广东
本来周末利好比较多，但A股周一低开然后大跳水，上证指数跌超1%，上周好不容易收复的3200点又给跌破了。我们也有点懵，看了一下也没有利空啊，怎么会跌这么多？
后面GDP出来了才知道为啥资金开盘就砸盘，原来是这帮资金提前知道了数据，A股的生态真是恶劣。
具体来看，根据统计局公布的数据，今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。
当前经济下行压力大已经是市场共识，这要是放在去年市场可以博弈政策预期，但今年管理层强调保持战略定力，所以市场也不敢奢求强政策刺激，A股进入了“弱现实，弱预期”的尴尬局面。
本周A股连续回调，其中之前好不容易企稳的新能源大跌，我们来看看南方新能源联接基金经理龚涛的解读。
龚涛认为新能源回调也不仅仅是近期，时间已经比较长了，原因比较多，从去年开始，不管是美联储超预期加息，还是疫情的影响，去年底市场出现调仓行为，大家投资聚焦在性价比更高、围绕复苏的交易层面主体更多。
一方面是大家源于对产业未来增长空间、利润率的担忧，这一点从大家对新能源车的关注度也能看得到。
另一方面从资金追逐和布局的层面，大家永远在寻找更高的性价比，这一点理所当然。
在合适的宏观环境下寻找适合的具备弹性的标的，去年围绕出行、消费、数字经济等链条寻找更好的标的，这些都是正常的，短期内会是合理行为，背后的原因比较多，跟市场风格、宏观环境都有很大关系。
大家在弱复苏或者复苏的基调下寻找风险偏好提升相关的标的，从历史来看是可以印证的，像新能源这种盈利确定性具备一定优势的，可能在这次窗口期相对逆风。
拉长时间来看，还是要回到产业本身，短期因素不确定性很高，回到产业配置逻辑、国家对于新能源发展定位以及未来储能、风电可能出现新的增长点，我们觉得还是非常值得期待的。
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