标普和纳指九个半月最高，中概指数涨4%强势跑赢，油价盘中涨约4%

在两党广泛支持下，美国众议院于当地周三晚间投票通过债务上限法案，最快周四“闯关”民主党控制的参议院。风险偏好迅速抬升，美股午盘后升至日高，道指涨超200点，纳指涨超1%。

多项数据显示美国就业难降温，5月ADP私营领域就业新增27.8万，远超预期的18万，仅略低于前值。上周首次申请失业救济人数23.2万，与续请人数179.5万均小于预期。

市场等待周五公布的5月美国非农就业，预计新增19万人，将较前值的25.3万降温。同时，美国一季度非农单位劳动力成本终值增长4.2%，远低于预期的6%，展现通胀降温迹象。

美国5月ISM制造业指数46.9，弱于预期和前值且连续七个月深陷萎缩，创2009年来最长周期。新订单萎缩速度更快至三年来第二差读数，物价支付指数降幅为近一年来最大。此外，美国5月Markit制造业PMI终值48.4，低于预期且创2月份以来最低，新订单指数跌入萎缩区间。

今年票委、费城联储主席哈克重申，美联储接近暂停加息的节点，“更乐于观察除了整体通胀率以外的其他经济数据，没有必要一直加息。” 2025年票委、“鹰王”圣路易斯联储主席布拉德称，在数次加息之后，货币政策得到改善，通胀进一步下行的前景看起来很不错，但不能完全保证。

期货市场下调美联储加息预期，认为6月加息25个基点的概率不足24%，一天前还高达67%，暂停加息的概率至76%；7月加息概率约为4/5，而紧缩周期现已完全结束的可能性为1/5。

欧元区5月调和CPI通胀超预期放缓，同比增6.1%，为去年2月俄乌冲突以来最低。法国央行行长鸽派发言称，欧洲央行余下的加息行动将相对微小。但欧洲央行行长拉加德称，没有明显证据表明核心通胀已经见顶，有必要进一步收紧政策，5月会议纪要也称核心通胀趋势令人担忧。

美国财政部周四发行了3天期现金管理票据，以应对债务上限协议正式签署生效前的财政支付安排，得标利率高达6.150%，同时还推迟下周的三个月和六个月期国库券发售计划，计划将六个月期国库券的拍卖规模从560亿美元提高至580亿美元。

标普和纳指涨1%齐创九个半月最高，苹果接近历史新高，中概指数涨4%强势跑赢

6月1日周四是6月首个交易日，美股三大指数开盘仅道指下跌。盘初道指跌超200点，受财报不佳的成分股Salesforce一度跌近8%的拖累。

午盘后美股涨幅迅速扩大并不断刷新日高，道指最高涨近260点或涨0.8%，重上3.3万点整数位，标普500指数最高涨1.3%并重上4200点，纳指最高涨1.6%并重上1.3万点。

截至收盘，标普大盘重回去年8月19日来的九个半月新高，道指和罗素小盘股接近收复上周五以来跌幅，纳指创8月16日以来最高，纳指100创去年4月初以来的近16个月最高：

标普500指数收涨41.19点，涨幅0.99%，报4221.02点。道指收涨1530.30点，涨幅0.47%，报33061.57点。纳指收涨165.70点，涨幅1.28%，报13100.98点，若本周收涨将是2020年1月以来首次六周连涨。纳指100涨1.3%，罗素2000小盘股涨1.05%。
标普11个板块多数收涨，信息技术/科技涨1.3%，工业、原材料、能源、可选消费、电信服务、金融板块涨1.26%-1.09%，日用消费品则跌0.09%，公用事业跌0.78%。
美股午盘后涨幅迅速扩大至日高，纳指若连涨六周为2020年初以来最长

明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨3%，奈飞涨2%，均刷新16个月最高。苹果涨1.6%，逼近去年1月所创的历史最高。亚马逊涨近2%，再创八个半月最高。微软转涨超1%，逼近2021年末以来高位。谷歌A涨0.7%；特斯拉跌超2%后转涨1.8%，并刷新两个月高位。

芯片股也齐涨。费城半导体指数涨1.6%，重上3500点脱离一周低位。AMD涨1%上逼逾16个月最高。昨日跌近6%的英伟达涨超5%，逼近历史最高。英特尔转跌1%，台积电美股涨0.3%。

