朝闻经济 | 7月12日 星期三

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 国台办：商务部依法就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查正在有序推进中

▶ 工信部：6月我国汽车产销同比分别增长2.5%和4.8%

▶ 自然资源部：上半年全国国有建设用地供应472.4万亩，同比增长14.2%

▶ 自然资源部：今年上半年全国固体矿产、油气矿产勘查投入同比增长17.2%、7.5%

国际视野

▶ 美国正式恢复成为联合国教科文组织成员国

▶ 俄罗斯、沙特两国外长会谈，讨论继续开展“欧佩克+”形式合作

▶ 法国启动“未来网络”研究计划并推出“法国6G”平台

▶ 法国骚乱损失索赔已超万起、总金额6.5亿欧元，远超2005年

▶ 第56届东盟外长会召开，强调东盟中心地位

▶ 经合组织研究：目前AI对就业影响有限，6成劳动者担心未来十年失业

▶ 英国计划加大对高增长公司投资，目标成“下一个硅谷和科技超级大国”

▶ 韩国副防长同沙特高层接连举行会谈，讨论国防军工合作

▶ 韩总统尹锡悦今会见北约秘书长，将讨论情报共享方案

行业动态

▶ ASML：芯片行业短期低迷，计划今年放缓招聘步伐

▶ 中汽协：汽车行业二季度形势明显好转，上半年累计实现较高增长

▶ 机构：中国618促销季智能手机销量同比下降8%，vivo市场份额居首

根据Counterpoint的618促销季主题报告，中国智能手机销量于2023年618促销季（6月1日至6月18日）年同比下降8%。就智能手机品牌竞争格局而言，vivo今年618促销季市场份额达18.2%，位居榜首，紧随其后的分别是苹果（17.9%）和荣耀（15.4%）。

▶ 机构：全固态电池车有望于2030年进入量产，续航力将追平燃油车

根据TrendForce“新能源车固态电池发展分析”报告显示，随着车厂加速在固态电池的投资与研发，搭配高活性正负极材料的全固态电池有望在2030~2035年左右开始量产，届时锂电池能量密度可达到500Wh/kg，对应的续航里程约是液态锂电池的2~3倍，追平燃油车续航力。

宏观先行

▶ WTI 8月原油期货结算价收跌0.87美元，跌幅1.18%，报72.99美元/桶。布伦特9月原油期货结算价收跌0.78美元，跌幅0.99%，报77.69美元/桶。

▶ 央行周二进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。

▶ 央行：6月份社会融资规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元

▶ 央行：6月末广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%

▶ 央行：6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%

▶ 央行：上半年人民币存款增加20.1万亿元

▶ 央行：上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元

金融一览

▶ 周二上证指数收涨0.55%，深证成指收涨0.78%，创业板指收涨0.81%。当天，两市成交额7736亿元，较上一交易日增量122亿元；北向资金净买入超34亿元，大盘资金净流出超140亿元。两市股票呈现涨多跌少的态势，约3573只股票上涨，1407只股票下跌。其中，47只涨停股、3只跌停股。板块方面，汽车、其他电子、半导体及元件、贵金属、计算机设备、消费电子、存储芯片、一体化压铸、MUC芯片、先进封装、汽车芯片等行业或概念板块领涨；教育、电子、传媒、酒店及餐饮、煤炭开采加工、景点及旅游、养殖业、机场航运、高压氧舱、游戏等行业或概念板块跌幅居前。

▶ 周二恒生指数收涨0.97%，恒生科技指数收涨1.47%。市场呈跌多涨少态势。盘面上，玩具、零售、汽车、影视娱乐、黄金及贵金属、汽车零件、餐饮、教育等行业及OLED、重型机械、电影、电力设备、回港中概股、电池、生物医药等概念股涨幅居前。其中，汽车产业链个股全天强势，“蔚小理”持续走高，蔚来涨超11%，小鹏汽车涨近9%，理想汽车涨超4%；汽车零件方向，浙江世宝大涨超36%，耐世特涨超17%，新晨动力涨超12%。玩具板块持续拉升，泡泡玛特大涨超8%。科技股多数上涨，阿里巴巴、小米集团、华虹半导体涨超2%，网易、京东集团涨近2%，腾讯控股、百度集团涨超1%。新能源物料、禽畜肉类、印刷机包装、建筑材料等行业及猪肉、农业、水泥、燃气等概念股跌幅居前。

▶ 亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.66%，报2562.49点；日经225指数涨0.04%，报32203.57点；澳洲标普200指数涨1.5%，报7108.90点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报11909.81点。

