2023数控机床行业分析：行业集中属于中度行业集中度正在逐步提升

我国机床行业核心零部件对外依存度较高，整机配套的中高档功能部件大量依赖进口，因此，迅速提高国产数控机床功能部件制造水平，加快国产数控机床功能部件自主化、国产化进程至关重要。随着下游产业的升级，对机床加工精度和效率、稳定性等要求越来越高，对中高端产品的需求越来越突出，更新升级的需求旺盛。

机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。

资料来源：锐观咨询整理

目前，中国数控机床行业的上市公司有创世纪、秦川机床、海天精工、亚威股份、沈阳机床、合锻智能、日发精机、国盛智科、华东重机、浙海德曼、宇晶股份、宇环数控、华辰装备、青海华鼎、科德数控、华明装备、华东数控、中航高科、山东威达和上机数控，其中龙头企业是创世纪。

截止到2022年11月29日，2022年中国成立的数控机床行业企业数量为22488家。从2010-2021年的数据来看，2021年成立的数控机床行业企业数量最多，达到24762家，较上年增长46.5%；2020年的增速最快，达110.7%。

数据来源：企查查，锐观咨询整理

从全国各省市来看，截止到2022年11月29日中国数控机床行业企业数量最多的地区是江苏省，累计达到24405个；数控机床行业企业数量排行前十的地区分别是江苏省、山东省、广东省、浙江省、上海市、安徽省、辽宁省、河北省、陕西省和湖北省。

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2019 年中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和华东重机，市场份额分别为17.87%、11.72%和10.64%。2020年，中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工，市场份额分别为23.81%、13.47%和12.62%，分别增长了5.94、1.75和3.42个百分点；而2019年市场份额的第三名华东重机在2020年的市场份额仅为3.27%。

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截至2022年11月29日，2022年中国数控机床行业申请的专利数量为2871件。观察2010-2021年中国数控机床行业专利申请的数量，可以看到2020年申请数量最多，为7264件，较上年增加了2057件，同比增长39.5%； 2021年的申请数量为6105件，同比下降16.0%。

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从企业的角度看，截至2022年11月29日，累计获得数控机床专利数量最多的企业是无锡桥联数控机床有限公司，数量为328件。江苏金方圆数控机床有限公司排名第二，累计申请299件数控机床专利。

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总体来看，我国数控机床行业的市场集中度在逐步提升。根据上述市场份额计算得出CR3和CR5，2019-2020年，CR3由40.23%增加至49.9%，CR5由57.64%增加至64.72%，主要是因为数控机床行业具有技术和人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒和管理水平壁垒等。

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中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。2019年，中国数控机床产业规模达3270亿元。未来随着5G设备、新能源汽车、智能穿戴设备等新兴领域的发展，数控机床产业将迎来新的发展机遇。预计到2022年，产业规模将达到4024.3亿元，以8.2%增速的快速增长。

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国产品牌崛起，告别国际品牌独大的局面中国作为制造业大国，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。德马吉、马扎克、大隈等国际数控机床品牌具备先发优势，技术水平和品牌知名度较高，在全球数控机床产业中高端市场占据较高份额。国产数控机床产业经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，从无到有、不断壮大，产生了如沈阳机床、秦川机床等体量巨大、规模位于世界前列的老牌企业，也出现了如科德数控等一批具有核心设计技术和制造工艺，能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品，具有广泛市场影响力和较高品牌价值，发展迅速，具有活力的新型中高端机床厂商。

近年来，此类新兴厂商借助我国制造业转型、中高端数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件，在努力发展自身产品和技术水平的同时，通过公开融资等手段，增强资金实力，实现了显著的发展，市场份额迅速提升。

随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，故而将成为数控机床行业新的增长点，有力推动适用于上述领域的高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展。