【前瞻解读】2023年中国医药流通行业市场及竞争格局分析

行业主要上市公司：国药控股(01099.HK);九州通(600998.SH);华润医药(03320.HK);国药股份(600511.SH);大参林(603233.SH);益丰药房(603939.SH);老百姓(603883.SH);一心堂(002727.SZ);同仁堂(600085.SH);漱玉平民(301017.SZ);健之佳(605266.SH)等。

中国医药流通行业市场分析

——医药物流直报企业数量小幅下滑

随着中国经济的快速发展，人民生活水平的提高，以及基本医疗保险制度的实行，人们对医药的需求不断增加，医药物流业也得到了快速发展。2016-2020年，中国医药物流直报企业数量快速增加，从2016年的192家增加到了2020年的452家，其中2017年净增225家。2021年，我国医药流通行业直报企业为412家，同比减少40家。

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——医药流通直报企业数量规模

随着中国经济的快速发展，人民生活水平的提高，以及基本医疗保险制度的实行，人们对医药的需求不断增加，医药物流业也得到了快速发展。2016-2020年，中国医药物流直报企业数量快速增加，从2016年的192家增加到了2020年的452家，其中2017年净增225家。2021年，我国医药流通行业直报企业为412家，同比减少40家。

注：2019年数据未公布;截至2023年4月，暂无最新数据，数据统计时间截至2021年底，下同。

中国医药流通行业竞争格局分析

——医药流通行业企业竞争格局

据商务部发布《2021年药品流通行业运行统计分析报告》， 2021年药品批发企业主营业务收入前10位分别是：中国医药、上海医药、华润医药、九州通、中国医药-重庆医药联合体、广州医药股份有限公司、南京医药、海王生物、英特集团。

注：数据统计时间为2021年。

2021年药品零售企业销售总额前10位分别是：国药控股国大药房、大参林医药集团、老百姓大药房连锁、益丰大药房连锁、一心堂药业集团、中国北京同仁堂(集团)、上海华氏大药房、漱玉平民大药房连锁、云南健之佳健康连锁店、甘肃众友健康医药。

——医药流通行业龙头上市公司医药流通业务业绩对比

目前，我国医药流通行业批发领域的龙头上市公司包括国药控股、上海医药、华润医药和九州通;零售领域的龙头企业为大参林、老百姓和益丰药房。与主营医药分销业务的企业相比，主营医药零售业务的企业规模相对较小。

——医药流通行业上市公司医药流通业务规划对比

根据《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，到2025年，药品流通行业培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，行业市场集中度大幅提升。据此，医药流通行业龙头企业均发布了相关规划，通过提升分销业务覆盖面积、增加零售门店等方式增强自身的医药流通业务能力。

——行业龙头企业分析——国药控股

医药流通业务布局：医药分销为主

国药控股集团主营医药及医疗器械分销业务，依托覆盖全国的分销及配送网络，为国内外药品、医疗器械、耗材及其他医疗保健产品的制造商和供货商，及下游的医院、其他分销商、零售药店、基层医疗机构等客户提供全面的分销、配送和其他增值服务。2021年，集团医药分销业务收入占总收入的比重达到了73%;其次是医疗器械业务，收入占比达到了20%;医药零售和其他业务收入占比为7%。

物流配送实力：布局全国

公司在全国拥有枢纽5家和省级物流平台38家，拥有冷库面积3.68万平方米，自有冷藏车超过300辆，地市级物流中心240家，拥有冷库面积超过2.74万平方米，自有运输车辆超过350辆。在北京、上海、广州等三十多个重要城市完成了众多大型现代化医药物流中心的投资建设，其中自行投资建造的总面积逾60万平方米。公司通过前沿技术的探索和应用，在医药物流仓储设施建设和医药物流工艺的运营应用方面均形成了行业领先的标杆地位。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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