▶ COMEX8月黄金期货结算价收跌0.08%

▶ 焦炭涨超3%，焦煤、棉花、玻璃、菜籽油、液化气、棉纱涨超2%，豆粕、沪锌、菜粕、PTA、沥青涨超1%。

▶ 广期所发布碳酸锂期货和碳酸锂期权合约及相关规则

研报·观点

▶ 华安证券：电影大盘稳步修复，暑期档行情持续演绎

电影大盘稳步修复，暑期档行情持续演绎。进口片引进节奏显著修复，作为国内唯二进口片发行方，中国电影有望显著受益；光线传媒下半年产品储备丰富，包括《茶啊二中》、《大雨》、《我经过风暴》、《扫黑》、《坚如磐石》、《透明侠侣》、《她的小梨涡》等；百纳千成预计下半年上映的主投主控电影包括《敦煌英雄》、《一闪一闪亮晶晶》、《远大前程》、《不躺平俱乐部》、《蜂鸟行动》等：北京文化历时10年、耗资30亿元打造的系列电影《封神第一部》已开启五城首映；23年电影大盘显著修复，票务平台猫眼娱乐与院线公司万达电影、横店影视、幸福蓝海有望受益。

▶ 国信证券：关注LCD涨价及消费电子旺季备货行情

关注LCD涨价及消费电子旺季备货行情。据7月上旬LCD价格数据，涨幅及持续性均超预期，尽管我们认为，在下游需求弱复苏背景下，此轮面板价格难现前两轮韩厂退出时的迅猛上涨，大厂间“以销定产”的默契和定价能力将成为市场跟踪重点，关注龙头京东方A、TCL科技。此外，临近三季度苹果新机备货所带动的消费电子旺季，同时一定程度受益于汇率贬值的果链及全球品牌终端、服务器产业链仍值得重点关注，推荐工业富联、传音控股、景旺电子、福立旺等。半导体景气复苏及国产替代方向继续推荐中微公司、鼎龙股份、英杰电气、中芯国际、长电科技、赛微电子、国芯科技。

▶ 国金证券：下半年AI+游戏、AI+电商等领域应用有望逐步露出，继续关注AI+内容主线

AI持续迭代，中报将发布，个股业绩表现或有所分化，坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大会召开，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元，期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为，AI仍在持续迭代，下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应用有望逐步露出，继续关注AI+内容主线，个股推荐关注AI产品落地的公司。

▶ 开源证券：汽车消费有望提振，关注产业链投资机会

新能源汽车购置税减免政策延长至2027年底，叠加智能化进程提速，汽车消费有望提振，受益标的包括比亚迪、长安汽车、长城汽车、吉利汽车、蔚来、理想汽车、继峰股份、保隆科技、新泉股份、祥鑫科技、双环传动、三花智控、伯特利、拓普集团、旭升集团、爱柯迪、贝斯特、上声电子、亚太股份、精锻科技、豪能股份、常熟汽饰、松原股份、银轮股份、明新旭腾、森麒麟、赛轮轮胎、中国重汽、福田汽车、一汽解放、宇通客车、中集车辆等。

▶ 德邦证券：目前养殖板块估值处于低位，存在较好配置机遇

“商品猪+仔猪”双向亏损或持续，产能去化有望加速。目前板块估值处于低位，存在较好配置机遇，建议关注成本控制能力优异、现金流充裕、出栏兑现度高的养殖企业，建议关注温氏股份、牧原股份、巨星农牧、华统股份、唐人神。

▶ 海通证券：关注航空板块暑运旺季投资机会

23年上半年国际航班加速恢复，五一黄金周国内、国际供给、需求环比上升迅速。我们认为行业恢复趋势确立，大周期逐渐上行：需求端，短期将迎来暑运，出行需求恢复坚挺。随着出境政策宽松，国际航空出行需求将进一步回暖。此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复，国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），建议关注航空板块大周期投资机会，关注暑运旺季投资机会。

▶ 渤海证券：现阶段家居板块整体处估值相对较低位置，中长期配置价值凸显

国内家居行业迎来政策托底，有助于进一步夯实年内行业保持良好景气度的基础，现阶段家居板块整体处在估值相对较低的位置，政策出台有利于强化市场信心，板块中长期配置价值凸显。另一方面，结合政策提到“促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力”相关内容，厨卫、软体家居以及适老型家居产品有望优先受益。重点推荐：欧派家居、索菲亚和顾家家居。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 博格华纳公布电气化战略，预计到2027年电动产品销售额超100亿美元

