20230725重要事件汇总：《关于促进电子产品消费的若干措施》印发

发改委等印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，智能家居获政策支持

近日，发改委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》。其中提到，打造电子产品消费新场景。鼓励企业创新经营业态，提供主题空间打造、生活样板间展示、家电使用场景展示等一站式、体验式、定制化的家庭场景解决方案，推广家庭安防、智慧厨房、智能睡眠、健康卫浴、空气净化等应用场景。支持企业开展电子产品个性化设计、反向定制（C2M）、柔性化生产。

相关个股：箭牌家居、慕思股份、德尔未来、瑞尔特、帝欧家居、皮阿诺、尚品宅配、乐歌股份、顶固集创、匠心家居、趣睡科技、海尔智家、公牛集团、梦百合、惠达卫浴、亚振家居、建霖家居、麒盛科技、顾家家居、好太太、松霖科技

国家医保局公布《谈判药品续约规则》

近日，国家医保局公布《谈判药品续约规则》，在不超出医保基金和广大参保人的承受能力的前提下，医保谈判是基于药品临床价值进行全面科学评估基础上与企业的协商，绝不是“价格越低越好”的随意砍价。规则提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半；按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，谈判续约的降幅可不必高于简易续约规定的降幅。

相关个股：丽珠集团、华东医药、双鹭药业、恩华药业、信立泰、千红制药、凯莱英、香雪制药、振东制药、泰格医药、浙江医药、海正药业、恒瑞医药、白云山、昆药集团、步长制药、上海谊众、南新制药、美迪西、前沿生物

长春航空展即将举办

2023年空军航空开放活动·长春航空展计划于7月26日至30日在吉林长春举办。空军歼-20、歼-16、运油-20、直-20、无侦-10等一批具有代表性的装备，将集中亮相。活动共设置空军馆、航空工业馆、航空航天制造配套馆、航空装备暨综合服务馆、吉林省航空航天产业馆、航空航天文创科普体验馆、航空航天沉浸式体验馆等7个室内展馆，展馆总面积达3.06万平方米，较上届增幅56.1%。

相关个股：航发控制、中航西飞、海特高新、航天电器、中航光电、合众思壮、高德红外、海格通信、新兴装备、航新科技、景嘉微、中科海讯、中直股份、中航电子、航发动力、七一二、航天南湖、江航装备

钠电产品迎来高光时刻，多家公司产品逐步导入市场

近期多家公司钠电产品逐步导入市场，储能、两轮车、乘用车等多下游齐头并进，后续进展有望超市场预期。2023年，钠电迎来高光时刻，鹏辉能源近日宣布钠离子电池大规模量产，上周第二届钠电池标准发展论坛发布权威钠电池测评结果，蜂巢能源和德赛电池等17家企业产品通过测评。6月，工信部核准钠离子电池装车，披露的奇瑞冰激凌和江铃羿驰两款车型分别由宁德时代和孚能科技搭载钠电池。分析人士指出，钠离子电池终于彻彻底底实现了商业化。龙头公司布局有望拉动钠离子电池产业链发展。

相关个股：传艺科技、七彩化学、维科技术

IPhone15发布日益临近，带动MLCC需求逐季改善

MLCC出货量近期有转暖迹象，7月MLCC供应商BBRatio已经从四月的0.84回升至0.91，总出货量从三月3450亿颗，六月增至3890亿颗，增幅达12%，有回暖趋势。第三季度是每年的消费电子传统旺季，苹果即将在第3季末发表iPhone15，主要ODM厂如鸿海、立讯等也从六月底启动备料。在网通、AI伺服器与IPhone15新机订单加持下，村田、太诱与三星在7月上旬BBRatio一举突破荣枯线以上。市场人士认为，MLCC产业谷底已过。展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合力，价格企稳或略有上升。

相关个股：洁美科技、三环集团

成本、时延、隐私上具有天然优势，边缘算力重要性加速凸显

高通高级副总裁日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。券商人士指出，在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型，边缘算力堪称AI触及万千场景的“毛细血管”。

相关个股：初灵信息、中科创达

储能大突破，全新介电电容器能量密度和稳定性双双破纪录

由日本名古屋大学（NagoyaUniversity）领导的一个研究小组利用纳米片技术开发了一种先进的介电电容器，提供了前所未有的能量存储密度和稳定性。据称，这一突破将显著提高可再生能源的使用和电动汽车的生产。研究人员表示，钙钛矿结构被认为是铁电体的最佳结构，因为它具有优异的介电性能，如高极化。分析师认为钙钛矿组件具备理论效率高、材料成本低等优势，且钙钛矿晶硅能利用成熟晶硅电池产业，技术变革完美衔接，未来有望冲击40%乃至更高的转换效率极限。

相关个股：皇氏集团、杭萧钢构

高空作业平台风景独好，业内称H2景气度有望延续

随着高空作业平台在国内的普及，很多空白新市场被挖掘，产品渗透率仍在提升中。这几年高机保有量的每年增速基本保持在40%-50%，截至目前，国内高空作业保有量已经突破50万台，预计2023年市场保有量将达62.77万台，同比增长40%。2025年有望突破100万台。此外，海外发达市场过去几年被压抑的市场需求正在集中释放，国内相关厂商加码扩产并“出海”抢份额。

