58家上市银行大排名！

来源：任博宏观论道

本文聚焦在A股与港股上市的59家内地银行。

一、整体情况及说明

（一）目前共有59家中资银行上市（含A股与港股），具体包括6家国有大行、10家股份行（仅余广发银行与恒丰银行未上市）、30家城商行以及13家农商行。此外，59家上市银行可进一步分为15家A+H股上市银行、27家纯A股上市银行、17家纯H股上市银行。

这59家中资上市银行的代表性整体较好，2022年底总资产达到264.48万亿元、贷款余额达150.62万亿（零售贷款为为58.67万亿）、存款余额达181.77万亿元（零售存款为87.05万亿）、金融投资余额为76.77万亿、同业负债余额为28.07万亿、应付债券（含同业存单与二级资本债）余额为18.08万亿，2022年全年实现营收6.09万亿、利差收入4.56万亿、中间业务收入0.84万亿、拨备前净利润3.90万亿、归母净利润2.12万亿。

（二）本报告大部分经营指标按总资产规模从高到低依次排序，这样做的理由是不同体量的银行在资产负债期限、结构、价格等方面存在不小差异，有助于读者明晰同一体量银行的共性和不同体量银行的差异性。总的来说，目前国内银行信息披露格式整体上是统一的，但仍有部分银行按自己的意愿来，过于追求“个性”，部分指标缺失的银行需要关注，这些银行在信息披露上可能存在一些问题（如其公司治理不完善等）。

虽然目前有59家上市银行，但有两家银行比较特殊，特说明如下：

1、中原银行由于在2022年合并了洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行，使得其规模指标增速与其它银行不可比，如2022年中原银行总资产、贷款与存款同比增速分别高达72.70%、76.40%和85.50%。不过2022年新中原银行营收、归母净利润与拨备净利润同比仅分别增长32.82%、2.39%和26.63%，与其规模增速相差较大，新中原银行在合并过程中可能有较多撇账行为，核销了较多不良资产。

2、锦州银行于2023年2月2日发布“重大财务重组”公告，并于2023年3月31日发布延迟刊发2022年业绩公告，因此这里能够分析的银行实际上只有58家。

二、上市银行2022年总体经营情况评述

数据上看，2022年上市银行的拨备前利润与归母净利润之间的反差较为明显，零售存款增速远高于公司端，零售贷款增速远低于公司端，对地产行业的信贷投放态度有所分化，普惠小微贷款与绿色贷款增速远高于其它领域，制造业贷款增速总体平稳；同时，2022年地方性银行之间分化有所加大，地方性银行非信贷资产增速明显高于信贷资产增速，这意味着2022年大部分银行是在吃余粮，消耗自己的家底。为此，很多银行希望在2023年V型反转，不再延续2022年“吃余粮”的状态，毕竟自身余粮可能已经不多，这一点值得关注。

（一）从规模指标增长来看，国有大行以12.35%的总资产增速领先于其它类型银行，股份行的规模增速位居各类型银行之后（平均仅为7.20%），也即国有大行的扩表特征（以量补价）更为突出，而地方性银行的分化有所加剧。

2022年总资产增速在15%以上的地方性银行主要有成都银行、南京银行、宁波银行、西安银行、常熟银行、齐鲁银行、农业银行、瑞丰银行、杭州银行、苏州银行，郑州银行、青岛银行、江西银行、青岛农商行的总资产增速均低于3%。

（二）2022年上市城商行与农商行的债券投资同比增速分别达到17.97%和19.86%，不仅远高于其自身总资产增速，亦远高于国有大行和股份行，这意味着相较其它类型银行，2022年地方性银行普遍加大了对债券等非信贷资产的配置，说明这类银行的信贷投放不理想，只能通过债券投资来填补。

（三）2022年就存贷款增长情况来看，呈现出“公司贷款增速远高于零售贷款、零售存款增速远高于公司存款”这一特征。例如，2022年上市国有大行、股份行、城商行与农商行的零售贷款增速分别仅为4.93%、4.92%、6.83%和6.92%，远远低于对应的公司贷款增速15.47%、7.88%、14.54%和12.53%；2022年上市国有大行、股份行、城商行与农商行的零售存款增速分别高达16.30%、27.81%、26.54%、20.37%，远远高于对应的公司存款增速8.62%、3.71%、2.52%和-0.36%。理论上，如果是受疫情等因素影响，上述特征应在2023年反过来，即“零售贷款增速高于公司贷款、零售存款增速低于公司存款”。

（四）在公司贷款投放的行业情况来看，普惠小微、绿色信贷、制造业贷款及租赁和商业服务业贷款的增速较为明显，2022年上市国有大行、股份行、城商行与农商行的绿色贷款同比增速分别高达36.62%、41.81%、48.52%和57.54%，制造业贷款同比增速分别为17.98%、15.89%、17.68%和10.82%。不过我们也看到，2022年上市国有大行、城商行与农商行亦普遍加大了对租赁和商务服务业的信贷投放（增速分别达15.10%、22.83%和21.17%），意味着这三类银行在2022年没有收缩市政信贷投放，反而力度还有所加大。

