洋酒市场2023新变化：价格普涨10%，但价格降级趋势明显，威士忌库存问题浮现

综合成本是诱因，品牌策略是根本

文丨酒业家团队（ID：jiuyejia360）

包括干邑、白兰地、威士忌等在内的洋酒品类在2023年开始出现价格普涨的现象。

近日，保乐力加一纸涨价通知再引关注，旗下几乎全部洋酒产品均出现价格调整，其中马爹利名士夜焰干邑白兰地150cl涨幅达15%，马爹利其他产品涨幅也在5%-10%区间。

而值得注意的，与马爹利一同被业内称为“三大洋”的人头马、轩尼诗，此前也均已发布涨价通知。作为洋酒市场的风向标，“三大洋”的价格浮动都备受业内关注，如今“三大洋”相继涨价，透露出今年洋酒市场的哪些趋势和变化？

酒业家关注到，此次调价，除了马爹利名士夜焰干邑白兰地150cl涨幅达15%外，马爹利蓝带涨幅基本维持在9%左右，马爹利XO、名士、鼎盛则维持在6%-8%之间；人头马VSOP、特级和XO的涨幅也基本在6%-7%左右徘徊；而轩尼诗XO的涨幅则全部在10%。

除了干邑中的“三大洋”，其他二三线干邑、白兰地、威士忌、利口酒、朗姆酒、伏特加、金酒等洋酒品类中的其他品牌，也呈现出不同程度的价格上涨，但最高涨幅上探至45%，其中大部分涨幅集中在2%-12%之间。

威士忌品类中，百富单一麦芽30年、40年分别调价109%、35%，但整体而言，相比往年动辄20%-30%及以上的涨幅，今年威士忌的提价幅度相对“温柔”，有产品甚至涨幅仅在3%-5%。对此，有酒商认为，百富单一麦芽30年单价太高，并非流通产品，属于有价无市，其涨幅不具参考意义。

但即便如此，与往年2%-5%的涨幅相比，今年以“三大洋”为代表，洋酒涨幅普遍走高。而自2022年下半年开始，洋酒便呈现出不同程度的价格倒挂现象，幅度6%-10%左右，且开瓶率降低明显，尤其是次高端、高端洋酒在市场更是动销不畅。

中国副食流通协会常务理事席康告诉酒业家：“现在价位超过500元以上的，包括洋酒在内不管哪一个酒种，销量下滑都比较明显，有数据显示，年后次高端及腰部偏上一点的产品同比去年销量下滑40%以上。”

“从去年下半年开始，我所认识的洋酒商中，没有谁动销是比较好的，只有500元以下洋酒的卖得好，500元以上价越高卖得越差，2000元以上的洋酒基本都卖不动。”深圳市酒类行业协会、威士忌分会会长王宏泉也表示。

一面是价格越涨越高，一面是价格倒挂、销量下滑，洋酒量价“冰火两重天”的局面，到底缘何出现？

事实上，洋酒今年的大幅提价早在2022年12月就初现端倪。2022年底以及2023年初，多名洋酒商向酒业家反馈，2023年洋酒价格，特别是干邑的价格将会大涨，高端部分预计调价8%以上，一些中低端部分涨幅则可能在20%-30%之间，主要原因则在于人工、能源、进口税率、上游原材料等综合成本的上涨。

广东一干邑酒商汪淼（化名）则表示，洋酒价格上扬主要缘自上游厂家原材料上涨，但这并非最近一两年才出现的问题，而是每年都在一直上涨。“国外土地基本都在农民手里，土地的特殊性决定了厂家手里没有多余的原料，更没有控价权，只能每年从农民手里收葡萄，而这一成本现在越来越高。”

而在和富酒业销售总监谢斌看来，包装成本更是洋酒提价的重要诱因，其中尤以水晶瓶为最。

谢斌指出，高端干邑和高端威士忌基本都使用的是水晶瓶，而水晶瓶在工艺上只能人工操作，不能用机器代替，“工人短缺是一方面，另一方面是水晶瓶在工艺上需要不断煅烧打磨，对天然气依赖极重，两项因素叠加直接助推了水晶瓶成本的上涨。”

