然而实际上还是观望为主,并没有大举进场,说明在等待市场行情的契机,看来都在当“猎人”,那请问“猎物”要等多久才能出现呢?
主力净流入行业板块前五:券商,煤炭,天然气,煤化工,航运; 主力净流入概念板块前五:参股基金,油气改革,可燃冰,徐翔概念股,新疆; 主力净流入个股前十:红塔证券、N蓝箭、招商南油、仁信新材、天地在线、中信证券、兖矿能源、药明康德、威士顿、太平洋
7月以来,国内硅料市场价格稳步上涨,本周N型料成交均价已涨至8.32万元/吨,周环比涨幅达3.48%。由于市场供应相对紧张,部分企业成交价出现明显上涨,并带动本周硅料价格微涨。骑牛看熊认为3季度光伏硅料价格上涨明显,这个位置带动了市场出现明显的新机会,之前硅料一直下跌没有出现订单增长,现在涨价带动了行情有所改变,可以关注之后政策面对光伏行业的变化。新能源板块仍然是调整趋势,能否有所变化,关键还要看光伏板块的动向。
全球XR行业硅基OLED出货量市场份额中,Sony占比78%,爱普生和视涯分别占20%和1%。近眼显示面板有望长期放量,LCD仍是主流技术,VR眼镜的视觉呈现完全通过近眼显示屏展现出来,显示面板在相当程度上决定了用户体验。骑牛看熊认为面板不仅仅是手机需求提升,还有其它电子平台产品,这也将会改变市场的需求量提升,再加上3季度是多家大厂公布新产品,对于面板的需求也会进一步增加。
全球锂资源端供给增量在30万吨LCE左右,澳洲锂矿、南美盐湖、非洲锂矿和国内的锂资源均能贡献一定的增量。需求端,目前市场对今年全球新能源汽车产销量规模的预估1300万辆,储能领域的需求有望实现将近翻倍左右的增长。骑牛看熊认为碳酸锂短期内供需偏紧格局未变,三季度旺季需求可期,涨价一直是该行业近期的“口号”,可以关注之后上市公司的订单是否有大幅度增加,这也将会改变行业的投资契机。
预计到2025年,海南省虚拟电厂管理中心将接入至少100万千瓦的虚拟电厂规模。虚拟电厂是整合、调控分布式电力资源的重要载体,一方面聚合源荷储等多类资源,解决分布式电力资源因规模较小难以统一调度的资质问题,有效提升可灵活调度电力资源规模。骑牛看熊认为2023年的高温天气,估计以后每年都会如此,这也将会调整电力的供应,虚拟电厂势必会有新的革新机会。市场预期2025年国内虚拟电厂建设市场规模累计约200亿元,全年运营市场规模约50亿元。
上证指数在20日线出现支撑反弹,但是从K线局势来看,这里是超跌反弹的迹象,这也说明行情还需要多观察一下。这个位置依然要小心为上,金融股出现了分化,证券板块都开始拉升尾盘了,可想而知如今的市场开始转弱了。之后投资者可以关注指数止跌后,是否有新的投资机会,目前最大的问题是没有赚钱效应,追高也未必能获得收益。
创业板指数本周是缩量调整的走势,始终未能突破5日线的压制,在这位置表现出横盘震荡的局面,要小心会进一步下行。下方虽然有20日线、30日线、60日线这3根均线,仔细看还是在2200点之上作为支撑,如果继续向下将会是补缺口创新低。在金融股大涨后,没有新板块出现领涨,这也是近期赚钱难的关键一环,市场“太乱了”,乱到“没朋友”!
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