规范外出拜访流程，只需要一个PaaS

继上十三期【服务通】七十二变，我们继续讲解如何基于低代码，对服务通进行扩展。

背景

企业的业务员拜访往往因为拜访流程不规范，拜访工作缺乏统筹，导致工作效率低下，那么如何提高拜访效率及规范拜访流程呢？基于有信云PaaS平台，可以用最短的时间搭建出符合公司实际需求的外出拜访体系。让我们来看看具体怎么实现。

实现效果

1. 员工可在企业微信提交拜访计划，由部门上级审核

【员工页面】

1

2

3

【上级审核】

2. 工作台可查看待拜访客户，计划通过审核且已到拜访时间的客户支持「立即拜访打卡」

1

2

3. 外出拜访支持定位打卡

1

2

3

4

4. 拜访完成后生成拜访记录

1

2

5、管理员在企微端和admin后台统一管理拜访数据

实施流程

01

梳理需求

员工拜访计划的内容、审核的流程规则、打卡过程中需要补充的信息等一一梳理，转化成对象。

02

按照需求搭建对象

1）创建对象，添加字段

根据第一步梳理的对象和字段，依次创建对应的对象。进入对象管理-新建对象-选择正确的对象类型新建即可。

2）新建按钮，实现对象信息跳转

例如一个拜访计划，存在多条客户拜访的明细信息，那么在拜访计划的列表，我们想要跳转到具体的计划明细列表，就可以通过在「拜访计划」的对象中，创建「计划明细」按钮，进行显示。

首先进入按钮管理页面-新建按钮-输入对应的信息-选择按钮点击后需要跳转到的页面。

计划明细的列表页，展示的数据为所有已创建计划的明细，为了只跳转到本次计划的明细列表，还需要设置跳转参数，将本次计划的编号带到「拜访计划明细」的对象里。在实际操作中，点击「可视化」按钮，填入对应的参数即可完成。

按照同样的方法，根据第一步梳理的实际需求，我们依次在：

-「拜访明细」对象中创建按钮：立即拜访、结束拜访、拜访记录；

-「拜访记录」对象中创建按钮：开始打卡、结束打卡

3）新建视图，展示不同状态的列表

为了更清晰的展示数据，企业可以根据实际的需要配置不同的视图。例如在拜访计划的列表页，为了方便员工查看，会把所有的拜访计划根据审核状态做区分展示。管理员和员工所看到的数据范围不同，也同样可以通过视图来区分控制。

进入对象中的视图管理页-新建视图-根据需要设置视图筛选条件以及默认排序规则即可。

4）优化页面布局

每一个页面中显示的字段、按钮、视图等，企业都可以根据实际的需要做具体的配置。

03

搭建审批流

进入PaaS流程管理-新建流程-选择对象操作触发

若需要配置消息通知，则可在节点中加入「操作」-「企微应用消息」。

04

配置管理端菜单

进入界面-菜单管理-新建对象菜单

输入信息，选择对应的布局、权限，最后选择使用菜单的应用为「服务通」。

05

装修应用

1）引入对象和流程

进入应用管理-服务通-引入本次创建的对象及流程

流程同理。

2）将入口添加至应用页面

进入应用装修页，可根据实际展示拜访相关的入口，本次以快捷入口为例，将快捷入口组件拖入模版，设置名称及样式。

每个快捷入口对应的名称以及跳转链接设置

配置完成后保存，成员即可在企业微信端使用。

关于有信云服务通

基于低代码PaaS平台，可拓展性强，满足个性化需求

2021年9月，基于低代码PaaS，有信云应用市场上架了「服务通」。

市面上各种标准化的企微SCRM产品的问题在于二次开发成本高、效率低，甚至根本不提供二次开发。而有信云「服务通」最大的特点，可以基于「PaaS平台」进行拓展，快速地满足各种个性化场景的产品需求。

关于服务通七十二变

案例拆解，看我七十二变

这个系列将从大大小小的不同案例来讲解如何在服务通的基础上，使用有信云低代码平台进行满足于企业特有业务逻辑的实施工作，亦可类比理解为传统的「二开」，但这个过程不需要代码，只需要通过平台工具以可视化的方式「搭建」出来。

无论你是企业管理者、IT部负责人，还是交付团队，这个系列都将让你更具象地了解到，我们什么场景下可以实施，支持何种程度的实施。

有信云应用市场新上线「企微服务通·极速版」，私域运营超简单

服务通七十二变（1）：自定义字段

服务通七十二变（2）：连接积分商城

服务通七十二变（3）：数据导入

服务通七十二变（4）：自定义企微消息

服务通七十二变（5）：自定义客户预约自动生成线索功能

服务通七十二变（6）：自定义角色的基本权限

服务通七十二变（7）：权限进阶之共享设置

服务通七十二变（8）：灵活的自定义打印

服务通七十二变（9）：自定义审批流

服务通七十二变（10）：业务规则基础篇

服务通七十二变（11）：在PaaS实现协同跟进这么简单？

服务通七十二变（12）：线索回收规则，想怎么玩就怎么玩

服务通七十二变（13）：无需代码，带你玩转BI报表

文章