15个百亿电池项目签约、开工

　　倒计时

　　10天

　　大会名称：2023起点储能电池技术论坛

　　主办单位：起点锂电、起点储能、起点钠电

　　大会主题：助力双碳 共赢储能

　　大会时间：2023年4月20日

　　大会地点：深圳安蒂娅美兰酒店

　　百亿级项目扎堆，电池行业迎扩产潮。2023年新能源车市场需求依然旺盛，叠加储能市场崛起，行业优质产能供不应求，集中度有望进一步提升。

　　2023至今，亿纬锂能、赣锋锂业、比克电池、孚能科技、瑞浦兰钧能源等企业公布了动力储能电池扩产计划，百亿级投资金额成为“标配”。

　　据起点锂电不完全统计，自开年至今，二三线动力电池企业甚至于跨界企业扩产冲刺表现得更加凶猛，签约、开工的电池项目超40笔，涉及总金额达3500亿元，总投资过百亿的达到15起，最高达到60GWh。

　　15笔百亿电池投资项目中，既有动储一体化项目，也有储能专用产线，既涉及锂电也包含钠电，从电池产品方向上来看，也呈现百花齐放的态势。

　　一，产能过剩预警，落后产能加速出清。

　　近两年锂电池投资“狂飙”的背后，风险也在日益逼近，产能过剩的警告之声不断响起。

　　起点锂电预计，到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000GWh到1200GWh。而目前包括电池厂、整车厂与其他跨界企业对外公布的产能规划已达4800GWh，是预计需要产能的4倍多。

　　进入2023年，动力电池企业面临的挑战也在增多：一方面，是新能源汽车增速放缓，今年一季度供应链去库存，中国电动汽车行业在今年将处于一个适度增长的环境。

　　另一方面，在电池厂产能提升、供大于求的背景下，部分电池企业拿到的新订单无法满足生产基地满负荷生产要求。

　　据报道，部分头部企业甚至在去年底便开始裁员，今年也没有太多招人计划。

　　业内人士甚至表示，2023年电池就会过剩，而且还会进入一个惨烈的竞争周期，会加速行业洗牌。

　　不过，目前来看，国内的电池产能过剩是结构性的过剩和结构性的不足，高端电池产能仍旧不足，低端落后的产能会逐渐被淘汰。对于电池企业而言，这种结构性的过剩将考验厂商的技术水平和成本控制能力。

　　此外，对于一个市场高速扩张的行业来说，产能建设会适度超前。产能释放具有阶段性，电池企业可根据当期的产能利用率，结合外部环境等因素做调整，这也考验企业自身的运营能力。

　　二，大圆柱电池、钠电池进入量产元年，半固态电池装车提速。

　　产业竞争加剧的一个表现在于，各家电池厂产品的性能指标面临“品牌向上”新要求，技术角力赛进入白热化阶段，大圆柱、钠电、半固态等电池项目建设提速。

　　大圆柱电池方面，多个百亿大圆柱项目落地，量产装车进度不断加快。目前，国内十余家动力电池厂均规划建设大圆柱电池产线。

　　今年1月28日，比克电池官宣其全新大圆柱电池生产基地正式落户常州,项目计划总投资130亿元,规划建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。

　　今年1月，特斯拉宣布将投资超过36亿美元，在美国内华达州其超级工厂建设100GWh的4680大圆柱电池产能。

　　据亿纬锂能董事长刘金成透露，公司旗下4695大圆柱电池将于今年量产交付。此前，亿纬锂能自主研发的大圆柱锂电池系列中试线已经投入生产，并规划有四川成都、辽宁沈阳、欧洲匈牙利等工厂，至2025年预计大圆柱电池产能规划将超过100GWh。

　　按照相关车企对46系大圆柱电池的需求规划，我们预计2027年全球46系大圆柱电池装机量有望超350GWh。

　　钠电池领域，目前，包括动力电池厂、钠电池企业、跨界企业均在投资钠电产业链。据起点锂电统计，目前国内已有40余家企业布局钠电池项目，各家均在加快建设钠电量产生产线。

　　截至2022年底钠电池产能仅2GWh，即中科海钠建成的2GWh钠离子电池量产生产线。我们预计，到2023年底，预计钠电池产能将增加至25GWh左右，在储能、两轮电动车及低速电动车领域率先实现应用。

　　固态电池方面，2月14日，清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约落地成都郫都区。项目计划投资100亿元，将建设年产能15GWh的动力固态电池储能产业基地项目，项目分两期建设。

　　产业化进度上，分别搭载卫蓝新能源、赣锋锂业半固态电池的蔚来ET7、东风 E70，搭载半固态电池的赛力斯纯电动SUV、东风追光轿车均于 2022-2023年已经/计划交付。

　　此外，清陶能源、国轩高科、孚能科技生产的半固态电池也于2022-2023年已经或计划装车。

　　三，面向全球电动化转型提速，中国头部电池企业也正在通过自建、并购、合资等方式，进入海外市场。

　　从全球电池产能布局来看，国内劣质产能挤兑，但海外优质产能缺少。

　　因此，除了在国内抢占更多的市场，出海谋发展已经成为众多中国电池厂新的业务增长点。近期，瑞浦兰钧能源就表示，“国内太卷了，国内已经变成了红海，海外还是一片蓝海，所以我们到海外去，以技术换市场。”

　　欧美市场的本土化电池产能缺口不断扩大，同时，东南亚、印度、南美、非洲等新兴市场的潜力显现。

　　当下，宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、远景动力等都布局了海外工厂，目前主要集中在欧洲，抓住欧洲市场已成为中国动力电池企业的共识。

　　其中，宁德时代提供了电池企业和整车企业合作的全新模式。2月13日，福特正式宣布与宁德时代合作，将投资35亿美元在美国密歇根州建一座磷酸铁锂电池工厂，年产能约为36GWh，可供应40万辆电动车。

　　福特拥有这座电池工厂100%的股权，包括建筑和工厂基础设施，而宁德时代负责运营工厂，提供电池技术和服务等。

　　近日，据报道，特斯拉也寻求与宁德时代在美国合作建立一家电池工厂；最新消息称，比亚迪考虑在西班牙修建新的汽车电池超级工厂。

　　四、锂电投资向储能领域倾斜，储能迎来新一轮扩产高峰。

　　以上统计的14笔电池项目中，动储一体化项目占多数，也有专攻储能电芯的项目。

　　据起点锂电统计，2023开年以来，储能产业链三十余家企业宣布了新的项目扩产动态。扩产企业中，电池企业和储能系统集成占比最多。其中，盛虹集团总投资306亿元的超级电池工厂颇受瞩目。

　　随着碳酸锂持续暴跌，储能电芯价格在0.8元/Wh的当口继续下滑，短期来看储能电芯和系统产品的成本传导存在一定时滞，储能电芯企业有望受益于原料降价，长期来看将有利于储能产业的发展。

　　产品方向上，储能电芯型号与应用场景匹配度高，且对安全性等要求高，电芯发展正趋于专用化。电池企业加快推出储能专用电芯，建设280Ah及以上的大容量电池产线。

　　比如，远景动力发布全新一代315Ah储能电芯产品；鹏辉能源发布新一代5款储能电芯，其中包含320Ah大型储能电池；南都电源发布305Ah储能专用电池；远东电池也已经成功开发LFP 305Ah大容量方壳电芯。

　　海基新能源2月1日线上推出375Ah大容量储能电芯；4月7日,蜂巢能源子公司蜂巢智储公开亮相叠片短刀L500型325Ah储能专用大电芯。