联合国警告！全球肉类需求增加，中国形势影响肉类价格...

7月6日，联合国粮食及农业组织（粮农组织）携手经济合作与发展组织（经合组织）共同发布《经合组织-粮农组织2023-2032年农业展望》报告指出，预计未来十年全球农业和粮食产量将继续增长，但由于人口趋势影响，增长速度将低于前十年！全球肉类需求增加，中国形势影响肉类价格！

《经合组织-粮农组织2023-2032年农业展望》报告封面 ©粮农组织

《展望》对谷物、植物油、乳制品、肉类、食糖、鱼品、棉花、热带水果、豆类及用于生产生物燃料的农产出进行了面向未来十年的预测，并对农业温室气体排放的区域趋势做出预判。同时，本《展望》对肉类预测进行了初步分析，引人关注。

01

肉类消费增长主要来自中低收入国家

大多数高收入国家消费者的肉类消费模式已经开始停滞不前，消费变化主要基于所消费肉类的类型和质量。肉类消费增长将主要来自低收入和中等收入国家，因为这些国家的肉类基本摄入量较低，人口和收入增长较快。

预计从2020-2022年基期到2032年，全球人均肉类需求将增长2%。中等收入国家的消费增长将占这一增长的很大一部分(图1)。正如去年的《展望》所指出的，高收入国家的可支配收入不再是肉类消费变化的主要决定因素。

图1 1990年至2040年国内生产总值(GDP)增长和人均肉类消费变化

预计到2032年，全球禽肉、猪肉、牛肉和羊肉的消费量将分别增长15%、11%、10%和15%。禽肉将占所有肉类中蛋白质消费量的41%，其次是猪肉、牛肉和羊肉。除美国、巴西和中国外，肉类消费量的总体增长预计将在低收入国家，特别是印度、巴基斯坦、菲律宾、越南和撒哈拉以南非洲地区更为显著。

猪肉消费：

在未来十年，预计全球猪肉消费量也将在全球范围内增长，但欧洲的消费量已经很高，健康、环境和社会问题将严重影响消费者的选择。然而，猪肉仍将是欧洲地区消费最广泛的肉类。猪肉将成为肉类消费增长的第二大贡献者，预计到2032年将达到9300万吨（可食用零售重量当量）。

禽肉消费：

全球禽肉消费量预计将增加到9100万吨（可食用零售重量当量），占新增肉类消费量的近一半。几十年来，全球禽肉蛋白质消费量在肉类总蛋白质消费中所占比例增加一直是肉类消费增长的主要特征，预计这一趋势将持续下去(图2)。

过去十年禽肉消费的增长主要是由亚洲消费的增长推动的，特别是在中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦和菲律宾。这些趋势将继续下去，但预计其他国家/地区的消费量将迅速增长，包括巴西、撒哈拉以南的非洲地区和美国，这反映出禽肉在全球饮食中日益重要的作用。

图2 每种肉类的蛋白质在肉类蛋白质总消费量中的份额

注:人均消费量。基线中的38个国家和11个地区根据各自2018年的人均收入被分为四个收入群体（低:<1550美元; 中下:<3895美元; 中上:<13000美元; 高>13000美元）。

资料来源:经合组织/粮农组织(2023)，“经合组织-粮农组织农业展望”，经合组织农业统计(数据库)，

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

牛肉消费：

未来十年，全球牛肉消费量预计将达到5100万吨（可食用零售重量当量）。除亚太地区外，大多数地区预计将减少牛肉摄入量。中国是世界第二大牛肉消费国，尽管人均消费量相对较低，但预计到2032年，其人均消费量将按照0.8公斤/年（可食用零售重量当量）进一步增加。这在一定程度上是由于中国不断壮大的中产阶级增加了对包括牛肉在内的肉类的需求。

羊肉消费：

虽然羊肉消费在全球肉类市场中所占比例相对较小，但它仍然是许多消费者的重要蛋白质来源，特别是在中东和北非。虽然全球饮食模式正在发生一些变化，但预计羊肉对肉类总蛋白质的贡献将保持稳定。

正如《展望》去年关于肉类所讨论的那样，低收入国家消费者行为的实证数据表明，当收入超过一定水平时，肉类蛋白质在饮食中的比例就会增加。随着人口和收入的增长，低收入群体将消耗更多的动物性卡路里。然而，高收入群体的收入与动物产品消费之间的关系就不那么明显了。