除原材料和人工成本之外，四川潇懿国际商贸有限公司销售经理罗照兴还透露，2022年法国进口到中国的食品税也提高了5个点左右。此外他还提到：“涨价或许也源于对市场的把控，消费场景恢复后，品牌方也希望多进行一些品牌推广活动，推广费用的增加最终也会体现在价格的提升里。”

广东洋酒商陈晨（化名）告诉酒业家，干邑与威士忌都具有“时间价值”。威士忌提价除了成本上涨，更多来源于其高年份单一麦芽越来越稀缺，而干邑虽然调配而成，但在年份和级别上的判定都是以最年轻的酒液为标准，从这一点上看，两者都具有不可替代的时间价值。

除了来自成本的硬性上涨，多名洋酒商提到，决定洋酒每年坚定稳步上涨的还有品牌的策略和定位，而这主要基于全球市场的发展来制定，并不以中国市场的意志为转移。

“法国干邑管理局曾发布一份数据，根据干邑每年全球的增长情况，预测2035年，整个市场的需求量将变成3亿瓶，而现在干邑地区的产能却只有2亿瓶，且每年增加的种植面积并不多。”基于此，谢斌认为，供小于求，这便是干邑价格稳定上涨的底气。

从酒业家的调研来看，在各洋酒品类中，干邑提价虽在短期内会影响销量，但目前库存良性，尚在可消化范围之内。令人最为以外的则是：与2022年的火热不同，威士忌市场进入2023年以来却呈现出逐渐冷却的态势，且渠道库存积压问题逐渐浮现。

“轩尼诗和马爹利今年基本放弃了春节压货，目的就是为了维持良性的渠道库存，以实现顺利提价的目的。”汪淼透露。

综合各干邑酒商的反馈，目前“三大洋”的库存基本都在1000箱左右浮动，整体来看，库存情况比较良性，预计今年7月在中秋“打货”之前能基本消化完。

相比干邑，威士忌的渠道库存则相对饱和，王宏泉告诉酒业家，“威士忌目前的库存至少还需要半年才能完全消化。”

总体来看，目前高年份威士忌在二级市场呈下跌趋势。权威威士忌价格指数网站Whiskystats数据显示，今年3月，影响Whiskystats威士忌指数的历史上成交量最大的500种威士忌价值下跌了1.59%。

事实上，并非只有威士忌，受整体消费疲软影响，洋酒消费整体在2023年呈现出消费降级趋势。

干邑方面，有酒商指出，目前干邑品牌在年轻消费人群的拓展上没有跟上，价格如果继续涨，消费力恐难以支撑，消费者可能会降级或者转向，这也将给到二三线干邑品牌和威士忌品类一些填补市场需求的机会。

威士忌方面，王宏泉则表示，“中国市场追涨不追跌，市场趋于理性之后，做威士忌的经销商也会更加务实，现在的情况就是要努力清库存。”另外有酒商向酒业家表示，进入2023年以来，此前高价格带的高年份单一麦芽产品便开始出现滞销现象，100-200元价格带的产品相比此前则更为畅销。

在席康看来，洋酒销量下滑跟夜店关系比较大，现在国内夜场生意整体下滑很多，不仅需求减弱，在消费选择上呈现一些变化，比如以前喝XO的现在可能喝VSOP，以前喝洋酒的现在可能喝啤酒。”

但仍有不少酒商坚定看好洋酒未来市场的发展，这主要基于消费国际化和多元化趋势的凸显。“长远来看，随着经济逐步回暖，消费力持续提升之下，洋酒市场未来一定是上升的趋势。”万国酒联(北京)国际酒业股份有限公司总经理宋继表示。

“新的一代年轻人，国际视野越来越开阔，我很坚定的认为国际烈酒大有可为。”谢斌认为，从目前中国烈酒市场的构成来看，洋酒仅占3%的空间，随着市场越来越国际化和多元化，这一份额将持续扩大。

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