北京
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日前，招商银行成功发行全球首笔蓝色浮息美元债券。该支债券是招商银行在《绿色、社会责任与可持续发展债券框架》内、通过伦敦分行成功发行的美元债券，计划于6月14日在伦敦证券交易所上市交易。该支债券规模为4亿美元，债券期限3年。
全球首笔蓝色浮息美元债券的顺利发行，是招商银行积极响应“建设海洋强国”战略，加大对海洋经济发展支持力度的具体实践。募集资金将用于支持可持续水资源管理和海上风力发电项目，聚焦水域生态环保、海洋可再生能源及海洋经济建设。
据悉，该期债券发行发行吸引了银行、基金、券商、保险等众多投资者关注，发行息差缩窄至SOFR+65个基点，获配机构数量高达55家，实现了投资者区域及类型分布的双重多元化；首次在伦敦交易所上市交易，展现招商银行广泛坚实的投资者基础。
据了解，自2020年在境外可持续资本市场首秀以来，招商银行已累计发行6支总计25亿美元境外可持续类债券，涵盖“清洁交通”“碳中和”“可持续发展城市”“可再生能源”等不同主题债券。
文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野
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