冰火两重天，未来只属于人工智能

正如前几年市场只有新能源股和非新能源股一样，自ChatGPT问世以来，又换了一种分类方式，市场上面只剩下人工智能股和非人工智能股。如果不是人工智能的股票，在当前的情况下面，基本上被资金放弃了，但只要多少沾点科技的人工智能，在这阶段就能脱离于大盘按照自身的节奏运行。

从这段时间的走势可以清晰的感受到，没有永恒不灭的龙头板块，只有特定周期下面的时代产物。上个时代以宁德时代为首的新能源板块，完成了历史使命，现在已经没有多少资金在里面打转了，大部队基本全部转往人工智能的领地。

所以这阶段除了拥抱人工智能，基本上很难从其它板块里面拿到超额收益，这就是时代的浪潮，即便这段日子大盘非常的弱，但只要是这条赛道上的板块，都会获得资金的反复炒作。

今天轮动到了光模块和AI+医疗运用、游戏传媒的细分板块上面，但是正如前段日子说的，延续性在当前的市场条件下面难以保证，大涨之后的个股总会迎来三四天的调整，目前还未看到可以连续上涨的迹象。

而旅游这里，本质上面也是蹭上了AI导游的热点，也算是延伸的一种AI的炒作，这两天表现得也非常优异。总之，积极拥抱人工智能的浪潮，而过去的会只剩一地鸡毛。

01 虚拟现实游戏传媒

有关证券表示，虚拟现实硬件设备渗透率持续提升，有望带动内容生态完善和落地应用多元化，我们看好内容供给方和应用落地方的全新机遇，建议重点关注头部内容平台、游戏、出版、文旅等产业的机遇。

头部内容平台：头部平台拥有充足的技术、内容储备，有望在硬件设备普及率逐步提升的阶段承接日益增长的内容需求，丰富虚拟现实产业生态，例如爱奇艺《风起洛阳》VR全感剧场等。

游戏行业：游戏是VR/AR应用最广泛的领域。根据Mordor intelligence，在2020年全球VR应用场景中，游戏市场人数占比约50%位列第一。“MR+游戏”通过逼真场景+人机交互，能够为玩家提供更加沉浸式的体验，从而提高用户参与度及付费水平。

出版行业：教育是虚拟现实重要应用场景，教育内容储备丰富的出版国企有望充分受益。一方面，出版国有企业拥有优质的教材教辅、课件、教学视频等优质数字化内容，有望丰富虚拟现实内容生态，实现商业价值变现；另一方面，出版国企率先布局教育信息化，积极探索虚拟现实等新技术赋能教育的场景，例如凤凰传媒与中移动在智慧教育、VR特色书店等方面的合作等。我们预计VR/AR等技术在教育领域的应用有望不断普及。

相关公司：

1.浙版传媒：公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。

2.中国科传：在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中科医库”“SciEngine全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化产品和知识服务平台。以“SciEngine”平台为例，目前该平台已集聚超过360种期刊（包括英文期刊200余种、SCI期刊80余种），年发文量达到40000篇，并建立了数据缴存与分发中心，为平台所属期刊数据进行缴存、转换、分发和国际化传播发布等服务。

3.人民网：人民网“风控大脑”以人工智能技术为核心引擎，旨在构建对海量全媒体数据的高通量感知、智能理解、深度挖掘、安全预警和全息展示的风控平台。

4.新华网：公司发起和制定了机器智能内容生产（MGC）的标准，推出了MAGIC平台。基于自研的短视频智能生产技术，该平台能够快速，海量的自动化生产出，丰富多样的短视频，并已经在媒体，文旅，金融，会议等领域商用。

5.南方传媒：公司以图书、报刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、代理、批发及零售，书报刊印刷、包装装潢印刷、印刷物资销售、出版物进出口、版权贸易为主要业务; 2016年11月公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团45.19%股权，交易价格为11.88亿元。发行集团成立于1995年1月3日，公司主营业务为教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物的总发行、批发、零售、连锁经营。具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质。主要从事中小学教材、一般图书、电子出版物音像制品等出版物的批发、零售，是广东省的中小学教材的统一供应商和最重要的一般图书发行单位。

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