AI概念股继续回调。C3.ai盘初跌超24%，收跌超13%，SoundHound.ai跌近4%，均基本抹去上周五以来涨幅。BigBear.ai跌超5%，重回两个月低位。

消息面上，Meta抢在下周苹果WWDC开发者大会之前推出最新款Quest 3 虚拟现实头戴显示器，将于今年秋季发售，初步定价499美元，预计苹果头显成本至少3000美元。英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华，会见腾讯、字节跳动等企业高管，他称H100由台积电独家代工，不会考虑新增第二家晶圆代工。C3.ai第四财季亏损低于预期，但对下一财季和2024财年的指引不佳。

热门中概强势跑赢。中概ETF KWEB涨近5%，CQQQ涨近4%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨4%，脱离半年低位。纳斯达克100四只成份股中，京东、拼多多和百度均涨约6%，网易涨近1%。其他个股中，阿里巴巴和腾讯ADR涨超4%，B站跌近8%后转涨超1%，“造车三傻”均尾盘转涨。

消息面上，新能源车企5月成绩单揭晓：比亚迪一骑绝尘，埃安创历史新高，蔚来、小鹏掉队。阿里云通义听悟已开启公测，公测期（2023年6月1日至30日）用户可体验所有AI功能。B站一季度营收同比增长0.3%，净亏损同比收窄72%。

银行股指数从两周新低反弹。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨1.6%，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨2.5%，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨2%，5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”齐涨约1%，因经济形势更加严峻而计划进一步裁员的高盛一度跌3%。重点地区银行中，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨超4%，Keycorp涨3%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）和Zions Bancorporation涨超1%。

其他变动较大的个股包括：

企业SaaS软件巨头Salesforce收跌4.7%，一季度营收增速十三年最慢，且资本支出高于预期，尽管其一季报超预期并提升全年盈利指引，但警告称客户对咨询交易的需求较低。
梅西百货跌近6%后转涨超1%，脱离2021年1月来的两年多新低，一季度盈利超预期但营收不佳，称3月份以后非必需消费品的需求趋势显著减弱，并大幅削减全年盈利和营收指引。
高档时装百货诺德斯特龙涨近5%，一季度意外每股收益7美分，市场预期每股亏损10美分，营收超预期，但也预测未来的零售消费环境更加艰难。
廉价日杂Dollar General跌近20%，至少创2020年3月以来最大跌幅并跌至三年新低，一季度营收和盈利逊于预期，下挑全年展望并称经济环境比之前预期得更具挑战性。
美国第二大零售商塔吉特跌超3%后转涨，仍离2020年8月来低位不远，摩根大通将评级从“增持”下调至“中性”，理由是消费支出疲软、市场份额损失和日杂部门面临通缩担忧。
内衣零售商维多利亚的秘密一度跌近15%至历史新低，下调全年收入增长指引至较低的个位数区间。宠物用品电商Chewy涨超21%创一年最大涨幅，至两个月最高，财报利好且提升全年指引。
豪华电动汽车制造商Lucid Group跌超16%至五个月最低，拟通过定增发行新股筹集30亿美元，沙特主权财富基金将投资18亿美元为主要参与者，该基金已拥有该公司约60%的股份。
云软件公司Okta最深跌近23%，创九个月最大跌幅，收跌近18%至一个月最低，一季报利好，但订阅收入增长放缓以及宏观环境恶化导致交易规模缩小。网络安全软件开发商CrowdStrike跌超11%后跌幅大为收窄，一季度营收和盈利超预期，但分析师担心年度经常性收入增长放缓。
摩根士丹利称企业级闪存龙头Pure Storage是个“正在演进的人工智能机会”，该股跳涨19%至近16个月最高，理由是公司与10多家自动驾驶汽车开发领导者达成的协议以及对新行业的渗透。
戴尔电脑意外提前发布财报，一季度营收和盈利均超预期，股价尾盘一度涨6%。时尚运动品牌露露柠檬一季度营收同比涨24%并上调全年收入指引，盘后涨超12%。

