汾酒、二锅头、江小白......这种香型的白酒正在复兴，但距三分天下还需时间

按：从整体来看，清香型白酒主要以品牌热为主，品牌热带动品类热，从而推动产区热。

尼尔森IQ零售研究数据显示在2020-2022年的三年间，清香型白酒在全国商超渠道白酒销售额的份额分别为7.7%、8.5%、10.2%，清香型白酒在稳步提升。今年糖酒会期间，清香型白酒品牌的活动明显增加、业内对清香白酒的讨论也增多，“清香型白酒正在复兴”，业内人士达成了这样的共识。

说起清香型，也许了解的消费者并不多，但是说起汾酒、红星二锅头、江小白却都是被大众熟知的清香白酒品牌。前两年，大家讨论最多的是“酱酒热”，为何说到清香型，却用到“复兴”？

早在20世纪80年代，清香型就已经达到了70%以上的市场份额，但由于各种因素的影响，以汾酒为主的清香型经历了一段非常低迷的发展阶段。最近10年间，清香型开始有了复苏的迹象，并开始复兴，被行业人士持续看好。

清香白酒发展之路：从市场占有率超70%到暴跌，再到逐渐复苏

清香型白酒耗粮少、生产周期短、出酒率高的特点，让它具备了先天的产能优势。从建国初期一直到20世纪80年代末，清香型白酒都占有市场主导地位，最高时超过了70%，这一时期的汾酒也占据着白酒品牌第一的地位，被称为“汾老大”。

然而，20世纪90年代，市场开始出现变化。

首先，中国粮食产量逐步上升，粮食供应量充足，相较于其他香型，清香型白酒耗粮少的优点不复存在；1993年开始，白酒原料价格上涨，茅台、五粮液、剑南春等品牌纷纷提价，打造高端形象，而清香型龙头汾酒却降价；更为致命的打击发生在1998年，山西朔州假酒案事发，同处山西的汾酒受到连累。

在这样的背景下，1994年五粮液营收赶超了汾酒，1998年汾酒营收从1997年的4.5亿元下降至2.5亿元，同比大幅下降44.5%，彻底掉出白酒品牌第一梯队，与此同时，以五粮液为代表的浓香型白酒成为主流。

近十几年间，清香开始回暖。

从政策方面来看，2012年中央“八项规定”等政策的出台，大众酒开始升温，清香品类开始明显回暖。

从行业来看，清香型白酒企业抱团发展。在2018年的第八届清香型白酒高峰论坛上，白酒泰斗高景炎就曾提出，要构建“清香命运共同体”，“推动整个大清香体系的全面崛起”。2022年，汾酒集团联合16家清香型白酒企业发起“共同开启中国白酒大清香时代”倡议书。

作为清香型的领头羊，汾酒从2002年开始改制、发力中高端，2017年与山西省国资委正式签署《三年任期经营目标考核责任书》，充分享有经营自主权，次年，引进华润创业作为战略投资者。此后，汾酒得到了超高速发展，其营收从2017年的63.61亿元快速增长到2022年的260亿元左右（数据来自山西汾酒2022年年度业绩预告），它的强势复苏为整个清香型复兴提供了引领作用。

汾酒以外，宝丰在2022年上半财年实现了整体营收增长80%，省内市场营收增长50%；衡水老白干2022年前三季度，营收34.55亿元，同比增长24.78%；净利润5.33亿元，同比增长113.83%。

根据国家统计局公布的规模以上白酒企业统计数据来看，清香类白酒的市场份额已由2016年的10%增长到了2020年的15%。尼尔森IQ零售研究数据显示，2020-2022年间，清香型白酒在全国商超渠道中的销售额份额在白酒品类中占比分别为：7.7%、8.5%、10.2%，三年间一直稳步上升。

此外，近几年间，清香品类也吸引着资本的进入：如酒仙、1919酒类连锁、上海贵酒、香港天慕集团等都对清香白酒进行了投资。

品质、产量、龙头引领、政策多维度助清香复兴，但距“三分天下有其一”还有较大的差距

卓鹏战略在《大清香复兴中国清香酒产业高质量发展白皮书》中对清香复兴的逻辑总结了4个维度。

工艺维度：清香酒工艺特点为复兴提供了供需端地盘。清香酒酿造周期短、出酒率高，投资门槛相对较低，更容易吸引投资者入场，也能实现产业的聚集效应。在需求端，清香酒的口感特点具有更加广泛的大众人群基础。

产能维度：清香酒产能爆发为复兴提供了规模化基础。清香产区与品牌开始扩产计划，比如吕梁市在2022-2025年要增加白酒产量31.5万吨，增长约170%；汾酒预计将新增原酒5.1万吨，汾阳王2023年扩建年产3万吨优质大曲。

政策维度：新国标政策出台为复兴提供了大赛道保障。2022年6月1日，新国标明确规定了如果使用了非粮谷食用酒精或者食品添加剂，则被划为配制酒。光瓶酒市场是传统浓香天下，低端有大量配制酒，新国标有利于光瓶酒产业向上上升，清香周期短、产量大、出酒多等容易夺得先机。

品质维度：清香酒品质升级为复兴提供了可持续动能。清香企业不断加码品质的提升，如汾酒推出“63521”清香型白酒品质密码；衡水老白干与高校、科研院合作研究，打造“小分子酒，有益分子更多、杂醇油更低、醒酒更快”的品质基因。

盛初集团董事长王朝成在2023年春季糖酒会期间的“大清香风口下的行业发展趋势高峰论坛”中提到，现在中国白酒的趋势是个性化、健康化，也是清香白酒新春天，同时他提到，今天的清香型白酒与之前不同，储存时间更长，仍然保留本身健康、干净的特点，但今天更加高品质。

海纳机构董事长吕咸逊也曾指出，清香型白酒具有成本优势，耗粮比较低、发酵周期短、储酒时间短、优质酒率高，使得清香型白酒更容易酿造出高品质的纯粮固态发酵酒。“清香型白酒龙头的引领示范，正带领清香白酒逐步复兴”。

中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》指出，“十四五”期间，清香型白酒的市场规模将突破200万千升、1300亿元，行业占比由15%上升至20%以上。

和君咨询酒水事业部总经理李振江表示清香型老品牌复苏具备竞争优势，而不是新品牌建设，清香型白酒老品牌价值具备持续成长力。同时，他认为清香品类崛起还需要长周期。“清香型白酒区域大，但汾酒以外的清香型白酒品牌整体偏低端，受限于品牌价值认知不高，在中高端价位以上市场的品类培育难度大、发展周期长”。

中国酒业协会副秘书长刘振国曾表示，清香型白酒市场占比距“三分天下有其一”的目标还有较大的差距。从整体来看，清香型白酒主要以品牌热为主，品牌热带动品类热，从而推动产区热。