相关个股：中联重科、徐工机械、山河智能、三一重工、华铁应急、浙江鼎力

泰国轮胎复审税率大幅下行

日前，美国对泰国轮胎企业复审初裁税率初步落地，税率整体降幅较大。玲珑轮胎相关负责人表示，如果税率降低，公司进出口自营部分，会享受直接退税；客户进出口的部分，此前由他们承担关税，本次降税他们会获益。森麒麟相关负责人则表示，明年终裁税率落地后，可以有效提升公司泰国工厂的竞争力。

相关个股：森麒麟、玲珑轮胎

印度限制大米出口，粮食安全或受关注

印度政府近日宣布，为保障国内市场供应，印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效。印度是世界重要的大米出口国，2022年印度大米出口总量约2200万吨，占世界大米出口量40%以上，受本次出口禁令影响的大米出口量约1000万吨。受今年厄尔尼诺现象影响，联合国粮食及农业组织7月初发布的大米价格指数显示，全球大米价格徘徊在11年来高点附近。

相关个股：深粮控股、万方发展、丰乐种业、隆平高科、登海种业、大北农、浙农股份、荃银高科、神农科技、中粮科工、亚盛集团、金健米业、农发种业、敦煌种业、新农开发、北大荒、亚通股份、苏垦农发、嘉华股份

上半年中国手游在海外市场收入75亿美元

SensorTower发布的2023年海外手游市场洞察显示，虽然在2022年随着后疫情时代的到来，全球手游收入出现不同程度的回落，但2023年上半年海外手游市场收入达到309亿美元，逆转下滑趋势。其中，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。中国手游出海总收入中，超过50%来自排名前30的手游产品。

相关个股：游族网络、中科云网、慈文传媒、凯撒文化、恺英网络、完美世界、神州泰岳、宝通科技、星辉娱乐、天舟文化、富春股份、掌趣科技、昆仑万维、汤姆猫、盛讯达、文投控股、电魂网络、吉比特

水利部召开再生水利用配置试点工作推进会

近日，水利部组织召开典型地区再生水利用配置试点工作推进会，会议要求，要准确把握我国再生水配置利用工作现状，锚定目标加快推进再生水利用配置试点建设，着力做好试点中期评估工作，确保按时完成试点目标任务。加大改革创新力度，努力打造各具特色的试点城市。积极争取相关财政资金，切实加大试点支持指导力度。

相关个股：中原环保、万邦达、碧水源、维尔利、节能国祯、中建环能、鹏鹞环保、中环环保、倍杰特、天源环保、艾布鲁、洪城环境、创业环保、重庆水务、联泰环保、海峡环保、金科环境

AI服务器涨价，有望带动供应链24年业绩上扬

人工智能(AI)服务器将大幅推升服务器平均出货单价(ASP)由8500至9000美元上涨到1万美元以上。业内人士预估，AI服务器的散热与PCB单价较一般服务器增长9-10倍，电源供应器增长约7倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍。由于AI服务器主要集中在今年第四季大量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。

相关个股：神州数码、中兴通讯、中国长城、紫光股份、浪潮信息、智微智能、广电运通、拓维信息、中电兴发、远东传动、胜宏科技、同方股份、烽火通信、闻泰科技、工业富联、环旭电子、中科曙光、苏州科达

23年电影暑期档总票房突破100亿元

灯塔专业版数据，截至7月22日，2023年电影暑期档总票房（含预售）突破100亿元，其中，国产电影《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三位。业内人士认为，今年暑期档总票房有望超越2019年峰值。

相关个股：北京文化、博纳影业、万达电影、金逸影视、光线传媒、幸福蓝海、文投控股、中国电影、上海电影、横店影视

河北发布机器人领域创新应用场景

7月23日，河北省科技厅举办河北省机器人创新应用场景发布会，发布6个机器人领域创新应用场景。首批遴选的6个创新应用场景包括：矿山勘探与应急巡查场景、矿山管道检测场景、高陡岩壁生态修复场景、高/差压铸造铝合金制品飞边打磨场景、全脑动脉造影手术场景以及膝、髋关节置换手术场景。河北省科技厅相关负责人介绍，下一步，该厅将继续做好创新应用场景的征集和发布工作，为企业营造更加优良的发展环境，推动高成长性科技企业发展壮大。

相关个股：秦川机床、巨轮智能、科大讯飞、双环传动、领益智造、埃斯顿、中大力德、机器人、赛为智能、汇川技术、锐奇股份、中科创达、昊志机电、丰立智能、中信重工、鸣志电器、绿的谐波、博众精工、奥比中光

白糖价格上涨，印度食糖产量减少

截止7月21日，国内一级白糖均价为7166元/吨，价格相比去年同期上涨22.50%。中国6月份进口食糖4万吨，同比减少10万吨。2023年上半年中国累计进口食糖110万吨，同比减少66万吨。22/23榨季截至6月底中国累计进口食糖287万吨，同比减少73万吨。2022/23榨季截至6月15日，印度食糖产量已达到3296万吨，同比减少246万吨。

相关个股：广州浪奇、粤桂股份、南宁糖业、中粮科技、金禾实业、华资实业、冠农股份、中粮糖业

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