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国内企业纷纷投资东南亚市场,前景究竟怎么样?

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市场如斯,对中国企业,具体而言,东南亚市场的潜力何在?有哪些行业机会,又面对哪些挑战呢?听天下互链出海研究室为您解读。

《2023出海东南亚报告》在ESG2023出海论坛上发布,报告由亿欧EqualOcean、中新经纬研究院联合发布。天下互链出海研究室从东南亚投资市场、投资前景、市场趋势和投资案例等四个维度带大家深入了解东南亚创投经济。

一、东南亚投资市场

01 市场分析

东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)后,在当下全球化遭遇逆流以及全球产业链重塑的宏观大背景下,RCEP这一极具里程碑意义的重大事件,预期将为区域贸易自由化、投资便利化和全球经济发展注入强有力的动能,东南亚则有望成为未来全球投资最为关注的新兴市场之一。

02 投资市场

创投交易规模及数量仍处于高位,中后期项目占比提升。新加坡和印尼仍占主导,但泰国、马来西亚等国家占比逐渐提升。金融科技与服务行业为获投资金额最高的赛道。募资端东南亚本地机构Dry Powder充足,一改之前的小而美印象

03 投资观点

东南亚是资产配置角度最具潜力标的,但具体布局方式仍在探索中。据天下互链出海研究室调研得知,2023年一季度1亿美元以上投资额交易为3笔,均发生在新加坡;5000万-3000万美元投资额交易为9笔,3000万-1000万美元投资额交易为31笔,1000万美元以下投资额交易为103笔。综合项目数量和投资总额来看,项目主要集中在3000万-1000万美元的中等规模上

二、投资前景

1. 未来全球投资新兴市场

整体经济角度来看,东南亚六国市场规模大、增长潜力较高,近年来经济保持较高增速。2020年,东南亚六国GDP合计达3万亿美元,1990年以来CAGR达8%,预计2030年将成为全球第四大经经济体。未来随着人口红利不断释放和全球宏观经济的复苏,东南亚地区市场潜力值得期待。

2. 投资机构募资强劲

根据谷歌、淡马锡、贝恩的报告e-Conomy SEA Report 2022,截至2021年底,东南亚投资机构Dry Power仍有超过150亿美元,一改之前部分投资人认为东南亚本地基金规模较小的刻板印象。

三、市场趋势

2023年一季度,在全球宏观经济下行影响下,东南亚风险投资数量及金额相对坚挺。2023年1月至3月,交易数量146笔,交易数量逆转近两年下跌趋势首次上升;总投资金额达15.3亿美元,投资金额同比及环比有所回落。截至2023年3月31日,本季度单笔投资金额约为1050万美元,处在正常波动范围。

四、投资案例

各行业投资金额方面,天下互链出海研究室观察到,至2023年一季度,金融服务行业投资金额首次成为第一,获总投资额7.8亿美元,主要由于Kredivo Holdings(新加坡)、Aspire(新加坡)等金融服务企业在2023年一季度获得较高投资,贡献了接近一半投资金额。软件、金融科技等行业同样值得持续关注。

同时,国家已经高度关注中国品牌出海及全球化发展,出台了一系列相关政策帮助中国品牌进军海外市场,促进企业向国际化发展。包括:融资便利化通过跨境贸易结算、外汇存放、境外投资、外债申请,使企业融资更加方便。资金支持加强。政府机构推出了一系列资金支持措施,以帮助中国企业获得海外投资资金。免税优惠实施。政府出台更多的出口免税优惠政策,减少中国企业在出口时所面临的税负。

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