另外一个值得关注的特征，2022年股份行与城商行对房地产业贷款的投放均比较克制（国有大行与农商行针对地产行业贷款的投放力度仍比较可观），增速分别为-1.77%和2.04%，同时股份行针对租赁和商务服务业的贷款投放增速亦仅为7.39%。

（五）规模指标上的分化在业绩指标上更为明显，这在某种程度上体现为以量补价后的让利结果，如2022年工行和建行营收同比分别下降2.63%和0.22%。此外，2022年营收同比出现下降的银行还包括浦发银行（-1.24%）、民生银行（-15.60%）、光大银行（-0.73%）、华夏银行（-2.15%）、渤海银行（-9.35%）、上海银行（-5.54%）、天津银行（-1.94%）、重庆银行（-7.23%）、西安银行（-8.82%）、兰州银行（-4.92%）、甘肃银行（-0.33%）、晋商银行（-2.42%）、重庆农商行（-6%）、广州农商行（-3.99%）、青岛农商行（-3.43%）。

其中，我们看到有些银行营收的下降是向实体让利的结果，有些银行营收的下降则更多体现为受到所在区域的影响（如甘肃、重庆、青岛、天津、江西等），也些银行营收的下降是受到监管政策的影响（如近年来持续整改互联网贷款业务的上海银行），当然还有些银行自身问题可能也值得关注（如广州农商行）。

（六）虽然营收大多不太理想，但最终出来的归母净利润同比增速指标却都还不错，2022年仅浦发银行（-3.46%）、渤海银行（-29.23%）、郑州银行（-24.92%）、西安银行（-13.55%）、江西银行（-25.15%）、九江银行（-6.57%）、青岛农商行（-24.41%），表明这几家银行2022年所承受的压力可能比数据所呈现的要大。

（七）如果我们拿归母净利润同比增速与拨备前利润同比增速两个指标对比的话则会发现，归母净利润的表现要远好于对应的拨备前利润，这意味着2022年很多银行实际上吃的是余粮（即在消耗家底），谁的家底殷实，谁的日子表面上会更好过。例如，2022年上市国有大行、股份行的拨备前利润同比分别下降1.39%和2.86%，上市城商行与农商行的拨备前利润同比分别增长3.85%和1.80%。

（八）从核心一级资本充足率、净稳定资金比例等指标来看，2022年上市城商行承受着比其它类型银行更大的压力，提升负债质量和补充资本的诉求更强烈。同时从利差、息差等价格指标来看，2022年大部分上市银行的息差空间均呈现出收窄态势，且这种空间收窄既有资产端利率下降的因素，亦有存款成本抬升的原因，且全国性银行存款成本抬升的幅度大于地方性银行（这可能会在某种程度上迫使监管部门推动地方性银行下调存款利率）。

（九）从资产质量来看，表面上看总体表现比较平稳，但部分银行呈现出来的指标却非常不乐观，如浦发银行、民生银行、华夏银行、渤海银行、浙商银行、盛京银行、天津银行、哈尔滨银行、贵阳银行、贵州银行、郑州银行、重庆银行、西安银行、甘肃银行、兰州银行、江西银行、九江银行、晋商银行、威海银行、广州农商行、九台农商行、青岛农商行等。同时，大部分上市银行的房地产业贷款不良率上升较为明显，且绝对值水平较高。

（十）2022年银行理财市场格局变化明显，57家上市银行的非保本理财余额合计为25.25万亿元，较2021年底的26.43万亿萎缩达1.20万亿左右，其中工行、建行、交行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、渤海银行、天津银行、广州农商行、贵阳银行、齐鲁银行、长沙银行、哈尔滨银行、威海银行、江西银行、西安银行、厦门银行等萎缩幅度均超过10%，2022年仅兴业银行、中信银行、光大银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行等几家银行的非保本理财余额同比增速超过10%。

受此影响，非保本理财余额从高到低依次为招行、工行、兴业银行、建行、农行、中行、中信银行、交行、光大银行、浦发银行、平安银行、民生银行，前10大银行中有国有大行与股份行各占5家，前20大银行中股份行8家、国有大行6家、城商行占6家。

此外，从非保本理财余额占表内总资产的比例来看，从高到低依次为青岛银行（37.92%）、招行（26.31%）、兴业银行（22.31%）、杭州银行（22.02%）、光大银行（18.18%）、中信银行（18.45%）、宁波银行（16.76%）、平安银行（16.67%）、南京银行（16.64%）。

三、主要指标排名大全

（一）11项规模及业绩类指标排名

（二）18项结构类指标排名

（三）21项相对指标排名

四、表外业务：非保本理财及资产托管规模排名

【轻金融好文】

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