02

猪肉和禽肉主导肉类供应的增长

全球牛群和羊群扩张，再加上动物育种、管理、基础设施和技术的不断改进，将在展望期内增加肉类产量，特别是在中高收入国家。到2032年，这些国家将推动全球肉类产量增长至3.82亿吨（增长12%）。然而，预测期早期的高通胀和成本上升将限制中期年增长率（每年1%）低于过去十年（每年1.2%）。

禽肉产量：

禽肉将增加其在肉类产品中的主导地位，产量占未来十年所有新增肉类产量的一半。在巴西和美国等饲料谷物过剩的国家，禽肉生产将迅速扩大。亚洲也有望扩大规模，尤其是在中国，因为近年来，非洲猪瘟疫情爆发引发猪肉产量发生变化，这种变化使得禽肉受益。

猪肉产量：

如果中国猪肉产量在2023年恢复到非洲猪瘟前水平，那么其在世界产量中的份额也将恢复到过去十年的平均水平(45%)(图3)。越南自2019年以来一直受到非洲猪瘟减产的影响，由于产量受到的影响不大，恢复得更快，到2022年恢复到非洲猪瘟前的生产轨迹。

由于受非洲猪瘟影响的亚洲国家的非洲猪瘟复苏大多发生在《展望》预测的上半年，因此预计未来十年全球猪肉产量将以每年0.6%的速度增长。猪肉产量的增长将大部分发生在受非洲猪瘟影响的亚洲地区，这些地区正在从主要的小规模后院饲养转变为具有更高生物安全标准的大型商业企业。

图3 关于非洲猪瘟对肉类生产影响的假设选定亚洲国家

资料来源:经合组织/粮农组织(2023)，“经合组织-粮农组织农业展望”，经合组织农业统计(数据库)，http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

到2032年，全球肉类出口量预计将比基期增长3%。尽管如此，与过去十年相比，肉类贸易的增长预计将放缓。预计到2032年，发达国家的出口量仍将占全球肉类出口的一半以上(55%)，这一比例比基期低3%。然而，巴西和美国的份额将在预测期内保持稳定，各占20%。

得益于有利的汇率和充足的饲料供应，澳大利亚和新西兰预计将实现全球肉类出口最显著的增长。其他传统出口国，如阿根廷、巴拉圭和泰国，预计也将为全球肉类贸易的增长做出贡献。另一方面，欧盟的出口份额将从基准年的18%下降到2032年的15%。

牛肉产量：

牛肉产量增长的主要贡献者是中国的技术改进、更好的牛养殖管理以及巴基斯坦牛奶产量的增加，这里的牛被用于挤奶和放牧。土耳其也将是扩大生产的主要贡献者之一，土耳其政府预计采取干预措施，包括提高对生产者的支持以及抵消饲料价格的上涨。在澳大利亚，屠宰能力和经营能力的提高将在展望期内提高牛肉产量。

03

中国是影响肉类价格的关键因素！

《展望》预测，尽管肉类价格目前处于高位，但预计在展望期开始时，肉类名义和实际价格都将下降(图4)。随着疾病爆发的影响减弱，特别是在中国，中国肉类行业形势的演变影响了世界猪肉的参考价格，并在较小程度上影响了其他肉类的参考价格。

随着市场从这些干扰中恢复，以及中等收入国家消费者对肉类(特别是禽肉和猪肉)的支出恢复，预计价格将恢复到长期的实际下降趋势。因此，到2032年，肉类实际价格预计将比2020-2022年的平均水平低10%至15%。此外，由于生产力的提高更为有限，红肉的价格将越来越高于禽肉。

图4 世界肉类参考价格——名义上涨，但实际下跌

注:实际价格是扣除美国GDP平减指数(2022=1)后的世界名义价格。美国:生猪肉(新鲜、冷鲜或冷冻)出口单位价值 美元/吨，巴西:禽肉和可食用内脏(新鲜、冷鲜或冷冻)出口单位价值 美元/吨，澳大利亚和新西兰:牛肉，混合配料85%，东海岸，FOB入境口岸。美元/吨，新西兰:羊肉17.5公斤，美元/吨 cwe（胴体当量体重）。

资料来源:经合组织/粮农组织(2023)，“经合组织-粮农组织农业展望”，经合组织农业统计(数据库)，

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。

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(内容来源：肉交所)

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