欧股普涨，泛欧Stoxx 600指数收涨0.78%，止步三日连跌并脱离两个月最低，几乎所有板块均上涨，矿业和媒体股涨约2%领跑。德国股指涨超1%，意大利股指涨超2%。瑞典商业地产公司北欧Samhalls建设公司集团收跌1%，昨日跌近28%为史上最大跌幅，公司希望找到投资人挽救命运。

两年期美债收益率一度跌10个基点至一周新低，从两个半月新高连跌四日

在ADP“小非农”就业和制造业数据发布后，美债收益率短线跌幅扩大，对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌9个基点至4.31%。美股开盘一小时，美债收益率跌幅重新收窄，两年期收益率跌不足3个基点至4.36%，10年期基债收益率跌4个基点至3.60%。

午盘后美债收益率跌幅重新扩大。两年期收益率最深跌超10个基点并一度失守4.30%，抹去上周三以来一半涨幅；10年期收益率最深跌7个基点至3.57%，均从3月10日来高位连跌四日，10年期收益率还抹去了5月18日以来过半涨幅，创两周最低。

欧洲通胀降温超预期的数据发布后，欧洲主权债价格普遍上涨。基准的10年期德债收益率尾盘跌超3个基点并接近日低，西班牙和希腊10年期国债收益率跌近5个基点。10年期英债收益率跌近7个基点并下逼4%关口，两年期英债收益率跌超4个基点。

油价盘中涨约4%，美油跳涨近3美元并重上70美元关口，欧洲天然气大跌9%

计价货币美元走低、媒体调查结果显示OPEC石油产量在5月下降50万桶/日等因素推涨油价。

WTI 7月原油期货收涨2.01美元，涨幅2.95%，报70.10美元/桶。布伦特7月期货收涨1.62美元，涨幅2.23%，报74.28美元/桶。

美油WTI最高涨近3美元或涨4.4%，重回70美元关口上方并一度升破71美元，布伦特最高涨2.65美元或涨3.7%，一度站上75美元，均止步两日连跌并脱离四周低位。

消息面上，高盛和来自产油国联盟内部的信源都称，OPEC+周末或不会宣布额外减产，而是维持原油产量不变。美国上周EIA石油库存超预期增长近450万桶，汽油库存继续减少近21万桶。

ICE英国天然气期货尾盘跌超14%，欧洲基准的TTF荷兰天然气跌9%，止步两日连涨且创2021年5月以来的两年新低。美国7月天然气期货最深跌5.6%，连跌四日至近四周最低。

美元指数失守104脱离两个半月新高，商品货币涨超1%，离岸人民币脱离半年低位

对美联储6月暂不加息的预期升温，叠加与债务上限有关的避险需求退潮，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.8%并失守104关口，脱离两个半月高位且回吐上周三以来全部涨幅。

欧元兑美元涨0.8%并重上1.07，脱离两个月低位，货币市场定价欧洲央行在6月15日加息25个基点的可能性高达85%。日元兑美元升破139，基本收复上周三以来跌幅，脱离半年低位。

商品货币加元和澳元兑美元均涨超1%，离岸人民币兑美元一度下逼7.14元的六个月低位，美股盘中转涨并升破7.11元。5月份在岸与离岸人民币兑美元均曾累跌近3%。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币跌近1%并徘徊2.7万美元整数位，基本抹去上周六以来涨幅，第二大的以太坊小幅转涨并升破1870美元，抹去上周六以来近半涨幅。

美元和美债收益率携手走低，以及对6月暂停加息的市场预期升温，均提振金价。COMEX 6月黄金期货收涨0.72%，报1978.00美元/盎司；8月期货收涨0.67%，报1995.5美元/盎司。

现货黄金最高涨1%或涨20美元，站上1970美元整数位并一度升破1980美元，从逾两个月低位连涨四日，至近两周高位。5月曾因加息预期而跌超1%，为三个月里首次月度下跌。

伦敦工业基本金属多数转涨：

伦铜1.9%，接连升破8100和8200美元两道关口，上周三曾跌穿8000美元心理关口，连跌五周至六个月最低，5月累跌超6%，主要由于对全球经济走势和工业需求前景的担忧。
昨日涨1%的伦铝再涨1.6%，脱离上周三所创的去年10月来最低。伦锌涨0.8%，脱离上周四所创的2020年7月来最低。伦镍涨3.5%并重上2.1万美元，脱离九个月最低。伦锡和伦铅小幅下跌。