▶ 国美电器百家门店入驻抖音快手

▶ 神州泰岳收深交所关注函，被要求说明业绩考核标准设置的原因及合理性

▶ 东方明珠：拟不超5亿元受让老凤祥有限部分股权，共同探索多种形态线上、线下联动运营形式

▶ 分众传媒：目前公司营销垂类大模型已部署完成，正持续微调和迭代

▶ 幸福蓝海：电影《国家密码》《闪闪的卡车》《深潜》等项目正在开发阶段

通讯·科技

▶ Apple Store官方在线商店在微信小程序上线

▶ 微软证实将在“万人裁员”后进一步裁员，具体人数未透露

▶ Meta将Instagram和Facebook付费认证服务扩展到亚洲市场

▶ 台积电四位副总6月持股合计增加约8855股

▶ 外媒：塔塔集团或于8月收购纬创工厂，印度本土公司将首次进入iPhone组装市场

▶ 日媒：台积电明年4月起将在日本兴建第二座工厂

▶ 日本第二座工厂传明年4月动工？台积电：缄默期不评论

交通出行

▶ 日产或寻求本周内与雷诺就新联盟架构达成最终协议

▶ 梅赛德斯-奔驰上半年中国市场累计交付超37.72万辆新车，同比增长6%

▶ 特斯拉Cyberquad玩具车将在中国上市

▶ 中国通号：参建的广汕高铁正式启动联调联试

▶ 中汽协：上半年汽车销量排名前十位企业中，比亚迪等销量增速明显

▶ 春秋航空：8月4日起恢复茨城-上海定期航班

▶ 比亚迪在东莞成立方程豹汽车销售公司

零售·综合

▶ 宝格丽中国：尊重中国主权和领土完整的立场，一如既往，坚定不移

▶ 官网疑将台湾列为国家？宝格丽最新回应：系网页技术部门问题

▶ 西门子：电机和大型传动公司茵梦达正式成立，德国相关业务分拆已完成

▶ 华润水泥控股：产品销量及售价下降，预期上半年公司拥有人应占盈利同比减少63%至68%

▶ 南宁百货：间接控股股东南宁威宁集团拟向南宁威皓无偿划转南宁沛宁100%股权

▶ 德业股份回应市场传闻：销往德国等地的微型逆变器产品销售金额较小，预计不会对当期业绩产生重大影响

▶ 德尔玛：飞利浦同意授予子公司上海水护盾在大中华区使用PHILIPS商标开展健身器材相关产品的业务

食品·医养

▶ 百济神州：子公司与诺华终止选择权协议，将重新获得开发、生产和商业化欧司珀利单抗的全部全球权利

▶ 热景生物收上交所监管工作函：涉及公司、董事、中介机构及其相关人员

▶ 东阿阿胶：中成药集采既是挑战也是机遇，公司会密切关注集采的政策动向

▶ 个别长期股权投资事项核算不准确等，海王生物及董事长等收深圳证监局行政监管措施决定书

▶ 欧林生物：吸附破伤风疫苗新增“预灌封”包装等事项获准

▶ 翰宇药业：子公司醋酸西曲瑞克原料药上市申请获准

房产酒旅

▶ 龙湖集团：前6月累计总合同销售金额985.2亿元

▶ 城投控股：公司主要房地产项目第二季度新增签约金额2.09亿元

▶ 新城控股：上半年累计合同销售金额约424亿元，同比降34.93%

工业·物流

▶ 格力旗下珠海兴格城市发展公司增资至46亿元，增幅超180%

▶ 联创股份收关注函：要求说明5亿元参与新华联控股破产重整投资事项交易作价的依据及其公允性

▶ 宏润建设：中标4.12亿元重大工程项目

▶ 长江存储将借壳上市？东湖高新：未获悉所述信息，无应披露而未披露的事项

▶ 《财富》中国上市公司500强排行榜揭晓，中石化、中石油和中国建筑位居前三

▶ 三安光电：推出不超24亿元员工持股计划，2023年、2024年营收考核目标分别不低于140亿元、150亿元

▶ 中国能建：上半年新签合同额累计6459.29亿元，同比涨21.24%

能源·资源

▶ 雷诺与吉利动力总成合资公司总部拟落地英国，沙特阿美正评估进行战略投资

▶ 莱茵金属获德国与荷兰军方19亿欧元突击车订单

▶ 南方电网电力负荷首创新高，达2.26亿千瓦

▶ 杭萧钢构：联合体中标19.82亿元高铁新城IV项目包EPC总承包项目

▶ 太钢不锈：密切关注铁矿石项目投资机会

▶ 紫金矿业据悉商谈在阿根廷建厂，生产电动汽车电池用锂材料

▶ 东旭蓝天：子公司5个风电项目列入怀化市第四批风电项目开发投资主体清单

每日分享

恩莫弃贤者，威亦施奸恶，恩威戒偏也。

——《荣枯鉴》卷九·降心 节选-8

【注释】 不管对待好人还是奸恶之人，都要恩威并施。

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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