【土地】5月全国土拍热度分化延续，部分民企拿地活跃度提升

*监测周期2023.5.1-2023.5.31

本月观点

数据快报（月度）

5月全国土拍规模维持低位；一线城市土拍规模同环比明显减少，二线城市同环比增长，三四五线城市环比增长但同比下滑；土拍热度依然只集中在个别城市。5月全国土地市场成交规模较上月小幅上升，但同比不及往年。本月一线城市成交较少，二线城市中，杭州、南京、宁波等热点城市土拍热度相对较高，部分民营企业近期重新补仓，但目光只集中在强一二线城市，因此这类城市土拍热度进一步提升，创下近一年多以来新高，但大多数低能级市场仍然延续低温局面。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

5月全国土地供应规模环比持续回落，住宅市场供需转弱，对土地市场造成一定影响。全国土地供应建筑面积为20095万平米，同比减少45.5%，土地供应持续下滑，主要是由于楼市小阳春结束，市场供需转弱，加上新开工数据不及预期，政府供地谨慎。

全国土地总体成交情况—月度

5月全国土地市场成交规模较上月小幅上升，但同比不及往年。土地市场整体成交规模为22219万平米，土地成交规模持续处于低位，一方面受限于供应规模，一方面市场回温力度不强，缺乏持续动力。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

5月一线城市宅地供应回升，成交较少。本月北京、广州均挂牌多宗宅地，一线城市供应规模达到今年新高，但前5月累计数据来看，一线城市宅地供应仍然略低于去年；本月一线城市宅地成交较少，仅北京、广州各2宗，但热度较高，其中3宗均为触顶成交。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

5月二线城市住宅用地供应小幅回落，成交规模同环比均增长，但市场延续冷热不均局面。本月二线城市供应面积1489.13万平米，较上月小幅回落；成交面积1309万平米；楼面均价9931元/平米，二线城市延续分化局面，核心二线城市杭州、南京、厦门等城市土拍竞争激烈，尤其是杭州，普通二线城市青岛、无锡、合肥、西安等市场相对平淡，而且随着目前市场回暖势头减弱，未来城市间的分化将会越来越明显。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

5月三四五线城市宅地成交规模较上月小幅增加，但依然维持低位，市场供需两弱。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为4572万平米，成交建筑面积为3541.2万平米 ，楼面价2842元/平米，三四五线城市土地市场持续遇冷，暂无起色。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

5月一线城市商办用地供应规模上涨，但成交规模有所回落；本月一线城市成交商办用地规模小幅回落，成交建面36.31万平米，全部底价或低溢价成交，市场表现较平淡。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

5月二线城市商办供应成交规模基本维持近几个月水平。本月二线城市的商办用地供应面积303.2万平米；成交规模395.9万平米；成交楼面均价2374元/平米，二线城市商办市场同样维持低温。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

5月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积1805.5万平米，成交建筑面积1636.4万平米，市场平淡。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

5月一线城市宅地溢价率明显上升，二线及三四线城市溢价率水平与前两月基本持平。一线城市由于本月成交地块较少且多数触顶，拉高溢价率，宅地成交溢价率达到11.64%，二线城市宅地成交溢价率6.57%，城市间分化延续，仅部分城市热度较高；三四五线城市溢价率6.49%，溢价率平稳波动，市场维持平淡。

商办用地溢价率（月度）

5月全国城市中，一线城市商办用地全部底价成交；二线城市平均溢价率0.99%，三四五线城市溢价率7.31%，商办市场热度无明显变化。

上市房企拿地排行榜

5月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

5月，上市房企尤其是部分民营房企拿地积极性有所提升，本月拿地榜单中民营房企占比有所提升。华润置地近两月拿地非常积极，5月在北京、成都、苏州、西安、南通等多地拿下9宗地块，拿地金额214.47亿元，建筑面积141.17万方，排名上市房企拿地金额、面积第一。

1-5月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-5月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以605.76亿元的拿地金额、316.74万方的拿地建筑面积，排名金额榜、面积榜第一。上榜房企中，仍然以国央企为主，同时也有多家上市民企经过一年的调整收缩后，开始补仓，城市选择普遍集中在强一二线城市。

集中土拍情况

5月发布集中出让公告的城市

5月3城公布集中供地出让计划，各城市供地节奏加快，改为少量多次，以提高房企参拍积极性。

5月完成宅地集中出让的城市

5月，共4城完成集中出让，杭州、南京等热点城市土拍热度相对较高，且民企参与度有所提升，尤其是杭州，本批次土拍中拿地房企几乎全部为民营房企，但普通二线城市如成都，及其他非集中土拍城市西安等，土拍依然平淡，地块大多数底价成交，暂无起色；民企参拍积极性提升，但主要集中在热点城市。

注：1、本报告研究数据均来自2023年6月8日的数据库数据；2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。

—关注同策研究院视频号—

声明：本同策研究院微信公众号内容版权、报告发布等最终解释权归同策研究院所有。所述内容和意见仅供参考，不构成市场交易和投资建议。未经本公众号授权，严禁在任何平台(包括但不限于微信公众号)以任何形式(包括但不限于文字、图片、录音、录像)传播本同策研究院公众号刊发的所有内容。抄袭、盗用及篡改我司发布内容者，将依法追究法律责任。欢迎大家监督举报。部分图片来源于网络，若有疑问请联系邮箱songxuemei@tospur.com